All bodies  ›  California State Auditor  ›  Summary

CSA

Summary

California State Auditor · 97500 · 1997-01-01

Read the report at California State Auditor ↗

November 1997 97500 rotiduA etatS ainrofilaC California Community Colleges: While the Chancellor(cid:146)s Office Has Improved Its Administration of the Economic Development Program, It Has Failed To Fully Address All State Auditor Recommendations The first printed copy of each California State Auditor report is free. Additional copies are $3 each. Printed copies of this report can be obtained by contacting: California State Auditor Bureau of State Audits 660 J Street, Suite 300 Sacramento, California 95814 (916)445-0255 or TDD (916)445-0255 x 248 Permission is granted to reproduce reports. C S A ALIFORNIA TATE UDITOR KURT R. SJOBERG MARIANNE P. EVASHENK STATE AUDITOR CHIEF DEPUTY STATE AUDITOR November 12, 1997 97500 The Governor of California President pro Tempore of the Senate Speaker of the Assembly State Capitol Sacramento, California 95814 Dear Governor and Legislative Leaders: The Bureau of State Audits presents its audit report concerning the California community colleges titled (cid:147)California Community Colleges: While the Chancellor(cid:146)s Office Has Improved Its Administration of the Economic Development Program, It Has Failed To Fully Address All State Auditor Recommendations.(cid:148) This audit was performed as a follow-up to our January 1996 audit. We reviewed the actions taken by the Chancellor(cid:146)s Office and the Department of Education (department) in response to the recommendations we made in our January 1996 report. This report concludes that the Chancellor(cid:146)s Office has significantly improved in awarding new grants competitively, has improved its monitoring efforts to ensure that community colleges submit all required reports, and is reviewing the reports it receives. In addition, it imposed stricter subcontracting requirements. However, according to its current plan, the Chancellor(cid:146)s Office will have delayed the use of a competitive process to award seven grants for continuing program initiatives by one year and will allow nine grants to be awarded noncompetitively for periods up to nine years. In addition, according to the Chancellor(cid:146)s Office, because of staffing limits, it cannot implement our recommendation to perform periodic site visits to monitor grantees. As a result, the Chancellor(cid:146)s Office cannot ensure that community colleges report accurate expenditures supported by their accounting records, provide sufficient matching funds as required, or comply with other grant requirements. Both the Chancellor(cid:146)s Office and the department disagreed with our 1996 recommendation to determine the reasonableness of the payment the Chancellor(cid:146)s Office and the department made to a contractor for the preparation of a Needs Assessment and the State Plan for Vocational Education and have not taken the action we requested. Finally, the Chancellor(cid:146)s Office has not addressed other state auditor(cid:146)s recommendations, while the department is making progress at implementation. Respectfully submitted, KURT R. SJOBERG State Auditor BUREAU OF STATE AUDITS 660 J Street, Suite 300, Sacramento, California 95814 Telephone: (916) 445-0255 Fax: (916) 327-0019 Table of Contents 6XPPDU\ 6(cid:16)(cid:20) ,QWURGXFWLRQ (cid:20) $QDO\VLV(cid:3)RI(cid:3)5HFRPPHQGDWLRQV :KLOH(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)+DV(cid:3),PSURYHG(cid:3),WV $GPLQLVWUDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW 3URJUDP(cid:15)(cid:3),W(cid:3)+DV(cid:3))DLOHG(cid:3)7R(cid:3))XOO\(cid:3)$GGUHVV $OO(cid:3)6WDWH(cid:3)$XGLWRU(cid:3)5HFRPPHQGDWLRQV (cid:22) 5HFRPPHQGDWLRQV (cid:20)(cid:25) $SSHQGL[ 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)+DV(cid:3)1RW(cid:3)7DNHQ &RUUHFWLYH(cid:3)$FWLRQ(cid:3)RQ(cid:3)7KUHH(cid:3)6WDWH $XGLWRU(cid:3)5HFRPPHQGDWLRQV (cid:20)(cid:28) 5HVSRQVHV(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)$XGLW &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)&DOLIRUQLD(cid:3)&RPPXQLW\ &ROOHJHV (cid:21)(cid:22) &DOLIRUQLD(cid:3)6WDWH(cid:3)$XGLWRU“V(cid:3)&RPPHQWV RQ(cid:3)WKH(cid:3)5HVSRQVH(cid:3))URP(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)&DOLIRUQLD(cid:3)&RPPXQLW\ &ROOHJHV(cid:3) (cid:21)(cid:28) ’HSDUWPHQW(cid:3)RI(cid:3)(GXFDWLRQ (cid:22)(cid:20) Summary 5HVXOWV(cid:3)LQ(cid:3)%ULHI , $XGLW(cid:3)+LJKOLJKWV(cid:17)(cid:17)(cid:17) Q(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)%XUHDX(cid:3)RI(cid:3)6WDWH(cid:3)$XGLWV(cid:3)(cid:11)EXUHDX(cid:12)(cid:3)LVVXHG(cid:3)DQ DXGLW(cid:3)UHSRUW(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:15)(cid:3)ZKLFK LV(cid:3)DGPLQLVWHUHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)%RDUG(cid:3)RI(cid:3)*RYHUQRUV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)&DOLIRUQLD ,Q(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)ZH &RPPXQLW\(cid:3)&ROOHJHV(cid:3)(cid:11)ERDUG(cid:12)(cid:3)WKURXJK(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:17) UHSRUWHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH %HFDXVH(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)VLJQLILFDQFH(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQV(cid:3)PDGH(cid:3)WR &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) DQG(cid:3) WKH(cid:3) ’HSDUWPHQW(cid:3) RI(cid:3) (GXFDWLRQ LQDGHTXDWHO\(cid:3)FRQWUROOHG(cid:3)LWV (cid:11)GHSDUWPHQW(cid:12)(cid:3)LQ(cid:3)WKDW(cid:3)UHSRUW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)EXUHDX(cid:3)GHWHUPLQHG(cid:3)D(cid:3)IROORZ(cid:16)XS (FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW DXGLW(cid:3)ZDV(cid:3)ZDUUDQWHG(cid:17) 3URJUDP(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)WKLV(cid:3)IROORZ(cid:16)XS DXGLW(cid:3)ZH(cid:3)IRXQG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:29) 2XU(cid:3) IROORZ(cid:16)XS(cid:3) DXGLW(cid:3) IRXQG(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH KDV(cid:3) LPSOHPHQWHG(cid:3) VHYHUDO(cid:3) RI(cid:3) RXU(cid:3) UHFRPPHQGDWLRQV(cid:17)(cid:3) (cid:3) ,W(cid:3) KDV • 6LJQLILFDQWO\(cid:3)LPSURYHG(cid:3)LQ VLJQLILFDQWO\(cid:3)LPSURYHG(cid:3)LQ(cid:3)DZDUGLQJ(cid:3)QHZ(cid:3)JUDQWV(cid:3)FRPSHWLWLYHO\(cid:15) DZDUGLQJ(cid:3)QHZ(cid:3)JUDQWV KDV(cid:3)LPSURYHG(cid:3)LWV(cid:3)PRQLWRULQJ(cid:3)WR(cid:3)HQVXUH(cid:3)WKDW(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV FRPSHWLWLYHO\(cid:30) VXEPLW(cid:3) DOO(cid:3) UHTXLUHG(cid:3) UHSRUWV(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) LV(cid:3) UHYLHZLQJ(cid:3) WKH(cid:3) UHSRUWV(cid:3) LW UHFHLYHV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)LPSRVHG(cid:3)VWULFWHU • &RPSOHWHG(cid:3)D(cid:3)SODQ(cid:3)WR VXEFRQWUDFWLQJ(cid:3) UHTXLUHPHQWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) )LQDOO\(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) GLG(cid:3) QRW(cid:3) VHH(cid:3) DQ\ DZDUG(cid:3)UHQHZDO(cid:3)JUDQWV HYLGHQFH(cid:3)LQGLFDWLQJ(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)LV(cid:3)XVLQJ(cid:3)ILVFDO FRPSHWLWLYHO\(cid:30)(cid:3)KRZHYHU(cid:15) DJHQWV(cid:3)DV(cid:3)FRQWUDFW(cid:3)LQWHUPHGLDULHV(cid:17) WKH(cid:3)SKDVH(cid:16)LQ(cid:3)SODQ(cid:3)UHVXOWV LQ(cid:3)DQ(cid:3)H[FHVVLYHO\(cid:3)ORQJ WUDQVLWLRQ(cid:15)(cid:3)XS(cid:3)WR(cid:3)QLQH 7KH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDV(cid:3) LPSURYHG(cid:3) VRPH(cid:3) DVSHFWV(cid:3) RI(cid:3) LWV \HDUV(cid:3)IRU(cid:3)VRPH(cid:3)JUDQWV(cid:30) DGPLQLVWUDWLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) (FRQRPLF(cid:3) ’HYHORSPHQW(cid:3) 3URJUDP(cid:30) QHYHUWKHOHVV(cid:15)(cid:3) SRWHQWLDO(cid:3) SUREOHPV(cid:3) UHPDLQ(cid:17)(cid:3) (cid:3) $FFRUGLQJ(cid:3) WR(cid:3) LWV • ,PSURYHG(cid:3)LWV(cid:3)PRQLWRULQJ FXUUHQW(cid:3)SODQ(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)ZLOO(cid:3)KDYH(cid:3)GHOD\HG(cid:3)WKH(cid:3)XVH HIIRUWV(cid:3)DQG(cid:3)LPSRVHG RI(cid:3)D(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)SURFHVV(cid:3)WR(cid:3)DZDUG(cid:3)VHYHQ(cid:3)JUDQWV(cid:3)IRU(cid:3)FRQWLQXLQJ VWULFWHU(cid:3)VXEFRQWUDFWLQJ SURJUDP(cid:3)LQLWLDWLYHV(cid:3)E\(cid:3)RQH(cid:3)\HDU(cid:3)DQG(cid:3)ZLOO(cid:3)KDYH(cid:3)DZDUGHG(cid:3)QLQH UHTXLUHPHQWV(cid:30)(cid:3)DQG(cid:15) JUDQWV(cid:3) QRQFRPSHWLWLYHO\(cid:3) IRU(cid:3) SHULRGV(cid:3) XS(cid:3) WR(cid:3) QLQH(cid:3) \HDUV(cid:17)(cid:3) (cid:3) ,Q DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3) DFFRUGLQJ(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:15)(cid:3) EHFDXVH(cid:3) RI • 6WLOO(cid:3)GRHV(cid:3)QRW(cid:3)SHUIRUP OLPLWHG(cid:3)VWDIILQJ(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)FDQQRW(cid:3)LPSOHPHQW(cid:3)RXU(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQ(cid:3)WR SHULRGLF(cid:3)VLWH(cid:3)YLVLWV(cid:3)WR HQVXUH(cid:3)FRPPXQLW\ SHUIRUP(cid:3)SHULRGLF(cid:3)VLWH(cid:3)YLVLWV(cid:3)WR(cid:3)PRQLWRU(cid:3)JUDQWHHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)D(cid:3)UHVXOW(cid:15)(cid:3)WKH FROOHJHV(cid:3)UHSRUW(cid:3)DFFXUDWH &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) FDQQRW(cid:3) HQVXUH(cid:3) WKDW(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV H[SHQGLWXUHV(cid:3)DQG(cid:3)SURYLGH UHSRUW(cid:3) DFFXUDWH(cid:3) H[SHQGLWXUHV(cid:3) VXSSRUWHG(cid:3) E\(cid:3) WKHLU(cid:3) DFFRXQWLQJ VXIILFLHQW(cid:3)PDWFKLQJ(cid:3)IXQGV UHFRUGV(cid:15)(cid:3) SURYLGH(cid:3) VXIILFLHQW(cid:3) PDWFKLQJ(cid:3) IXQGV(cid:3) DV(cid:3) UHTXLUHG(cid:15)(cid:3) RU DV(cid:3)UHTXLUHG(cid:17) FRPSO\(cid:3)ZLWK(cid:3)RWKHU(cid:3)JUDQW(cid:3)UHTXLUHPHQWV(cid:17) (cid:17) )XUWKHU(cid:15)(cid:3)ZKLOH(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)KDV(cid:3)LPSURYHG(cid:3)LWV(cid:3)FRQWUROV(cid:3)RYHU FRQWUDFWV(cid:3)DQG(cid:3)JUDQWV(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)IRXQG(cid:3)WZR(cid:3)LQVWDQFHV(cid:3)ZKHUH(cid:3)LW(cid:3)XVHG &DOLIRUQLD(cid:3) VWDWH(cid:3) XQLYHUVLWLHV(cid:3) DV(cid:3) ILVFDO(cid:3) DJHQWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) $GGLWLRQDOO\(cid:15) EHFDXVH(cid:3)LW(cid:3)GLVDJUHHG(cid:3)ZLWK(cid:3)RXU(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQ(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)WKH 6(cid:16)(cid:20) UHDVRQDEOHQHVV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)SD\PHQWV(cid:3)PDGH(cid:3)WR(cid:3)D(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:3)WR(cid:3)SUHSDUH D(cid:3)1HHGV(cid:3)$VVHVVPHQW(cid:3)DQG(cid:3)6WDWH(cid:3)3ODQ(cid:3)IRU(cid:3)9RFDWLRQDO(cid:3)(GXFDWLRQ(cid:15) WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)KDV(cid:3)QRW(cid:3)WDNHQ(cid:3)WKH(cid:3)DFWLRQ(cid:3)ZH(cid:3)UHTXHVWHG(cid:17) )LQDOO\(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDV(cid:3) QRW(cid:3) LPSOHPHQWHG(cid:3) WKH UHPDLQGHU(cid:3) RI(cid:3) RXU(cid:3) UHFRPPHQGDWLRQV(cid:3) IURP(cid:3) WKH(cid:3) RULJLQDO(cid:3) DXGLW(cid:15) LQFOXGLQJ(cid:3) WKH(cid:3) UHFRPPHQGDWLRQ(cid:3) WR(cid:3) UHGXFH(cid:3) WKH(cid:3) JUDQW(cid:3) IXQGV(cid:3) LW DZDUGV(cid:3)WR(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)IXQGV(cid:3)WKH\ KDYH(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)IURP(cid:3)SULRU(cid:3)JUDQW(cid:3)DZDUGV(cid:17) 5HFRPPHQGDWLRQV :H(cid:3)EHOLHYH(cid:3)WKH(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQV(cid:3)PDGH(cid:3)LQ(cid:3)RXU(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25) UHSRUW(cid:3)DUH(cid:3)FULWLFDO(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH“V(cid:3)DGPLQLVWUDWLRQ(cid:3)RI WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:3)DQG(cid:3)LWV(cid:3)FRQWURO(cid:3)RI(cid:3)SURJUDP IXQGV(cid:15)(cid:3) DV(cid:3) ZHOO(cid:3) DV(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) GHSDUWPHQW“V(cid:3) FRQWUDFWLQJ(cid:3) SUDFWLFHV(cid:17) %DVHG(cid:3)RQ(cid:3)SUHYLRXV(cid:3)DQG(cid:3)FXUUHQW(cid:3)ILQGLQJV(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)UHFRPPHQG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)GR(cid:3)WKH(cid:3)IROORZLQJ(cid:29) • &RQWLQXH(cid:3)LWV(cid:3)HIIRUWV(cid:3)WR(cid:3)DZDUG(cid:3)QHZ(cid:3)JUDQWV(cid:3)RQ(cid:3)D(cid:3)FRPSHWLWLYH EDVLV(cid:3) WR(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:3) ZLWK(cid:3) WKH(cid:3) KLJKHVW(cid:3) VFRULQJ DSSOLFDWLRQV(cid:17) • 5H(cid:16)H[DPLQH(cid:3) LWV(cid:3) SODQ(cid:3) IRU(cid:3) FRPSHWLWLYHO\(cid:3) DZDUGLQJ(cid:3) UHQHZDO JUDQWV(cid:3)DQG(cid:3)UHYLHZ(cid:3)WKH(cid:3)GHOD\V(cid:3)LQ(cid:3)XVLQJ(cid:3)D(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)SURFHVV IRU(cid:3)VRPH(cid:3)JUDQWV(cid:17) • 6HHN(cid:3) DYHQXHV(cid:3) WR(cid:3) HQVXUH(cid:3) WKDW(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:3) UHSRUW DFFXUDWH(cid:3)H[SHQGLWXUHV(cid:15)(cid:3)SURYLGH(cid:3)VXIILFLHQW(cid:3)PDWFKLQJ(cid:3)IXQGV(cid:3)DV UHTXLUHG(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)FRPSO\(cid:3)ZLWK(cid:3)JUDQW(cid:3)UHTXLUHPHQWV(cid:17) • ,QFOXGH(cid:3) LQ(cid:3) LWV(cid:3) DXGLW(cid:3) JXLGHOLQHV(cid:3) D(cid:3) UHTXLUHPHQW(cid:3) IRU(cid:3) GLVWULFW DXGLWRUV(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)HDFK(cid:3)GLVWULFW“V(cid:3)FRPSOLDQFH(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH ORFDO(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)ELGGLQJ(cid:3)SURFHVV(cid:3)UHJDUGLQJ(cid:3)VXEFRQWUDFWV(cid:17) • &RQVLGHU(cid:3)UHGXFLQJ(cid:3)WKH(cid:3)JUDQW(cid:3)IXQGV(cid:3)DZDUGHG(cid:3)WR(cid:3)FRPPXQLW\ FROOHJHV(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3) RI(cid:3) XQVSHQW(cid:3) IXQGV(cid:3) UHPDLQLQJ(cid:3) IURP SULRU(cid:3)JUDQWV(cid:17) • (VWDEOLVK(cid:3) OLPLWV(cid:3) RQ(cid:3) WUDYHO(cid:3) H[SHQGLWXUHV(cid:3) DQG(cid:3) UHTXLUH FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WR(cid:3)FRPSO\(cid:3)ZLWK(cid:3)WKRVH(cid:3)OLPLWV(cid:17) • (QVXUH(cid:3)SURSHU(cid:3)XVH(cid:3)RI(cid:3)JUDQWV(cid:3)DQG(cid:3)FRQWUDFWV(cid:17) • 5HLPEXUVH(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)IRU(cid:3)FRVWV(cid:3)LQFXUUHG(cid:3)IURP(cid:3)LWV(cid:3)LQDSSURSULDWH XVH(cid:3)RI(cid:3)DQ(cid:3)LQWHUMXUVLGLFWLRQDO(cid:3)H[FKDQJH(cid:3)FRQWUDFW(cid:17) 6(cid:16)(cid:21) :H(cid:3)DOVR(cid:3)UHFRPPHQG(cid:3)WKDW(cid:3)ERWK(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DQG(cid:3)WKH GHSDUWPHQW(cid:3)UHYLHZ(cid:3)WKH(cid:3)DSSURSULDWHQHVV(cid:3)RI(cid:3)SD\PHQWV(cid:3)PDGH(cid:3)WR WKH(cid:3) FRQWUDFWRU(cid:3) IRU(cid:3) WKH(cid:3) 1HHGV(cid:3) $VVHVVPHQW(cid:3) DQG(cid:3) 6WDWH(cid:3) 3ODQ(cid:3) IRU 9RFDWLRQDO(cid:3)(GXFDWLRQ(cid:17) )LQDOO\(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)UHFRPPHQG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)FRQWLQXH(cid:3)LWV(cid:3)HIIRUWV WR(cid:3)HOLPLQDWH(cid:3)WKH(cid:3)XVH(cid:3)RI(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:17) $JHQF\(cid:3)&RPPHQWV 7KH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) DJUHHV(cid:3) ZLWK(cid:3) PRVW(cid:3) RI(cid:3) RXU UHFRPPHQGDWLRQV(cid:17)(cid:3)(cid:3)+RZHYHU(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)GRHV(cid:3)QRW(cid:3)DJUHH(cid:3)WKDW(cid:3)LW(cid:3)VKRXOG(cid:3)VHW OLPLWV(cid:3) RQ(cid:3) WUDYHO(cid:3) H[SHQGLWXUHV(cid:3) IRU(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:15)(cid:3) RU UHLPEXUVH(cid:3) WKH(cid:3) 6WDWH(cid:3) IRU(cid:3) WKH(cid:3) XQQHFHVVDU\(cid:3) FRVWV(cid:3) LQFXUUHG(cid:3) IURP LPSURSHU(cid:3) XVH(cid:3) RI(cid:3) DQ(cid:3) LQWHUMXULVGLFWLRQDO(cid:3) H[FKDQJH(cid:3) FRQWUDFW(cid:17) )LQDOO\(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) VWDWHG(cid:3) WKDW(cid:3) LW(cid:3) EHOLHYHV(cid:3) WKH DPRXQW(cid:3)SDLG(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)1HHGV(cid:3)$VVHVVPHQW(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)3ODQ(cid:3)ZHUH DSSURSULDWH(cid:30)(cid:3)WKHUHIRUH(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)GRHV(cid:3)QRW(cid:3)LQWHQG(cid:3)WR(cid:3)UHYLHZ(cid:3)SD\PHQWV PDGH(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)’HSDUWPHQW(cid:3)RI(cid:3)(GXFDWLRQ(cid:3)VWDWHG WKDW(cid:3)LW(cid:3)ZLOO(cid:3)FRQWLQXH(cid:3)LWV(cid:3)HIIRUWV(cid:3)WR(cid:3)LPSURYH(cid:3)FRQWUDFW(cid:3)SURFHGXUHV(cid:17) 6(cid:16)(cid:22) Introduction %DFNJURXQG 7 KH(cid:3) %RDUG(cid:3) RI(cid:3) *RYHUQRUV(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) &DOLIRUQLD(cid:3) &RPPXQLW\ &ROOHJHV(cid:3) (cid:11)ERDUG(cid:12)(cid:3) ZDV(cid:3) HVWDEOLVKHG(cid:3) WR(cid:3) SURYLGH(cid:3) VWDWHZLGH GLUHFWLRQ(cid:15)(cid:3)FRRUGLQDWLRQ(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)OHDGHUVKLS(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)FRPPXQLW\ FROOHJH(cid:3)VHJPHQW(cid:3)RI(cid:3)&DOLIRUQLD(cid:3)KLJKHU(cid:3)HGXFDWLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)/HJLVODWXUH DSSURSULDWHV(cid:3) IXQGV(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) ERDUG(cid:3) IRU(cid:3) WKH(cid:3) VXSSRUW(cid:3) RI(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DQG(cid:3)IRU(cid:3)YDULRXV(cid:3)ORFDO(cid:3)DVVLVWDQFH(cid:3)SURJUDPV(cid:15) VXFK(cid:3)DV(cid:3)WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)PLVVLRQ(cid:3)RI WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:3)LV(cid:3)WR(cid:3)DGYDQFH(cid:3)&DOLIRUQLD“V HFRQRPLF(cid:3) JURZWK(cid:3) DQG(cid:3) FRPSHWLWLYHQHVV(cid:3) WKURXJK(cid:3) TXDOLW\ HGXFDWLRQ(cid:3)DQG(cid:3)VHUYLFHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7R(cid:3)DFFRPSOLVK(cid:3)WKLV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3)DZDUGV(cid:3)JUDQWV(cid:3)WR(cid:3)YDULRXV(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WKURXJKRXW WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)WR(cid:3)VXSSRUW(cid:3)WKHLU(cid:3)HIIRUWV(cid:3)WR(cid:3)SURYLGH(cid:3)HGXFDWLRQ(cid:15)(cid:3)WUDLQLQJ(cid:15) DQG(cid:3)WHFKQLFDO(cid:3)VHUYLFHV(cid:3)WR(cid:3)&DOLIRUQLD(cid:3)EXVLQHVV(cid:3)DQG(cid:3)LQGXVWU\(cid:17) 7KH(cid:3)%XUHDX(cid:3)RI(cid:3)6WDWH(cid:3)$XGLWV(cid:3)(cid:11)EXUHDX(cid:12)(cid:3)DXGLWHG(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH“V(cid:3)DGPLQLVWUDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP DQG(cid:3) LQ(cid:3) -DQXDU\(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3) LVVXHG(cid:3) D(cid:3) UHSRUW(cid:3) WLWOHG(cid:3) §&DOLIRUQLD &RPPXQLW\(cid:3) &ROOHJHV(cid:29)(cid:3) 7KH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) ,QDGHTXDWHO\ &RQWUROOHG(cid:3) ,WV(cid:3) (FRQRPLF(cid:3) ’HYHORSPHQW(cid:3) 3URJUDP(cid:3) DQG(cid:15)(cid:3) $ORQJ :LWK(cid:3) WKH(cid:3) ’HSDUWPHQW(cid:3) RI(cid:3) (GXFDWLRQ(cid:15)(cid:3) &LUFXPYHQWHG(cid:3) 6WDWH &RQWUDFWLQJ(cid:3) 3URFHGXUHV(cid:17)¤(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) UHSRUW(cid:3) FRQFOXGHG(cid:3) WKDW(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)ODFNV(cid:3)DGHTXDWH(cid:3)FRQWURO(cid:3)RYHU(cid:3)WKLV(cid:3)SURJUDP(cid:17) 6SHFLILFDOO\(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)GLG(cid:3)QRW(cid:3)FRPSO\(cid:3)ZLWK(cid:3)LWV RZQ(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)IRU(cid:3)DZDUGLQJ(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)JUDQWV(cid:15) DQG(cid:3) GLG(cid:3) QRW(cid:3) HQVXUH(cid:3) WKDW(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:3) FRPSOLHG(cid:3) ZLWK JUDQW(cid:3) UHTXLUHPHQWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) UHSRUW(cid:3) DOVR(cid:3) FRQFOXGHG(cid:3) WKDW(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) DQG(cid:3) WKH(cid:3) ’HSDUWPHQW(cid:3) RI(cid:3) (GXFDWLRQ (cid:11)GHSDUWPHQW(cid:12)(cid:3) LQDSSURSULDWHO\(cid:3) FLUFXPYHQWHG(cid:3) VWDWH(cid:3) FRQWUROV(cid:3) E\ XVLQJ(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:3)WR(cid:3)REWDLQ(cid:3)WKH(cid:3)VHUYLFHV(cid:3)RI(cid:3)D(cid:3)VSHFLILF(cid:3)FRQWUDFWRU WR(cid:3)SUHSDUH(cid:3)WKH(cid:3)1HHGV(cid:3)$VVHVVPHQW(cid:3)DQG(cid:3)6WDWH(cid:3)3ODQ(cid:3)IRU(cid:3)9RFDWLRQDO (GXFDWLRQ(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)\HDUV(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:23)(cid:3)WKURXJK(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:17) )XUWKHUPRUH(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) DQG(cid:3) WKH(cid:3) GHSDUWPHQW VXEPLWWHG(cid:3) HUURQHRXV(cid:3) DQG(cid:3) PLVOHDGLQJ(cid:3) LQIRUPDWLRQ(cid:3) WR(cid:3) WKH ’HSDUWPHQW(cid:3)RI(cid:3)*HQHUDO(cid:3)6HUYLFHV(cid:3)WR(cid:3)VXSSRUW(cid:3)UHTXHVWV(cid:3)IRU(cid:3)DSSURYDO RI(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)DQG(cid:3)DPHQGPHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3))LQDOO\(cid:15)(cid:3)E\(cid:3)XVLQJ(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:3)WR SD\(cid:3) WKH(cid:3) FRQWUDFWRU(cid:15)(cid:3) QHLWKHU(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) QRU(cid:3) WKH GHSDUWPHQW(cid:3)FRXOG(cid:3)YHULI\(cid:3)WKH(cid:3)DSSURSULDWHQHVV(cid:3)RI(cid:3)DPRXQWV(cid:3)SDLG(cid:3)WR WKH(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:17) (cid:20) 2XU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3) UHSRUW(cid:3) LQFOXGHG(cid:3) VHYHQ(cid:3) UHFRPPHQGDWLRQV(cid:3) IRU WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) WR(cid:3) LPSURYH(cid:3) LWV(cid:3) DGPLQLVWUDWLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH (FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:3)DQG(cid:3)LWV(cid:3)FRQWURO(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)SURJUDP IXQGV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)UHSRUW(cid:3)LQFOXGHG(cid:3)IRXU(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQV IRU(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)WR(cid:3)LPSURYH(cid:3)WKHLU FRPSOLDQFH(cid:3)ZLWK(cid:3)VWDWH(cid:3)FRQWUDFWLQJ(cid:3)SURFHGXUHV(cid:17) 6FRSH(cid:3)DQG(cid:3)0HWKRGRORJ\ 7KH(cid:3) SXUSRVH(cid:3) RI(cid:3) WKLV(cid:3) IROORZ(cid:16)XS(cid:3) DXGLW(cid:3) ZDV(cid:3) WR(cid:3) GHWHUPLQH WKH(cid:3) H[WHQW(cid:3) WR(cid:3) ZKLFK(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) DQG(cid:3) WKH ’HSDUWPHQW(cid:3) RI(cid:3) (GXFDWLRQ(cid:3) (cid:11)GHSDUWPHQW(cid:12)(cid:3) KDYH(cid:3) LPSOHPHQWHG WKH(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQV(cid:3)LQFOXGHG(cid:3)LQ(cid:3)RXU(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)UHSRUW(cid:17)(cid:3)(cid:3):H UHYLHZHG(cid:3)WKH(cid:3)(cid:25)(cid:19)(cid:16)GD\(cid:15)(cid:3)(cid:25)(cid:16)PRQWK(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)(cid:20)(cid:16)\HDU(cid:3)UHVSRQVHV(cid:3)SUHSDUHG E\(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)LI WKH\(cid:3)KDYH(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)DSSURSULDWH(cid:3)SROLFLHV(cid:3)DQG(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)WR DGGUHVV(cid:3) RXU(cid:3) UHFRPPHQGDWLRQV(cid:17)(cid:3) (cid:3) :H(cid:3) DOVR(cid:3) PHW(cid:3) ZLWK(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)VWDII(cid:3)WR(cid:3)XSGDWH(cid:3)WKH(cid:3)VWDWXV RI(cid:3)WKH(cid:3)LPSOHPHQWDWLRQ(cid:17) ,Q(cid:3) DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) UHYLHZHG(cid:3) QHZO\(cid:3) HVWDEOLVKHG(cid:3) SROLFLHV(cid:3) DQG SURFHGXUHV(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)LI(cid:3)WKH\(cid:3)UHVROYH(cid:3)WKH(cid:3)LVVXHV(cid:3)UDLVHG(cid:3)LQ(cid:3)RXU -DQXDU\(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3) DXGLW(cid:3) UHSRUW(cid:17)(cid:3) (cid:3) )XUWKHU(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) UHYLHZHG(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH“V(cid:3)JUDQW(cid:3)VHOHFWLRQ(cid:3)SURFHVV(cid:3)IRU(cid:3)QHZ(cid:3)JUDQWV(cid:3)DQG LWV(cid:3)LPSOHPHQWDWLRQ(cid:3)SODQ(cid:3)IRU(cid:3)DZDUGLQJ(cid:3)UHQHZDO(cid:3)JUDQWV(cid:3) LQLWLDOO\ DZDUGHG(cid:3)SULRU(cid:3)WR(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)ZKHWKHU(cid:3)WKH &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) FRPSOLHV(cid:3) FRQVLVWHQWO\(cid:3) ZLWK(cid:3) HVWDEOLVKHG SURFHGXUHV(cid:17)(cid:3) (cid:3) :H(cid:3) DOVR(cid:3) UHYLHZHG(cid:3) D(cid:3) VDPSOH(cid:3) RI(cid:3) JUDQW(cid:3) ILOHV(cid:3) WR GHWHUPLQH(cid:3)LI(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)LV(cid:3)PRQLWRULQJ(cid:3)WKH(cid:3)UHFHLSW(cid:3)RI WKH(cid:3)UHTXLUHG(cid:3)UHSRUWV(cid:3)IURP(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)DQG(cid:3)UHYLHZLQJ(cid:3)WKH UHSRUWV(cid:3)LW(cid:3)UHFHLYHV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)WKH(cid:3)OLVW(cid:3)RI(cid:3)XQVSHQW IXQGV(cid:3)IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:16)(cid:28)(cid:25)(cid:3)JUDQWV(cid:17) )LQDOO\(cid:15)(cid:3) DV(cid:3) SDUW(cid:3) RI(cid:3) D(cid:3) VWDWH(cid:3) FRQWUDFWLQJ(cid:3) DXGLW(cid:3) FRPSOHWHG(cid:3) LQ -XO\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)EXUHDX(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW“V(cid:3)DGPLQLVWUDWLRQ RI(cid:3)FRQVXOWDQW(cid:3)FRQWUDFWV(cid:17) (cid:21) Analysis of Recommendations :KLOH(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)+DV(cid:3),PSURYHG(cid:3),WV $GPLQLVWUDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW 3URJUDP(cid:15)(cid:3),W(cid:3)+DV(cid:3))DLOHG(cid:3)7R(cid:3))XOO\(cid:3)$GGUHVV $OO(cid:3)6WDWH(cid:3)$XGLWRU(cid:3)5HFRPPHQGDWLRQV 7KH(cid:3)&KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH ,V(cid:3)$ZDUGLQJ(cid:3)1HZ(cid:3)*UDQWV(cid:3)&RPSHWLWLYHO\ 2 XU(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)UHSRUW(cid:3)LQGLFDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3) KDG(cid:3) QRW(cid:3) DOZD\V(cid:3) FRPSOLHG(cid:3) ZLWK(cid:3) LWV(cid:3) RZQ SURFHGXUHV(cid:3) ZKHQ(cid:3) DZDUGLQJ(cid:3) QHZ(cid:3) JUDQWV(cid:3) IRU(cid:3) WKH (FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:17)(cid:3)(cid:3)2XU(cid:3)RULJLQDO(cid:3)UHSRUW(cid:3)VKRZHG WKDW(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) FRXOG(cid:3) QRW(cid:3) SURYH(cid:3) LW(cid:3) KDG FRPSHWLWLYHO\(cid:3)DZDUGHG(cid:3)(cid:22)(cid:22)(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)(cid:23)(cid:19)(cid:3)QHZ(cid:3)JUDQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)UHVSRQVH(cid:3)WR FRQFHUQV(cid:3)UDLVHG(cid:3)GXULQJ(cid:3)WKDW(cid:3)DXGLW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)%RDUG(cid:3)RI(cid:3)*RYHUQRUV(cid:3)RI(cid:3)WKH &DOLIRUQLD(cid:3) &RPPXQLW\(cid:3) &ROOHJHV(cid:3) (cid:11)ERDUG(cid:12)(cid:3) LQ(cid:3) 1RYHPEHU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24) DGRSWHG(cid:3)D(cid:3)QHZ(cid:3)SROLF\(cid:3)UHTXLULQJ(cid:3)DOO(cid:3)JUDQWV(cid:3)DZDUGHG(cid:3)RQ(cid:3)RU(cid:3)DIWHU -DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)WR(cid:3)XQGHUJR(cid:3)D(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)ELGGLQJ(cid:3)SURFHVV(cid:15)(cid:3)RU EH(cid:3)DVVLJQHG(cid:3)WKURXJK(cid:3)DOORFDWLRQ(cid:3)IRUPXODV(cid:3)DSSURYHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)ERDUG(cid:17) ,Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)QHZ(cid:3)SROLF\(cid:3)UHTXLUHV(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)WR VHHN(cid:3)ERDUG(cid:3)DSSURYDO(cid:3)IRU(cid:3)DQ\(cid:3)JUDQWV(cid:3)WKDW(cid:3)H[FHHG(cid:3)HLWKHU(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:19)(cid:19)(cid:19) RU(cid:3)WKUHH(cid:3)\HDUV(cid:3)LQ(cid:3)GXUDWLRQ(cid:17) 2XU(cid:3) IROORZ(cid:16)XS(cid:3) UHYLHZ(cid:3) FRQILUPV(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH KDV(cid:3) JHQHUDOO\(cid:3) FRPSOLHG(cid:3) ZLWK(cid:3) WKH(cid:3) ERDUG“V(cid:3) FXUUHQW(cid:3) SROLF\(cid:3) IRU DZDUGLQJ(cid:3)QHZ(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)JUDQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)2I(cid:3)(cid:20)(cid:20)(cid:19)(cid:3)JUDQWV DZDUGHG(cid:3) IRU(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3) (cid:23)(cid:26)(cid:3) QHZ(cid:3) JUDQWV(cid:3) VKRXOG KDYH(cid:3)EHHQ(cid:3)FRPSHWLWLYHO\(cid:3)DZDUGHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)2XU(cid:3)UHYLHZ(cid:3)UHYHDOHG(cid:3)WKDW WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)GLG(cid:3)XVH(cid:3)D(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)SURFHVV(cid:3)WR(cid:3)DZDUG DOO(cid:3)(cid:23)(cid:26)(cid:3)RI(cid:3)WKHVH(cid:3)JUDQWV(cid:17) 7KH(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)(cid:25)(cid:22)(cid:3)DUH(cid:3)UHQHZDO(cid:3)JUDQWV(cid:3)IRU(cid:3)FRQWLQXLQJ(cid:3)SURJUDP LQLWLDWLYHV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 8QGHU(cid:3) WKH(cid:3) ERDUG“V(cid:3) QHZ(cid:3) SROLF\(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3) KDV(cid:3) WKH(cid:3) GLVFUHWLRQ(cid:3) WR(cid:3) DZDUG(cid:3) WKHVH(cid:3) JUDQWV(cid:3) WKURXJK(cid:3) D FRPSHWLWLYH(cid:3)SURFHVV(cid:3)RU(cid:3)FRQWLQXH(cid:3)XVLQJ(cid:3)D(cid:3)QRQFRPSHWLWLYH(cid:3)SURFHVV IRU(cid:3)DQ(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3)WKUHH(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDUV(cid:17)(cid:3)(cid:3))RU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3)WKH &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) DZDUGHG(cid:3) (cid:22)(cid:3) JUDQWV(cid:3) WKURXJK(cid:3) D(cid:3) FRPSHWLWLYH (cid:22) SURFHVV(cid:3)DQG(cid:3)FRQWLQXHG(cid:3)WR(cid:3)XVH(cid:3)D(cid:3)QRQFRPSHWLWLYH(cid:3)SURFHVV(cid:3)IRU(cid:3)WKH UHPDLQLQJ(cid:3) (cid:25)(cid:19)(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KHUHIRUH(cid:15)(cid:3) LW(cid:3) DZDUGHG(cid:3) (cid:24)(cid:19)(cid:3) RXW(cid:3) RI(cid:3) (cid:20)(cid:20)(cid:19)(cid:3) JUDQWV FRPSHWLWLYHO\(cid:17) :H(cid:3) UHYLHZHG(cid:3) WKH(cid:3) JUDQW(cid:3) VHOHFWLRQ(cid:3) SURFHVV(cid:3) IRU(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) (cid:24)(cid:19) FRPSHWLWLYHO\(cid:3)DZDUGHG(cid:3)JUDQWV(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)LI(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3)IROORZHG(cid:3)WKH(cid:3)ERDUG“V(cid:3)QHZ(cid:3)SROLF\(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:3)WR(cid:3)XVLQJ(cid:3)D )RU(cid:3)QLQH(cid:3)RI(cid:3)WHQ(cid:3)JUDQWV FRPSHWLWLYH(cid:3) SURFHVV(cid:3) WR(cid:3) DZDUG(cid:3) JUDQWV(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) QHZ(cid:3) SROLF\(cid:3) DOVR WHVWHG(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V UHTXLUHV(cid:3)WKDW(cid:3)SDQHOV(cid:3)HYDOXDWLQJ(cid:3)RU(cid:3)VFRULQJ(cid:3)JUDQW(cid:3)SURSRVDOV(cid:3)EH 2IILFH(cid:3)IROORZHG(cid:3)WKH VHOHFWHG(cid:3)IURP(cid:3)PRUH(cid:3)WKDQ(cid:3)RQH(cid:3)GLYLVLRQ(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:17) ERDUG“V(cid:3)QHZ(cid:3)SROLF\(cid:3)IRU 7KHVH(cid:3)SDQHOV(cid:3)PD\(cid:3)LQFOXGH(cid:3)RXWVLGH(cid:3)UHDGHUV(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)DSSURSULDWH(cid:15)(cid:3)WR HYDOXDWLQJ(cid:3)JUDQW DVVXUH(cid:3)REMHFWLYLW\(cid:3)DQG(cid:3)SUHYHQW(cid:3)FRQIOLFWV(cid:3)RI(cid:3)LQWHUHVW(cid:17)(cid:3)(cid:3)2I(cid:3)WKH(cid:3)WHQ DSSOLFDWLRQV(cid:17) JUDQW(cid:3)DSSOLFDWLRQV(cid:3)UHYLHZHG(cid:15)(cid:3)QLQH(cid:3)KDG(cid:3)EHHQ(cid:3)UHDG(cid:3)DQG(cid:3)VFRUHG(cid:3)E\ DW(cid:3)OHDVW(cid:3)WZR(cid:3)UHDGHUV(cid:3)IURP(cid:3)PRUH(cid:3)WKDQ(cid:3)RQH(cid:3)GLYLVLRQ(cid:15)(cid:3)LQFOXGLQJ RXWVLGH(cid:3)UHDGHUV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)RQO\(cid:3)WKH(cid:3)KLJKHVW(cid:3)VFRULQJ(cid:3)DSSOLFDWLRQV(cid:3)ZHUH DZDUGHG(cid:3) JUDQWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) ,Q(cid:3) DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3) SURSHU(cid:3) ERDUG(cid:3) DSSURYDO(cid:3) ZDV REWDLQHG(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)WZR(cid:3)JUDQWV(cid:3)WKDW(cid:3)H[FHHGHG(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:17) +RZHYHU(cid:15)(cid:3) IRU(cid:3) RQH(cid:3) JUDQW(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) FRXOG(cid:3) QRW SURGXFH(cid:3)D(cid:3)FRS\(cid:3)RI(cid:3)HDFK(cid:3)UHDGHU“V(cid:3)VFRULQJ(cid:3)VKHHW(cid:3)RU(cid:3)D(cid:3)VXPPDU\ OLVWLQJ(cid:3) RI(cid:3) VFRUHV(cid:17)(cid:3) (cid:3) $FFRUGLQJ(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:15)(cid:3) WKH VFRULQJ(cid:3)VKHHW(cid:3)ZDV(cid:3)SUREDEO\(cid:3)PLVILOHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)D(cid:3)UHVXOW(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)YHULILHG WKDW(cid:3) D(cid:3) FRPSHWLWLYH(cid:3) SURFHVV(cid:3) GLG(cid:3) WDNH(cid:3) SODFH(cid:15)(cid:3) EXW(cid:3) FRXOG(cid:3) QRW YHULI\(cid:3)WKDW(cid:3)RQO\(cid:3)GLVWULFWV(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)KLJKHVW(cid:3)VFRULQJ(cid:3)DSSOLFDWLRQV UHFHLYHG(cid:3)WKH(cid:3)JUDQW(cid:3)IXQGV(cid:17) 6RPH(cid:3)*UDQWV(cid:3):LOO(cid:3)+DYH(cid:3)%HHQ(cid:3)$ZDUGHG 1RQFRPSHWLWLYHO\(cid:3)IRU(cid:3)1LQH(cid:3)<HDUV $OWKRXJK(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDV(cid:3) VKRZQ(cid:3) VLJQLILFDQW LPSURYHPHQW(cid:3)LQ(cid:3)FRPSO\LQJ(cid:3)ZLWK(cid:3)LWV(cid:3)RZQ(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)WR(cid:3)DZDUG QHZ(cid:3) (FRQRPLF(cid:3) ’HYHORSPHQW(cid:3) JUDQWV(cid:3) WKURXJK(cid:3) D(cid:3) FRPSHWLWLYH SURFHVV(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)PD\(cid:3)QRW(cid:3)EH(cid:3)FRPSO\LQJ(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)ERDUG“V(cid:3)QHZ(cid:3)SROLF\ UHODWHG(cid:3) WR(cid:3) JUDQWV(cid:3) WKDW(cid:3) KDYH(cid:3) RULJLQDOO\(cid:3) EHHQ(cid:3) DZDUGHG(cid:3) RQ(cid:3) D QRQFRPSHWLWLYH(cid:3)EDVLV(cid:3)SULRU(cid:3)WR(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:17) $V(cid:3)PHQWLRQHG(cid:3)HDUOLHU(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)KDV(cid:3)WKH(cid:3)GLVFUHWLRQ WR(cid:3) DZDUG(cid:3) JUDQWV(cid:3) IRU(cid:3) FRQWLQXLQJ(cid:3) SURJUDP(cid:3) LQLWLDWLYHV(cid:3) RQ(cid:3) D QRQFRPSHWLWLYH(cid:3)EDVLV(cid:3)IRU(cid:3)DQ(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3)WKUHH(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDUV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KHVH JUDQWV(cid:3) PXVW(cid:3) KDYH(cid:3) EHHQ(cid:3) LQLWLDOO\(cid:3) DZDUGHG(cid:3) SULRU(cid:3) WR -DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GLVWULFW“V(cid:3)SHUIRUPDQFH(cid:3)PXVW(cid:3)EH(cid:3)VDWLVIDFWRU\(cid:15) DQG(cid:3)IXQGLQJ(cid:3)PXVW(cid:3)EH(cid:3)DYDLODEOH(cid:3)HDFK(cid:3)\HDU(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)QHZ(cid:3)SROLF\(cid:3)DOVR DOORZV(cid:3)WKH(cid:3)FKDQFHOORU(cid:15)(cid:3)LQ(cid:3)FRQVXOWDWLRQ(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)ERDUG(cid:3)SUHVLGHQW(cid:15) WR(cid:3) DZDUG(cid:3) JUDQWV(cid:3) QRQFRPSHWLWLYHO\(cid:3) ZKHQ(cid:3) FHUWDLQ(cid:3) FRQGLWLRQV EH\RQG(cid:3)WKH(cid:3)FKDQFHOORU“V(cid:3)FRQWURO(cid:3)H[LVW(cid:15)(cid:3)VXFK(cid:3)DV(cid:3)PDWFKLQJ(cid:3)IXQG UHTXLUHPHQWV(cid:3) RU(cid:3) WKH(cid:3) LQYROYHPHQW(cid:3) RI(cid:3) RWKHU(cid:3) DJHQFLHV(cid:3) LQ(cid:3) WKH VHOHFWLRQ(cid:3)RI(cid:3)JUDQWHHV(cid:17) (cid:23) 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)GHYHORSHG(cid:3)D(cid:3)SODQ(cid:3)WR(cid:3)DZDUG(cid:3)(cid:25)(cid:19)(cid:3)JUDQWV IRU(cid:3)FRQWLQXLQJ(cid:3)SURJUDP(cid:3)LQLWLDWLYHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)$FFRUGLQJ(cid:3)WR(cid:3)LWV(cid:3)SODQ(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:20)(cid:3)RI WKH(cid:3) (cid:25)(cid:19)(cid:3) JUDQWV(cid:3) DUH(cid:3) H[HPSW(cid:3) IURP(cid:3) FRPSHWLWLYH(cid:3) SURFHVVHV(cid:17)(cid:3) (cid:3) :H FRQVLGHU(cid:3)WKH(cid:3)H[HPSW(cid:3)VWDWXV(cid:3)IRU(cid:3)WKHVH(cid:3)JUDQWV(cid:3)UHDVRQDEOH(cid:3)EHFDXVH WKH(cid:3)GLVWULFWV(cid:3)UHFHLYLQJ(cid:3)WKH(cid:3)JUDQWV(cid:3)SURYLGH(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH“V(cid:3)PDWFK(cid:3)IRU IHGHUDO(cid:3)IXQGV(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)SODQV(cid:3)WR(cid:3)DZDUG(cid:3)WKH(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)(cid:22)(cid:28)(cid:3)JUDQWV RQ(cid:3)D(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)EDVLV(cid:3)RYHU(cid:3)D(cid:3)IRXU(cid:16)\HDU(cid:3)ELG(cid:3)F\FOH(cid:3)EHFDXVH(cid:3)LW PXVW(cid:3)EDODQFH(cid:3)LWV(cid:3)VWDII(cid:3)ZRUNORDG(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)DOORZ(cid:3)D(cid:3)WUDQVLWLRQ(cid:3)\HDU(cid:3)IRU 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)SODQ(cid:3)WR WKH(cid:3) FXUUHQW(cid:3) JUDQW(cid:3) UHFLSLHQW(cid:3) WR(cid:3) FORVH(cid:3) GRZQ(cid:3) ZKLOH(cid:3) WKH(cid:3) QHZO\ SKDVH(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)FRPSHWLWLYH DZDUGHG(cid:3)GLVWULFW(cid:3)SUHSDUHV(cid:3)IRU(cid:3)LPSOHPHQWDWLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3):KLOH(cid:3)ZH(cid:3)DJUHH SURFHVV(cid:3)UHVXOWV(cid:3)LQ(cid:3)DQ ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH“V(cid:3)SODQ(cid:3)WR(cid:3)DZDUG(cid:3)WKHVH(cid:3)JUDQWV(cid:3)XVLQJ H[FHVVLYHO\(cid:3)ORQJ(cid:3)WUDQVLWLRQ D(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)SURFHVV(cid:3)RYHU(cid:3)D(cid:3)SHULRG(cid:3)RI(cid:3)WLPH(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)FRQVLGHU(cid:3)WKH IRU(cid:3)VRPH(cid:3)JUDQWV(cid:17) UHVXOWLQJ(cid:3) WUDQVLWLRQ(cid:3) SHULRG(cid:3) IRU(cid:3) VRPH(cid:3) JUDQWV(cid:3) H[FHVVLYH(cid:17)(cid:3) (cid:3) )RU H[DPSOH(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)ZLOO(cid:3)QRW(cid:3)FRPSHWLWLYHO\(cid:3)DZDUG QLQH(cid:3) JUDQWV(cid:3) WKDW(cid:3) LW(cid:3) LQLWLDOO\(cid:3) DZDUGHG(cid:3) DV(cid:3) HDUO\(cid:3) DV(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU (cid:20)(cid:28)(cid:27)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:28)(cid:3)XQWLO(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)RU(cid:3)ODWHU(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)D(cid:3)UHVXOW(cid:15)(cid:3)WKH &KDQFHOORUV(cid:3)2IILFH(cid:3)ZLOO(cid:3)KDYH(cid:3)DZDUGHG(cid:3)HDFK(cid:3)RI(cid:3)WKHVH(cid:3)QLQH(cid:3)JUDQWV WR(cid:3)FHUWDLQ(cid:3)GLVWULFWV(cid:3)RQ(cid:3)D(cid:3)QRQFRPSHWLWLYH(cid:3)EDVLV(cid:3)IRU(cid:3)XS(cid:3)WR(cid:3)QLQH \HDUV(cid:17)(cid:3)(cid:3)0RUHRYHU(cid:15)(cid:3)EHFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DOORZV(cid:3)DQ DGGLWLRQDO(cid:3) WUDQVLWLRQ(cid:3) \HDU(cid:15)(cid:3) WKRVH(cid:3) GLVWULFWV(cid:3) ZLOO(cid:3) KDYH(cid:3) UHFHLYHG JUDQW(cid:3)IXQGV(cid:3)QRQFRPSHWLWLYHO\(cid:3)IRU(cid:3)WHQ(cid:3)\HDUV(cid:17) ,Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)ZLOO(cid:3)KDYH(cid:3)GHOD\HG(cid:3)WKH(cid:3)XVH(cid:3)RI D(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)SURFHVV(cid:3)E\(cid:3)RQH(cid:3)\HDU(cid:3)WR(cid:3)DZDUG(cid:3)VHYHQ(cid:3)JUDQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH ERDUG“V(cid:3)QHZ(cid:3)SROLF\(cid:3)UHTXLUHV(cid:3)WKHVH(cid:3)JUDQWV(cid:3)WR(cid:3)EH(cid:3)DZDUGHG(cid:3)RQ(cid:3)D FRPSHWLWLYH(cid:3) EDVLV(cid:3) E\(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:16)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:30)(cid:3) KRZHYHU(cid:15)(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)ZLOO(cid:3)QRW(cid:3)GR(cid:3)VR(cid:3)XQWLO(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:20)(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH(cid:3)6WLOO(cid:3)’RHV 1RW(cid:3)3URSHUO\(cid:3)0RQLWRU(cid:3)WKH(cid:3)(FRQRPLF ’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:3)([SHQGLWXUHV 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)KDV(cid:3)LPSURYHG(cid:3)LWV(cid:3)PRQLWRULQJ(cid:3)HIIRUWV(cid:3)WR HQVXUH(cid:3)WKDW(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)VXEPLW(cid:3)DOO(cid:3)UHTXLUHG(cid:3)TXDUWHUO\ DQG(cid:3)ILQDO(cid:3)UHSRUWV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)LW(cid:3)LV(cid:3)UHYLHZLQJ(cid:3)WKH(cid:3)UHSRUWV(cid:3)LW(cid:3)UHFHLYHV(cid:17) +RZHYHU(cid:15)(cid:3) DFFRUGLQJ(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:15)(cid:3) EHFDXVH(cid:3) RI OLPLWHG(cid:3)VWDIILQJ(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)FDQQRW(cid:3)LPSOHPHQW(cid:3)RXU(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQ(cid:3)WR SHUIRUP(cid:3)SHULRGLF(cid:3)VLWH(cid:3)YLVLWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)D(cid:3)UHVXOW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH FDQQRW(cid:3) HQVXUH(cid:3) WKDW(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:3) UHSRUW(cid:3) DFFXUDWH H[SHQGLWXUHV(cid:15)(cid:3)SURYLGH(cid:3)VXIILFLHQW(cid:3)PDWFKLQJ(cid:3)IXQGV(cid:15)(cid:3)RU(cid:3)FRPSO\(cid:3)ZLWK RWKHU(cid:3)JUDQW(cid:3)UHTXLUHPHQWV(cid:17) 2XU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3) DXGLW(cid:3) UHYHDOHG(cid:3) WKDW(cid:3) IRXU(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) ILYH(cid:3) FRPPXQLW\ FROOHJHV(cid:3)WHVWHG(cid:3)GLG(cid:3)QRW(cid:3)SURYLGH(cid:3)D(cid:3)VXIILFLHQW(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)PDWFKLQJ IXQGV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)IRU(cid:3)(cid:24)(cid:3)RI(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:3)ILQDO(cid:3)UHSRUWV(cid:3)ZH(cid:3)UHYLHZHG(cid:15)(cid:3)H[SHQGLWXUHV UHSRUWHG(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) GLG(cid:3) QRW(cid:3) DJUHH(cid:3) ZLWK(cid:3) WKH UHVSHFWLYH(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJH“V(cid:3)DFFRXQWLQJ(cid:3)UHFRUGV(cid:17)(cid:3)(cid:3))XUWKHU(cid:15) (cid:24) ZH(cid:3)IRXQG(cid:3)WKDW(cid:3)DOO(cid:3)ILYH(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)KDG(cid:3)H[FHHGHG(cid:3)FHUWDLQ EXGJHW(cid:3)FDWHJRU\(cid:3)OLPLWV(cid:3)ZLWKRXW(cid:3)REWDLQLQJ(cid:3)UHTXLUHG(cid:3)DSSURYDO(cid:3)IURP WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH(cid:3),PSURYHG ,WV(cid:3)0RQLWRULQJ(cid:3)(IIRUWV :H(cid:3)QRWHG(cid:3)LQ(cid:3)RXU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)UHSRUW(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)KDG FUHDWHG(cid:3)D(cid:3)JUDQWV(cid:3)DQG(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)SURFHVVLQJ(cid:3)XQLW(cid:3)DV(cid:3)SDUW(cid:3)RI(cid:3)LWV(cid:3)ILVFDO GLYLVLRQ(cid:3)WR(cid:3)SURFHVV(cid:3)JUDQW(cid:3)DZDUGV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WR(cid:3)YHULI\(cid:3)DQG(cid:3)ORJ(cid:3)TXDUWHUO\ :LWK(cid:3)WKH(cid:3)FUHDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)D DQG(cid:3)ILQDO(cid:3)ILVFDO(cid:3)UHSRUWV(cid:3)VXEPLWWHG(cid:3)E\(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH JUDQW(cid:3)DQG(cid:3)FRQWUDFWV &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)KDV(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)IRUPDO(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)IRU(cid:3)WKH SURFHVVLQJ(cid:3)XQLW(cid:15)(cid:3)WKH XQLW(cid:3)WR(cid:3)WUDFN(cid:3)WKH(cid:3)UHFHLSW(cid:3)RI(cid:3)UHSRUWV(cid:3)DQG(cid:3)WR(cid:3)IROORZ(cid:3)XS(cid:3)RQ(cid:3)ODWH &KDQFHOORU(cid:3)QRZ(cid:3)WUDFNV(cid:15) UHSRUWV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)XQLW(cid:3)UHYLHZV(cid:3)H[SHQGLWXUH(cid:3)UHSRUWV(cid:3)IRU YHULILHV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)IROORZV(cid:3)XS DULWKPHWLFDO(cid:3)DFFXUDF\(cid:3)DV(cid:3)ZHOO(cid:3)DV(cid:3)FRQVLVWHQF\(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)EXGJHWHG RQ(cid:3)UHSRUWV(cid:3)VXEPLWWHG(cid:3)E\ H[SHQGLWXUHV(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)IRXQG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)VWDII(cid:3)DUH FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:17) FXUUHQWO\(cid:3)IROORZLQJ(cid:3)WKHVH(cid:3)QHZ(cid:3)SURFHGXUHV(cid:17) :KHQ(cid:3) DSSO\LQJ(cid:3) IRU(cid:3) DQ(cid:3) (FRQRPLF(cid:3) ’HYHORSPHQW(cid:3) JUDQW(cid:15)(cid:3) HDFK FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJH(cid:3)PXVW(cid:3)VXEPLW(cid:3)D(cid:3)EXGJHW(cid:3)VXPPDU\(cid:3)HVWLPDWLQJ SURMHFW(cid:3)H[SHQGLWXUHV(cid:3)E\(cid:3)FDWHJRULHV(cid:3)VXFK(cid:3)DV(cid:3)LQVWUXFWLRQDO(cid:3)VDODULHV(cid:15) FDSLWDO(cid:3)RXWOD\(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)VXSSOLHV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)WKLV(cid:3)EXGJHW(cid:3)VXPPDU\ LGHQWLILHV(cid:3)WKH(cid:3)IXQGLQJ(cid:3)VRXUFH(cid:3)IRU(cid:3)HDFK(cid:3)FDWHJRU\(cid:3)RI(cid:3)H[SHQGLWXUHV(cid:17) 8QGHU(cid:3)WKH(cid:3)QHZ(cid:3)SURFHGXUHV(cid:15)(cid:3)ZKHQ(cid:3)WKH(cid:3)JUDQWV(cid:3)DQG(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)XQLW UHFHLYHV(cid:3) DQ(cid:3) H[SHQGLWXUH(cid:3) UHSRUW(cid:15)(cid:3) LW(cid:3) UHFDOFXODWHV(cid:3) WKH(cid:3) WRWDO H[SHQGLWXUH(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)EDODQFH(cid:3)RI(cid:3)IXQGV(cid:3)IRU(cid:3)DULWKPHWLF(cid:3)DFFXUDF\(cid:17)(cid:3)(cid:3),I WKH(cid:3)H[SHQGLWXUH(cid:3)UHSRUW(cid:3)FRQWDLQV(cid:3)PDWKHPDWLFDO(cid:3)HUURUV(cid:15)(cid:3)GRHV(cid:3)QRW LGHQWLI\(cid:3)IXQGLQJ(cid:3)VRXUFHV(cid:15)(cid:3)RU(cid:3)VKRZV(cid:3)DQ(cid:3)LQFRUUHFW(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)JUDQW IXQGV(cid:15)(cid:3)D(cid:3)XQLW(cid:3)FRRUGLQDWRU(cid:3)FRQWDFWV(cid:3)WKH(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJH(cid:3)WR UHVROYH(cid:3)WKH(cid:3)SUREOHP(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)KDV(cid:3)DOVR(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)IRU(cid:3)LWV SURJUDP(cid:3)VSHFLDOLVWV(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)9RFDWLRQDO(cid:3)(GXFDWLRQ(cid:3)DQG(cid:3)(FRQRPLF ’HYHORSPHQW(cid:3)’LYLVLRQ(cid:3)WR(cid:3)UHYLHZ(cid:3)WKH(cid:3)H[SHQGLWXUH(cid:3)UHSRUWV(cid:3)DQG RWKHU(cid:3)SURJUDP(cid:3)UHSRUWV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WR(cid:3)FRQWDFW(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WR UHVROYH(cid:3)TXHVWLRQV(cid:3)DQG(cid:3)SUREOHPV(cid:3)LGHQWLILHG(cid:3)E\(cid:3)WKHLU(cid:3)VXSSRUW(cid:3)VWDII RU(cid:3)WKH(cid:3)JUDQWV(cid:3)DQG(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)FRRUGLQDWRUV(cid:17) +RZHYHU(cid:15)(cid:3)EHFDXVH(cid:3)WKHVH(cid:3)H[SHQGLWXUH(cid:3)UHSRUWV(cid:3)GR(cid:3)QRW(cid:3)LQFOXGH(cid:3)DQ\ VXSSRUWLQJ(cid:3) GRFXPHQWDWLRQ(cid:3) IRU(cid:3) WKH(cid:3) UHSRUWHG(cid:3) H[SHQGLWXUHV(cid:3) RU PDWFKLQJ(cid:3) LQIRUPDWLRQ(cid:15)(cid:3) WKHVH(cid:3) UHYLHZV(cid:3) DUH(cid:3) QRW(cid:3) VXIILFLHQW(cid:3) WR SURYLGH(cid:3) DVVXUDQFH(cid:3) WKDW(cid:3) DPRXQWV(cid:3) UHSRUWHG(cid:3) E\(cid:3) FRPPXQLW\ FROOHJHV(cid:3)DUH(cid:3)DFFXUDWH(cid:3)DQG(cid:3)VXSSRUWHG(cid:3)E\(cid:3)UHVSHFWLYH(cid:3)DFFRXQWLQJ UHFRUGV(cid:15)(cid:3)RU(cid:3)WR(cid:3)YHULI\(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)DUH(cid:3)SURYLGLQJ VXIILFLHQW(cid:3)PDWFKLQJ(cid:3)IXQGV(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)UHTXLUHG(cid:17) (cid:25) 7KH(cid:3)&KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH(cid:3)6WLOO(cid:3)’RHV 1RW(cid:3)3HUIRUP(cid:3)3HULRGLF(cid:3)6LWH(cid:3)9LVLWV 7KH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDV(cid:3) QRW(cid:3) LPSOHPHQWHG(cid:3) RXU UHFRPPHQGDWLRQ(cid:3)WR(cid:3)SHUIRUP(cid:3)SHULRGLF(cid:3)VLWH(cid:3)YLVLWV(cid:3)DW(cid:3)WKH(cid:3)GLVWULFWV(cid:3)WR UHYLHZ(cid:3) VXSSRUWLQJ(cid:3) GRFXPHQWDWLRQ(cid:3) IRU(cid:3) H[SHQGLWXUHV(cid:3) DQG PDWFKLQJ(cid:3)LQIRUPDWLRQ(cid:15)(cid:3)VWDWLQJ(cid:3)WKDW(cid:3)LW(cid:3)GRHV(cid:3)QRW(cid:3)KDYH(cid:3)VXIILFLHQW VWDII(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)LWV(cid:3)LQLWLDO(cid:3)UHVSRQVH(cid:3)WR(cid:3)RXU(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)UHSRUW(cid:15)(cid:3)WKH &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) QRWHG(cid:3) WKDW(cid:3) LW(cid:3) KDG(cid:3) ORVW(cid:3) (cid:23)(cid:19)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) RI(cid:3) LWV VWDWH(cid:16)IXQGHG(cid:3)VWDII(cid:3)(cid:11)RYHU(cid:3)(cid:25)(cid:19)(cid:3)IXOO(cid:16)WLPH(cid:3)SRVLWLRQV(cid:12)(cid:3)DQG(cid:3)(cid:23)(cid:26)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI LWV(cid:3) VWDWH(cid:16)IXQGHG(cid:3) RSHUDWLRQV(cid:3) EXGJHW(cid:3) GXULQJ(cid:3) WKH(cid:3) IRXU(cid:16)\HDU SHULRG(cid:3)SULRU(cid:3)WR(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:17)(cid:3)(cid:3) 7KH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DOVR VWDWHG(cid:15)(cid:3) KRZHYHU(cid:15)(cid:3) WKDW(cid:3) LW(cid:3) ZRXOG(cid:3) VHHN(cid:3) DGGLWLRQDO(cid:3) UHVRXUFHV(cid:3) WR HQDEOH(cid:3)LW(cid:3)WR(cid:3)PRQLWRU(cid:3)DQG(cid:3)UHYLHZ(cid:3)JUDQW(cid:3)H[SHQGLWXUHV(cid:17) ,Q(cid:3)LWV(cid:3)(cid:25)(cid:19)(cid:16)GD\(cid:3)UHVSRQVH(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)VWDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)LW(cid:3)KDG SUHSDUHG(cid:3)D(cid:3)%XGJHW(cid:3)&KDQJH(cid:3)3URSRVDO(cid:3)(cid:11)%&3(cid:12)(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:3)ILVFDO \HDU(cid:3)UHTXHVWLQJ(cid:3)UHVRXUFHV(cid:3)WR(cid:3)PRQLWRU(cid:3)GLVWULFWV“(cid:3)KDQGOLQJ(cid:3)RI(cid:3)VWDWH 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH IXQGV(cid:3)DQG(cid:3)FRPSOLDQFH(cid:3)ZLWK(cid:3)JUDQW(cid:3)UHTXLUHPHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)LWV(cid:3)(cid:25)(cid:16)PRQWK KDV(cid:3)QRW(cid:3)UHTXHVWHG UHVSRQVH(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)LQGLFDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)%&3(cid:3)ZDV DGGLWLRQDO(cid:3)UHVRXUFHV(cid:3)WR YHWRHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)JRYHUQRU(cid:17)(cid:3)(cid:3)+RZHYHU(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)DOO(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)(cid:20)(cid:20) PRQLWRU(cid:3)JUDQWV(cid:3)GHVSLWH %&3V(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)SUHSDUHG(cid:3)IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26) VWDWHPHQWV(cid:3)WKDW(cid:3)LW(cid:3)KDG DQG(cid:3)QRQH(cid:3)VSHFLILFDOO\(cid:3)DGGUHVV(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3)UHVRXUFHV(cid:3)WR(cid:3)PRQLWRU GRQH(cid:3)VR(cid:17) WKH(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:17) :H(cid:3)DOVR(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)D(cid:3)EXGJHW(cid:3)DXJPHQWDWLRQ(cid:3)UHTXHVW(cid:3)SUHSDUHG(cid:3)E\ WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)LQ(cid:3)$SULO(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)WR(cid:3)LQFUHDVH(cid:3)LWV(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:3)EXGJHW(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)SDUW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)UHTXHVW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH UHTXHVWHG(cid:3) DQ(cid:3) DGGLWLRQDO(cid:3) (cid:7)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:3) WR(cid:3) ILOO(cid:3) WKUHH(cid:3) RU(cid:3) IRXU SRVLWLRQV(cid:3)LQ(cid:3)DUHDV(cid:3)GHWHUPLQHG(cid:3)PRVW(cid:3)FULWLFDO(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)ERDUG(cid:3)DQG WKH(cid:3)FKDQFHOORU(cid:17)(cid:3)(cid:3)$JDLQ(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)UHTXHVW(cid:3)GRHV(cid:3)QRW(cid:3)VSHFLILFDOO\(cid:3)DGGUHVV WKH(cid:3)QHHG(cid:3)WR(cid:3)PRQLWRU(cid:3)WKH(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)IRU(cid:3)FRPSOLDQFH ZLWK(cid:3)JUDQW(cid:3)UHTXLUHPHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3),QVWHDG(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)PHQWLRQHG(cid:3)WKDW(cid:15)(cid:3)ZKLOH(cid:3)WKH DJHQF\(cid:3) KDV(cid:3) EHHQ(cid:3) IRUFHG(cid:3) WR(cid:3) UHGXFH(cid:3) VWDII(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) 6WDWH(cid:3) KDV HQDFWHG(cid:3) PRUH(cid:3) ODZV(cid:3) UHTXLULQJ(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) WR SHUIRUP(cid:3) DGGLWLRQDO(cid:3) IXQFWLRQV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) FLWHG WZR(cid:3)H[DPSOHV(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)UHTXHVW(cid:17)(cid:3)(cid:3)&KDSWHU(cid:3)(cid:23)(cid:28)(cid:22)(cid:15)(cid:3)6WDWXWHV(cid:3)RI(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:15) UHTXLUHV(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) WR(cid:3) DEVRUE(cid:3) WKH(cid:3) FRVWV(cid:3) RI GHYHORSLQJ(cid:3) DQG(cid:3) PDLQWDLQLQJ(cid:3) D(cid:3) FRPPRQ(cid:3) FRXUVH(cid:3) QXPEHULQJ V\VWHP(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)LWV(cid:3)H[LVWLQJ(cid:3)UHVRXUFHV(cid:3)DQG(cid:3)&KDSWHU(cid:3)(cid:20)(cid:20)(cid:27)(cid:27)(cid:15)(cid:3)6WDWXWHV RI(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:20)(cid:15)(cid:3)UHTXLUHV(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)WR(cid:3)SDUWLFLSDWH(cid:3)LQ(cid:3)WKH PDLQWHQDQFH(cid:3)RI(cid:3)D(cid:3)KHDOWK\(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)V\VWHP(cid:3)WKDW(cid:3)HQVXUHV(cid:3)VXFFHVVIXO WUDQVIHUV(cid:3) RI(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJH(cid:3) VWXGHQWV(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) 8QLYHUVLW\(cid:3) RI &DOLIRUQLD(cid:3) RU(cid:3) WKH(cid:3) &DOLIRUQLD(cid:3) 6WDWH(cid:3) 8QLYHUVLW\(cid:3) LI(cid:3) DFDGHPLF SHUIRUPDQFHV(cid:3)DUH(cid:3)VDWLVIDFWRU\(cid:17) (cid:26) %HFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)JUDQW(cid:3)PRQLWRULQJ(cid:3)LVVXHV(cid:3)LGHQWLILHG(cid:3)LQ(cid:3)RXU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)DXGLW DUH(cid:3)VLJQLILFDQW(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)EHFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)H[SHQGLWXUH(cid:3)UHSRUWV(cid:3)VXEPLWWHG E\(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:3) ODFN(cid:3) VXSSRUWLQJ(cid:3) GRFXPHQWDWLRQ(cid:15)(cid:3) ZH EHOLHYH(cid:3)SHULRGLF(cid:3)VLWH(cid:3)YLVLWV(cid:3)DW(cid:3)WKH(cid:3)GLVWULFWV(cid:3)DUH(cid:3)ZDUUDQWHG(cid:17)(cid:3)(cid:3),I(cid:3)WKH ,I(cid:3)IXQGLQJ(cid:3)WR(cid:3)FRQGXFW &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) FDQQRW(cid:3) LPSOHPHQW(cid:3) RXU(cid:3) UHFRPPHQGDWLRQ SHULRGLF(cid:3)VLWH(cid:3)YLVLWV(cid:3)LV ZLWKRXW(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3) VWDII(cid:15)(cid:3) LW(cid:3)VKRXOG(cid:3) VHHN(cid:3) IXQGV(cid:3) VSHFLILFDOO\(cid:3) IRU XQDYDLODEOH(cid:15)(cid:3)WKH SHULRGLF(cid:3) RQ(cid:16)VLWH(cid:3) PRQLWRULQJ(cid:17)(cid:3) (cid:3) ,I(cid:3) IXQGLQJ(cid:3) LV(cid:3) XQDYDLODEOH(cid:15)(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)VKRXOG(cid:3)FRQVLGHU(cid:3)LQFRUSRUDWLQJ(cid:3)UHTXLUHPHQWV VKRXOG(cid:3)LQFRUSRUDWH(cid:3)WHVWV IRU(cid:3)DFFXUDWH(cid:3)H[SHQGLWXUH(cid:3)UHSRUWLQJ(cid:3)DQG(cid:3)VXIILFLHQW(cid:3)PDWFKLQJ(cid:3)IXQGV RI(cid:3)H[SHQGLWXUH(cid:3)UHSRUWLQJ LQWR(cid:3) LWV(cid:3) JXLGHOLQHV(cid:3) IRU(cid:3) (FRQRPLF(cid:3) ’HYHORSPHQW(cid:3) JUDQW(cid:3) DXGLWV LQWR(cid:3)LWV(cid:3)JXLGHOLQHV(cid:3)IRU UHTXLUHG(cid:3)E\(cid:3)QHZ(cid:3)OHJLVODWLRQ(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)H[SODLQHG(cid:3)EHORZ(cid:17) (FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW JUDQW(cid:3)DXGLWV(cid:17) 1HZ(cid:3)5HTXLUHPHQWV(cid:3)IRU(cid:3)6XEFRQWUDFWLQJ(cid:15) 7KRXJK(cid:3)0RUH(cid:3)6WULQJHQW(cid:15)(cid:3)’R(cid:3)1RW(cid:3)6XIILFLHQWO\ (QVXUH(cid:3)7KDW(cid:3)&RPPXQLW\(cid:3)&ROOHJHV(cid:3)6HOHFW WKH(cid:3)0RVW(cid:3)4XDOLILHG(cid:3)9HQGRU $OWKRXJK(cid:3)&KDSWHU(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:24)(cid:26)(cid:15)(cid:3)6WDWXWHV(cid:3)RI(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)UHTXLUHV(cid:3) DXGLWV(cid:3)WR HQVXUH(cid:3) WKDW(cid:3) SURSHU(cid:3) ZULWWHQ(cid:3) DSSURYDO(cid:3) IRU(cid:3) VXEFRQWUDFWLQJ(cid:3) LV REWDLQHG(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)GRHV(cid:3)QRW(cid:3)UHTXLUH(cid:3)FRQILUPDWLRQ(cid:3)WKDW(cid:3)D(cid:3)FRPSHWLWLYH SURFHVV(cid:3)LV(cid:3)XVHG(cid:3)IRU(cid:3)VXEFRQWUDFWLQJ(cid:17)(cid:3)(cid:3)$GGLWLRQDOO\(cid:15)(cid:3)UHTXLUHPHQWV IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:16)(cid:28)(cid:27)(cid:3)JUDQWV(cid:3)DUH(cid:3)PRUH(cid:3)VWULQJHQW(cid:3)WKDQ(cid:3)HDUOLHU RQHV(cid:15)(cid:3)EXW(cid:3)WKH\(cid:3)DOORZ(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WR(cid:3)IROORZ(cid:3)WKH(cid:3)UXOHV HVWDEOLVKHG(cid:3)E\(cid:3)WKHLU(cid:3)ORFDO(cid:3)JRYHUQLQJ(cid:3)ERDUGV(cid:17)(cid:3)(cid:3))XUWKHUPRUH(cid:15)(cid:3)WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)GRHV(cid:3)QRW(cid:3)KDYH(cid:3)ZULWWHQ(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)UHTXLULQJ SURMHFW(cid:3)PRQLWRUV(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)LI(cid:3)WKH(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)DUH FRPSO\LQJ(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)UXOHV(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)E\(cid:3)WKHLU(cid:3)JRYHUQLQJ(cid:3)ERDUGV(cid:17) 2XU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3) DXGLW(cid:3) UHYHDOHG(cid:3) WKDW(cid:3) IRXU(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) ILYH(cid:3) FRPPXQLW\ FROOHJHV(cid:3)WHVWHG(cid:3)IDLOHG(cid:3)WR(cid:3)REWDLQ(cid:3)UHTXLUHG(cid:3)ZULWWHQ(cid:3)DSSURYDO(cid:3)IURP WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)EHIRUH(cid:3)HQWHULQJ(cid:3)LQWR(cid:3)VXEFRQWUDFWV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)WKH\(cid:3)GLG(cid:3)QRW(cid:3)XVH(cid:3)D(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)SURFHVV(cid:3)WR(cid:3)DZDUG(cid:3)DQ\ RI(cid:3) WKH(cid:3) (cid:22)(cid:20)(cid:3) VXEFRQWUDFWV(cid:3) ZH(cid:3) UHYLHZHG(cid:17)(cid:3) (cid:3) &RQVHTXHQWO\(cid:15)(cid:3) ZH UHFRPPHQGHG(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) UHTXLUH(cid:3) WKH FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:3) WR(cid:3) XVH(cid:3) D(cid:3) FRPSHWLWLYH(cid:3) SURFHVV(cid:3) WR(cid:3) DZDUG VXEFRQWUDFWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) $V(cid:3) SDUW(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) SROLF\(cid:3) LW(cid:3) DGRSWHG(cid:3) LQ 1RYHPEHU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)ERDUG(cid:3)QRZ(cid:3)UHTXLUHV(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV WR(cid:3)GLVFORVH(cid:3)WKH(cid:3)LQWHQGHG(cid:3)SXUSRVH(cid:3)DQG(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)VXEFRQWUDFWV DQG(cid:3)WR(cid:3)IROORZ(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)ELGGLQJ(cid:3)SURFHVVHV(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)E\(cid:3)WKH ORFDO(cid:3)GLVWULFW(cid:3)JRYHUQLQJ(cid:3)ERDUGV(cid:17) (cid:27) 7R(cid:3)LPSOHPHQW(cid:3)WKLV(cid:3)SROLF\(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)UHYLVHG(cid:3)LWV DJUHHPHQW(cid:3) IRU(cid:3) DOO(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:16)(cid:28)(cid:27)(cid:3) JUDQWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) UHYLVLRQ UHTXLUHV(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WR(cid:3)GLVFORVH(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)JUDQW(cid:3)DSSOLFDWLRQ WKH(cid:3) LQWHQGHG(cid:3) SXUSRVH(cid:3) DQG(cid:3) DPRXQW(cid:3) RI(cid:3) VXEFRQWUDFWV(cid:15) 1HZ(cid:3)ERDUG(cid:3)SROLF\ LGHQWLI\(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) VXEFRQWUDFWRUV(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) FHUWLI\(cid:3) WKDW(cid:3) WKH UHTXLUHV(cid:3)FRPPXQLW\ VXEFRQWUDFWRUV(cid:3)ZHUH(cid:3)VHOHFWHG(cid:3)DFFRUGLQJ(cid:3)WR(cid:3)UXOHV(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)E\ FROOHJH(cid:3)JUDQW(cid:3)DSSOLFDWLRQV WKHLU(cid:3)GLVWULFW(cid:3)JRYHUQLQJ(cid:3)ERDUG(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)JUDQW(cid:3)DJUHHPHQW WR(cid:3)GLVFORVH(cid:3)WKH(cid:3)LGHQWLW\(cid:3)RI UHTXLUHV(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:3) WR(cid:3) VXEPLW(cid:3) D(cid:3) ZULWWHQ(cid:3) UHTXHVW DQ\(cid:3)VXEFRQWUDFWRU(cid:3)DQG(cid:3)WKH LQGLFDWLQJ(cid:3)FRPSOLDQFH(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)IRUHJRLQJ(cid:3)UHTXLUHPHQWV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WR SXUSRVH(cid:3)DQG(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI REWDLQ(cid:3)DSSURYDO(cid:3)IURP(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFW(cid:3)PRQLWRU(cid:3)DW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V WKH(cid:3)VXEFRQWUDFW(cid:17) 2IILFH(cid:3) EHIRUH(cid:3) HQWHULQJ(cid:3) LQWR(cid:3) DQ\(cid:3) VXEVHTXHQW(cid:3) VXEFRQWUDFWV(cid:17) )LQDOO\(cid:15)(cid:3) LW(cid:3) UHTXLUHV(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:3) WR(cid:3) LQFOXGH(cid:3) LQ(cid:3) DOO VXEFRQWUDFWV(cid:3) RU(cid:3) VXEJUDQWV(cid:3) D(cid:3) SURYLVLRQ(cid:3) SURKLELWLQJ(cid:3) DQ\ WKLUG(cid:16)WLHU(cid:3) VXEFRQWUDFWV(cid:3) RU(cid:3) VXEJUDQWV(cid:3) ZLWKRXW(cid:3) ZULWWHQ(cid:3) DSSURYDO IURP(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFW(cid:3)PRQLWRU(cid:3)DW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:17) ,Q(cid:3) DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) UHFHQWO\(cid:3) HQDFWHG(cid:3) OHJLVODWLRQ(cid:15)(cid:3) UHTXLUHV(cid:3) HDFK FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJH(cid:3)RU(cid:3)GLVWULFW(cid:3)WR(cid:3)DJUHH(cid:3)WR(cid:3)FRPSOHWH(cid:3)DQ(cid:3)DXGLW(cid:3)RI WKH(cid:3) IXQGV(cid:3) UHFHLYHG(cid:3) DV(cid:3) D(cid:3) FRQGLWLRQ(cid:3) RI(cid:3) UHFHLYLQJ(cid:3) (FRQRPLF ’HYHORSPHQW(cid:3) JUDQWV(cid:3) DQG(cid:3) UHTXLUHV(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) WR RYHUVHH(cid:3)WKH(cid:3)DXGLWLQJ(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:17) )XUWKHU(cid:15)(cid:3)WKLV(cid:3)OHJLVODWLRQ(cid:3)UHTXLUHV(cid:3)WKH(cid:3)DXGLWV(cid:3)WR(cid:3)YHULI\(cid:3)FRPSOLDQFH ZLWK(cid:3)DOO(cid:3)VWDWH(cid:3)ODZV(cid:3)DQG(cid:3)UHJXODWLRQV(cid:3)FRQFHUQLQJ(cid:3)VXEFRQWUDFWLQJ(cid:15) LQFOXGLQJ(cid:3) UHFHLYLQJ(cid:3) DSSURSULDWH(cid:3) DXWKRUL]DWLRQ(cid:3) E\(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)VWDWHV(cid:3)WKDW(cid:3)WKHVH DXGLWV(cid:3)ZLOO(cid:3)EH(cid:3)FRQGXFWHG(cid:3)E\(cid:3)SULYDWH(cid:3)FHUWLILHG(cid:3)SXEOLF(cid:3)DFFRXQWDQWV DV(cid:3)SDUW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)DQQXDO(cid:3)DXGLW(cid:3)HDFK(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJH(cid:3)LV(cid:3)UHTXLUHG WR(cid:3)VXEPLW(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKDW(cid:3)LW(cid:3)ZLOO(cid:3)UHYLVH(cid:3)LWV &RQWUDFWHG(cid:3)’LVWULFW(cid:3)$XGLW(cid:3)0DQXDO(cid:3)LQ(cid:3)IDOO(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:3)WR(cid:3)LQFOXGH(cid:3)DOO(cid:3)QHZ SURJUDP(cid:3) UHTXLUHPHQWV(cid:3) VWLSXODWHG(cid:3) E\(cid:3) WKLV(cid:3) OHJLVODWLRQ(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)KDV(cid:3)QRWLILHG(cid:3)WKH(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WKDW WKHVH(cid:3) UHTXLUHPHQWV(cid:3) ZLOO(cid:3) DSSO\(cid:3) IRU(cid:3) JUDQWV(cid:3) DZDUGHG(cid:3) DIWHU -DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DOORZV(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WR(cid:3)IROORZ WKH(cid:3)UXOHV(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)E\(cid:3)WKHLU(cid:3)ORFDO(cid:3)JRYHUQLQJ(cid:3)ERDUGV(cid:30)(cid:3)KRZHYHU(cid:15) LW(cid:3) GRHV(cid:3) QRW(cid:3) SHUIRUP(cid:3) SHULRGLF(cid:3) VLWH(cid:3) YLVLWV(cid:3) DW(cid:3) GLVWULFWV(cid:15)(cid:3) RU(cid:3) KDYH ZULWWHQ(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)WKDW(cid:3)UHTXLUH(cid:3)SURMHFW(cid:3)PRQLWRUV(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)LI WKH(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:3) DUH(cid:3) FRPSO\LQJ(cid:3) ZLWK(cid:3) WKHVH(cid:3) UXOHV(cid:17) %HFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)FDQQRW(cid:3)FRQILUP(cid:3)WKDW(cid:3)FRPPXQLW\ FROOHJHV(cid:3)DUH(cid:3)VHOHFWLQJ(cid:3)WKH(cid:3)PRVW(cid:3)TXDOLILHG(cid:3)YHQGRU(cid:3)DW(cid:3)D(cid:3)UHDVRQDEOH FRVW(cid:15)(cid:3) ZKHQ(cid:3) UHYLVLQJ(cid:3) LWV(cid:3) &RQWUDFWHG(cid:3) ’LVWULFW(cid:3) $XGLW(cid:3) 0DQXDO(cid:15)(cid:3) LW VKRXOG(cid:3)LQFOXGH(cid:3)D(cid:3)UHTXLUHPHQW(cid:3)IRU(cid:3)GLVWULFW(cid:3)DXGLWRUV(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH HDFK(cid:3)GLVWULFW“V(cid:3)FRPSOLDQFH(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)ORFDO(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3)ELGGLQJ SURFHVV(cid:17) (cid:28) 7KH(cid:3)&KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH(cid:3)0D\(cid:3)1RW(cid:3)%H 0D[LPL]LQJ(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3))XQGV 7KH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDV(cid:3) QRW(cid:3) LPSOHPHQWHG(cid:3) RXU UHFRPPHQGDWLRQ(cid:3)WR(cid:3)UHGXFH(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)JUDQW(cid:3)IXQGV(cid:3)LW(cid:3)DZDUGV WR(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQWV(cid:3)RI(cid:3)IXQGV(cid:3)WKRVH(cid:3)GLVWULFWV KDYH(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)IURP(cid:3)SULRU(cid:3)JUDQW(cid:3)DZDUGV(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)UHSRUWHG(cid:3)LQ(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25) WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)PD\(cid:3)QRW(cid:3)EH(cid:3)PD[LPL]LQJ(cid:3)LWV(cid:3)XVH(cid:3)RI 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH (FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)EHFDXVH(cid:3)LW(cid:3)DOORZHG(cid:3)WKH(cid:3)JUDQWHHV KDV(cid:3)VWLOO(cid:3)QRW(cid:3)UHGXFHG(cid:3)WKH DGGLWLRQDO(cid:3)WLPH(cid:3)WR(cid:3)VSHQG(cid:3)WKH(cid:3)IXQGV(cid:3)UDWKHU(cid:3)WKDQ(cid:3)UHFRYHU(cid:3)XQVSHQW DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)JUDQW(cid:3)IXQGV PRQH\V(cid:3)IRU(cid:3)RWKHU(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)LQLWLDWLYHV(cid:17) DZDUGHG(cid:3)WR(cid:3)FRPPXQLW\ FROOHJHV(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI 7KH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)JUDQW(cid:3)DJUHHPHQWV(cid:3)VSHFLI\(cid:3)WKDW(cid:3)IXQGV XQVSHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)UHPDLQLQJ UHPDLQLQJ(cid:3)DW(cid:3)WKH(cid:3)HQG(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)JUDQW(cid:3)SHULRG(cid:3)PD\(cid:3)UHYHUW(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH(cid:17) IURP(cid:3)SULRU(cid:3)JUDQWV(cid:17) 7KH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) UHFRYHUV(cid:3) WKHVH(cid:3) XQVSHQW(cid:3) JUDQW(cid:3) IXQGV HLWKHU(cid:3) E\(cid:3) ELOOLQJ(cid:3) WKH(cid:3) HQWLW\(cid:3) IRU(cid:3) WKH(cid:3) UHPDLQLQJ(cid:3) EDODQFH(cid:3) RU(cid:3) E\ ZLWKKROGLQJ(cid:3) WKLV(cid:3) DPRXQW(cid:3) IURP(cid:3) IXWXUH(cid:3) DSSRUWLRQPHQWV(cid:17) $FFRUGLQJ(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:15)(cid:3)RQFH(cid:3)WKHVH(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV UHYHUW(cid:3) WR(cid:3) D(cid:3) SRUWLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 6WDWH“V(cid:3) JHQHUDO(cid:3) IXQG(cid:3) UHVHUYHG(cid:3) IRU 3URSRVLWLRQ(cid:3) (cid:28)(cid:27)(cid:3) SURJUDPV(cid:15)(cid:3) WKH\(cid:3) DUH(cid:3) DYDLODEOH(cid:3) IRU(cid:3) IXWXUH DSSURSULDWLRQ(cid:3) WKURXJK(cid:3) WKH(cid:3) %XGJHW(cid:3) $FW(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3)FDQ(cid:3)QR(cid:3)ORQJHU(cid:3)XVH(cid:3)WKHP(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW 3URJUDP(cid:17) )LYH(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)(cid:20)(cid:23)(cid:3)JUDQWV(cid:3)ZH(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)LQ(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)KDG(cid:3)H[FHVV(cid:3)IXQGV(cid:3)DW WKH(cid:3)HQG(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)RULJLQDO(cid:3)JUDQW(cid:3)WHUP(cid:17)(cid:3)(cid:3)5DWKHU(cid:3)WKDQ(cid:3)UHFRYHU(cid:3)WKH IXQGV(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) H[WHQGHG(cid:3) WKH(cid:3) WLPH(cid:3) IUDPH(cid:3) IRU FRPSOHWLRQ(cid:3)RI(cid:3)SURMHFW(cid:3)DFWLYLWLHV(cid:3)RU(cid:3)DOORZHG(cid:3)IRU(cid:3)QHZ(cid:3)DFWLYLWLHV(cid:17) +RZHYHU(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)FRQWHQG(cid:3)WKDW(cid:3)WKLV(cid:3)SROLF\(cid:3)UHGXFHV(cid:3)WKH(cid:3)LQFHQWLYH(cid:3)IRU D(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJH(cid:3) WR(cid:3) FRPSOHWH(cid:3) LWV(cid:3) SURMHFWV(cid:3) RQ(cid:3) WLPH(cid:3) DQG GHQLHV(cid:3)RWKHU(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WKH(cid:3) RSSRUWXQLW\(cid:3) WR(cid:3) XVH(cid:3) WKH XQVSHQW(cid:3)JUDQW(cid:3)IXQGV(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)UHFRPPHQGHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3)FRQVLGHU(cid:3)UHGXFLQJ(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)FXUUHQW(cid:16)\HDU(cid:3)JUDQW(cid:3)IXQGV E\(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)IURP(cid:3)SULRU(cid:3)JUDQWV(cid:17) *UDQW(cid:3)([WHQVLRQ(cid:3)3ROLF\(cid:3)5HGXFHV(cid:3),QFHQWLYH IRU(cid:3)&RPSOHWLQJ(cid:3)3URMHFWV(cid:3)RQ(cid:3)7LPH $V(cid:3) VWDWHG(cid:3) DERYH(cid:15)(cid:3) RXU(cid:3) IROORZ(cid:16)XS(cid:3) DXGLW(cid:3) UHYHDOV(cid:3) WKDW(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)KDV(cid:3)QRW(cid:3)UHGXFHG(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)DZDUGHG(cid:3)WR FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)UHPDLQLQJ IURP(cid:3) SULRU(cid:3) JUDQWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) )RU(cid:3) H[DPSOH(cid:15)(cid:3) LQ(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:16)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3) LW DZDUGHG(cid:3)D(cid:3)JUDQW(cid:3)WRWDOLQJ(cid:3)(cid:7)(cid:23)(cid:28)(cid:21)(cid:15)(cid:22)(cid:22)(cid:24)(cid:3)WR(cid:3)6WDWH(cid:3)&HQWHU(cid:3)&RPPXQLW\ &ROOHJH(cid:3)’LVWULFW(cid:3)(cid:11)6WDWH(cid:3)&HQWHU(cid:12)(cid:3)WR(cid:3)IXQG(cid:3)D(cid:3)6WDWHZLGH(cid:3)(FRQRPLF ’HYHORSPHQW(cid:3)&RRUGLQDWLRQ(cid:3)1HWZRUN(cid:3)(cid:11)(G(cid:16)1HW(cid:12)(cid:3)LQLWLDWLYH(cid:17)(cid:3)(cid:3)2I(cid:3)WKLV DPRXQW(cid:15)(cid:3)(cid:7)(cid:27)(cid:21)(cid:15)(cid:22)(cid:28)(cid:22)(cid:3)UHPDLQHG(cid:3)XQVSHQW(cid:3)DW(cid:3)-XQH(cid:3)(cid:22)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:17)(cid:3)(cid:3)5DWKHU WKDQ(cid:3)UHGXFH(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:3)JUDQW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V (cid:20)(cid:19) 2IILFH(cid:3)H[WHQGHG(cid:3)WKH(cid:3)RULJLQDO(cid:3)JUDQW(cid:3)WHUP(cid:3)WR(cid:3)-XQH(cid:3)(cid:22)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3)DQG DZDUGHG(cid:3) 6WDWH(cid:3) &HQWHU(cid:3) DQRWKHU(cid:3) JUDQW(cid:3) RI(cid:3) (cid:7)(cid:26)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:27)(cid:20)(cid:27)(cid:3) IRU(cid:3) ILVFDO \HDU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:17)(cid:3) (cid:3) 0RUHRYHU(cid:15)(cid:3) DFFRUGLQJ(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) IRXUWK(cid:3) TXDUWHU H[SHQGLWXUH(cid:3)UHSRUW(cid:3)6WDWH(cid:3)&HQWHU(cid:3)VXEPLWWHG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:15)(cid:3)6WDWH(cid:3)&HQWHU(cid:3)KDG(cid:3)QRW(cid:3)XVHG(cid:3)(cid:7)(cid:26)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:23)(cid:21)(cid:3)(cid:11)(cid:27)(cid:24)(cid:3)SHUFHQW(cid:12)(cid:3)RI(cid:3)WKH (cid:7)(cid:27)(cid:21)(cid:15)(cid:22)(cid:28)(cid:22)(cid:3)DV(cid:3)RI(cid:3)-XQH(cid:3)(cid:22)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KLV(cid:3)LOOXVWUDWHV(cid:3)RXU(cid:3)SRLQW(cid:3)WKDW WKH(cid:3)SROLF\(cid:3)RI(cid:3)JUDQWLQJ(cid:3)H[WHQVLRQV(cid:3)UHGXFHV(cid:3)WKH(cid:3)LQFHQWLYH(cid:3)IRU(cid:3)D FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJH(cid:3)WR(cid:3)FRPSOHWH(cid:3)SURMHFWV(cid:3)RQ(cid:3)WLPH(cid:17) 8QVSHQW(cid:3))XQGV(cid:3)$SSHDU(cid:3)([FHVVLYH(cid:3)IRU 6RPH(cid:3),QGLYLGXDO(cid:3)&ROOHJHV 5DWKHU(cid:3) WKDQ(cid:3) FRQWLQXH(cid:3) WR(cid:3) JUDQW(cid:3) H[WHQVLRQV(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3) FDQ(cid:3) PRQLWRU(cid:3) WKH(cid:3) SURMHFWV(cid:3) PRUH(cid:3) FORVHO\(cid:3) WR(cid:3) UHGXFH(cid:3) WKH DPRXQW(cid:3) RI(cid:3) XQVSHQW(cid:3) IXQGV(cid:17)(cid:3) (cid:3) ’XULQJ(cid:3) WKLV(cid:3) DXGLW(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) UHYLHZHG WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH“V(cid:3)OLVW(cid:3)RI(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:16)(cid:28)(cid:25)(cid:3) JUDQWV(cid:3) WR(cid:3) GHWHUPLQH(cid:3) WKH(cid:3) DPRXQW(cid:3) WKDW(cid:3) UHPDLQHG XQVSHQW(cid:3) DW(cid:3) WKH(cid:3) HQG(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) JUDQW(cid:3) WHUP(cid:17)(cid:3) (cid:3) :KLOH(cid:3) WKH(cid:3) DPRXQW RI(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:3)DV(cid:3)D ZKROH(cid:3) GRHV(cid:3) QRW(cid:3) DSSHDU(cid:3) WR(cid:3) EH(cid:3) H[FHVVLYH(cid:3) (cid:11)(cid:21)(cid:17)(cid:26)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) RI(cid:3) WKH WRWDO(cid:3)DPRXQW(cid:3)DZDUGHG(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)JUDQW(cid:3)WHUP(cid:3)HQGLQJ(cid:3)-XQH(cid:3)(cid:22)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:12)(cid:15) WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)IRU(cid:3)FHUWDLQ(cid:3)LQGLYLGXDO(cid:3)JUDQWV(cid:3)GRHV(cid:17) )RU(cid:3)H[DPSOH(cid:15)(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)HQG(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)JUDQW(cid:3)WHUP(cid:15)(cid:3)3HUDOWD(cid:3)&RPPXQLW\ &ROOHJH(cid:3) ’LVWULFW(cid:3) KDG(cid:3) QRW(cid:3) VSHQW(cid:3) (cid:7)(cid:23)(cid:24)(cid:15)(cid:24)(cid:22)(cid:27)(cid:3) (cid:11)(cid:22)(cid:25)(cid:3) SHUFHQW(cid:12)(cid:3) RI(cid:3) WKH (cid:7)(cid:20)(cid:21)(cid:24)(cid:15)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:3) DZDUGHG(cid:3) IRU(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:16)(cid:28)(cid:25)(cid:17)(cid:3) (cid:3) $FFRUGLQJ(cid:3) WR WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GLVWULFW(cid:3)ZDV(cid:3)XQDEOH(cid:3)WR(cid:3)SURPSWO\(cid:3)ILOO(cid:3)D GLUHFWRU(cid:3)SRVLWLRQ(cid:3)YDFDWHG(cid:3)GXULQJ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:16)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)H[SHFWHG(cid:3)PLQLPDO(cid:15)(cid:3)LI(cid:3)DQ\(cid:15)(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV IURP(cid:3)WKH(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:3)JUDQW(cid:17)(cid:3)(cid:3)1HYHUWKHOHVV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GLVWULFW(cid:3)KDG(cid:3)QRW(cid:3)VSHQW (cid:7)(cid:23)(cid:25)(cid:15)(cid:25)(cid:27)(cid:28)(cid:3)(cid:11)(cid:22)(cid:26)(cid:3)SHUFHQW(cid:12)(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:21)(cid:24)(cid:15)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:3)DZDUGHG(cid:3)IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:3)E\(cid:3)-XQH(cid:3)(cid:22)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:17) ,Q(cid:3)DQRWKHU(cid:3)LQVWDQFH(cid:15)(cid:3)9HQWXUD(cid:3)&RPPXQLW\(cid:3)&ROOHJH(cid:3)’LVWULFW(cid:3)KDG QRW(cid:3)VSHQW(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:26)(cid:15)(cid:22)(cid:27)(cid:26)(cid:3)(cid:11)(cid:21)(cid:22)(cid:3)SHUFHQW(cid:12)(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)(cid:7)(cid:26)(cid:22)(cid:15)(cid:26)(cid:28)(cid:19)(cid:3)JUDQW(cid:3)LW(cid:3)UHFHLYHG E\(cid:3) WKH(cid:3) HQG(cid:3) RI(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:16)(cid:28)(cid:25)(cid:17)(cid:3) (cid:3) $FFRUGLQJ(cid:3) WR(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:15)(cid:3)ZKLOH(cid:3)WKH(cid:3)GLVWULFW(cid:3)KDG(cid:3)EHHQ(cid:3)VHDUFKLQJ(cid:3)IRU(cid:3)D IXOO(cid:16)WLPH(cid:3) GLUHFWRU(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) GLUHFWRU(cid:3) IRU(cid:3) WKLV(cid:3) LQLWLDWLYH(cid:3) ZDV(cid:3) RQO\ HPSOR\HG(cid:3)SDUW(cid:16)WLPH(cid:30)(cid:3)WKXV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GLVWULFW(cid:3)GLG(cid:3) QRW(cid:3) XVH(cid:3) DOO(cid:3) RI(cid:3) WKH IXQGV(cid:3)LW(cid:3)UHFHLYHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)5DWKHU(cid:3)WKDQ(cid:3)UHGXFH(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)WKH(cid:3)GLVWULFW ZRXOG(cid:3) UHFHLYH(cid:3) IRU(cid:3) WKH(cid:3) QH[W(cid:3) \HDU(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH DZDUGHG(cid:3)9HQWXUD(cid:3)&RPPXQLW\(cid:3)&ROOHJH(cid:3)’LVWULFW(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:21)(cid:22)(cid:15)(cid:26)(cid:28)(cid:19)(cid:3)IRU(cid:3)LWV ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:3)JUDQW(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)RI(cid:3)-XQH(cid:3)(cid:22)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GLVWULFW(cid:3)KDG QRW(cid:3)VSHQW(cid:3)(cid:7)(cid:26)(cid:20)(cid:15)(cid:24)(cid:20)(cid:27)(cid:3)(cid:11)(cid:24)(cid:26)(cid:3)SHUFHQW(cid:12)(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:21)(cid:22)(cid:15)(cid:26)(cid:28)(cid:19)(cid:3)DZDUGHG(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q 0D\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GLVWULFW(cid:3)UHTXHVWHG(cid:3)DQ(cid:3)H[WHQVLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)JUDQW(cid:3)WHUP WR(cid:3)’HFHPEHU(cid:3)(cid:22)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3)WR(cid:3)XVH(cid:3)WKH(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)IXQGV(cid:3)IRU(cid:3)D(cid:3)VWDII GHYHORSPHQW(cid:3) SURMHFW(cid:3) EHFDXVH(cid:3) LW(cid:3) KDG(cid:3) QRW(cid:3) KLUHG(cid:3) D(cid:3) IXOO(cid:16)WLPH GLUHFWRU(cid:17) (cid:20)(cid:20) $V(cid:3) ZH(cid:3) PHQWLRQHG(cid:3) HDUOLHU(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDV HVWDEOLVKHG(cid:3)ZULWWHQ(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)UHTXLULQJ(cid:3)LWV(cid:3)SURJUDP(cid:3)VSHFLDOLVWV LQ(cid:3) WKH(cid:3) 9RFDWLRQDO(cid:3) (GXFDWLRQ(cid:3) DQG(cid:3) (FRQRPLF(cid:3) ’HYHORSPHQW ’LYLVLRQ(cid:3)WR(cid:3)UHYLHZ(cid:3)UHSRUWV(cid:3)VXEPLWWHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH DQG(cid:3) WR(cid:3) FRQWDFW(cid:3) WKHP(cid:3) UHJDUGLQJ(cid:3) LGHQWLILHG(cid:3) SUREOHP(cid:3) DUHDV(cid:17) (cid:3)LV(cid:3)QRW(cid:3)DGHTXDWHO\ $OWKRXJK(cid:3)WKHVH(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)ZHUH(cid:3)SXW(cid:3)LQ(cid:3)SODFH(cid:3)LQ(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)GRHV PRQLWRULQJ(cid:3)JUDQWV(cid:3)WR QRW(cid:3) DSSHDU(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) LV(cid:3) PD[LPL]LQJ(cid:3) WKH LGHQWLI\(cid:3)H[FHVVLYH UHYLHZ(cid:3)RI(cid:3)WKHVH(cid:3)UHSRUWV(cid:3)DQG(cid:3)DGHTXDWHO\(cid:3)PRQLWRULQJ(cid:3)JUDQWV(cid:3)IRU DPRXQWV(cid:3)RI(cid:3)XQVSHQW H[FHVVLYH(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)DW(cid:3)VRPH(cid:3)LQGLYLGXDO(cid:3)FROOHJHV(cid:17) IXQGV(cid:17) %HFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)ILQDO(cid:3)UHSRUWV(cid:3)IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:3)JUDQWV(cid:3)ZHUH(cid:3)QRW GXH(cid:3) XQWLO(cid:3) $XJXVW(cid:3) (cid:22)(cid:20)(cid:15)(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3) DIWHU(cid:3) WKH(cid:3) FRPSOHWLRQ(cid:3) RI(cid:3) RXU ILHOGZRUN(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)GR(cid:3)QRW(cid:3)NQRZ(cid:3)WKH(cid:3)IXOO(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)DW WKH(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)HQG(cid:17)(cid:3)(cid:3)+RZHYHU(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)GRHV DJUHH(cid:3)WKDW(cid:3)PRQLWRULQJ(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)LV(cid:3)LPSRUWDQW(cid:3)DQG(cid:3)FODLPV WKDW(cid:3)LW(cid:3)ZLOO(cid:3)UHYLHZ(cid:3)WKH(cid:3)LQIRUPDWLRQ(cid:3)IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:3)ZKHQ LW(cid:3)EHFRPHV(cid:3)DYDLODEOH(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)IXUWKHU(cid:3)VWDWHG WKDW(cid:3)LI(cid:3)LW(cid:3)GHWHUPLQHV(cid:3)FHUWDLQ(cid:3)UHFLSLHQWV(cid:3)FRQWLQXH(cid:3)WR(cid:3)KDYH(cid:3)XQVSHQW IXQGV(cid:3)IURP(cid:3)WKHLU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:3)JUDQWV(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)ZLOO(cid:3)FRQVXOW(cid:3)ZLWK LWV(cid:3) OHJDO(cid:3) FRXQVHO(cid:3) UHJDUGLQJ(cid:3) WKH(cid:3) SRVVLELOLW\(cid:3) RI(cid:3) DPHQGLQJ(cid:3) JUDQW DJUHHPHQWV(cid:3)IRU(cid:3)IXWXUH(cid:3)\HDUV(cid:3)WR(cid:3)UHGXFH(cid:3)DZDUGV(cid:3)WR(cid:3)WKRVH(cid:3)FROOHJHV(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH(cid:3)DQG(cid:3)WKH ’HSDUWPHQW(cid:3)RI(cid:3)(GXFDWLRQ(cid:3)+DYH(cid:3)1RW ,PSOHPHQWHG(cid:3)$OO(cid:3)5HFRPPHQGDWLRQV 5HODWHG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)3ODQ 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)DJUHH(cid:3)WR(cid:3)FRPSO\ ZLWK(cid:3)VWDWH(cid:3) FRQWUDFWLQJ(cid:3) UHTXLUHPHQWV(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) WKH(cid:3) GHSDUWPHQW(cid:3) KDV LQVWLWXWHG(cid:3)PRUH(cid:3)DGPLQLVWUDWLYH(cid:3)FRQWUROV(cid:3)DQG(cid:3)RYHUVLJKWV(cid:3)RYHU(cid:3)LWV FRQWUDFWLQJ(cid:3)SURFHVV(cid:30)(cid:3)KRZHYHU(cid:15)(cid:3)ERWK(cid:3)HQWLWLHV(cid:3)GLVDJUHH(cid:3)ZLWK(cid:3)RXU UHFRPPHQGDWLRQ(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)WKH(cid:3)DSSURSULDWHQHVV(cid:3)RI(cid:3)SD\PHQWV PDGH(cid:3)WR(cid:3)D(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)SUHSDUDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)D(cid:3)1HHGV(cid:3)$VVHVVPHQW DQG(cid:3)6WDWH(cid:3)3ODQ(cid:3)IRU(cid:3)9RFDWLRQDO(cid:3)(GXFDWLRQ(cid:3)(cid:11)VWDWH(cid:3)SODQ(cid:12)(cid:17) ,Q(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) UHSRUWHG(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) DQG(cid:3) WKH GHSDUWPHQW(cid:3)LQDSSURSULDWHO\(cid:3)FLUFXPYHQWHG(cid:3)VWDWH(cid:3)FRQWUROV(cid:3)E\(cid:3)XVLQJ ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:3)WR(cid:3)REWDLQ(cid:3)WKH(cid:3)VHUYLFHV(cid:3)RI(cid:3)D(cid:3)VSHFLILF(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:3)WR SUHSDUH(cid:3)WKH(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:23)(cid:16)(cid:28)(cid:25)(cid:3)VWDWH(cid:3)SODQ(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)UHFRPPHQGHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) DQG(cid:3) WKH(cid:3) GHSDUWPHQW(cid:3) GLVFRQWLQXH(cid:3) WKLV SUDFWLFH(cid:15)(cid:3) FRPSO\(cid:3) ZLWK(cid:3) VWDWH(cid:3) UHTXLUHPHQWV(cid:3) IRU(cid:3) DZDUGLQJ FRQWUDFWV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)VXEPLW(cid:3)FRPSOHWH(cid:3)DQG(cid:3)DFFXUDWH(cid:3)LQIRUPDWLRQ(cid:3)WR(cid:3)WKH ’HSDUWPHQW(cid:3) RI(cid:3) *HQHUDO(cid:3) 6HUYLFHV(cid:3) ZKHQ(cid:3) UHTXHVWLQJ(cid:3) FRQWUDFW DSSURYDO(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)DOVR(cid:3)UHFRPPHQGHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH (cid:20)(cid:21) DQG(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)ZKHWKHU(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQWV(cid:3)SDLG(cid:3)WR(cid:3)WKH FRQWUDFWRU(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)VWDWH(cid:3)SODQ(cid:3)ZHUH(cid:3)DSSURSULDWH(cid:3)DQG(cid:15)(cid:3)LI(cid:3)QHFHVVDU\(cid:15) UHFRYHU(cid:3)DQ\(cid:3)RYHUSD\PHQWV(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH(cid:3)+DV(cid:3)1RW ’HWHUPLQHG(cid:3)LI(cid:3)$PRXQWV(cid:3)3DLG(cid:3)IRU WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)3ODQ(cid:3):HUH(cid:3)$SSURSULDWH 6LQFH(cid:3)RXU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)UHSRUW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)IHGHUDO(cid:3)JRYHUQPHQW(cid:3)DSSURYHG(cid:3)WKH 6WDWH“V(cid:3)UHTXHVW(cid:3)WR(cid:3)H[WHQG(cid:3)WKH(cid:3)VWDWH(cid:3)SODQ(cid:3)DQ(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3)WZR(cid:3)\HDUV(cid:17) $V(cid:3) D(cid:3) UHVXOW(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDV(cid:3) QRW(cid:3) \HW(cid:3) LVVXHG(cid:3) DQ\ FRQWUDFWV(cid:3)IRU(cid:3)SUHSDUDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)SODQ(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)LWV(cid:3)LQLWLDO(cid:3)UHVSRQVH(cid:3)WR RXU(cid:3) UHFRPPHQGDWLRQV(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) VWDWHG(cid:3) WKDW(cid:3) LW ZRXOG(cid:3)FRPSO\(cid:3)ZLWK(cid:3)VWDWH(cid:3)UHTXLUHPHQWV(cid:3)IRU(cid:3)DZDUGLQJ(cid:3)FRQWUDFWV DQG(cid:3) VXEPLW(cid:3) FRPSOHWH(cid:3) DQG(cid:3) DFFXUDWH(cid:3) LQIRUPDWLRQ(cid:3) WR(cid:3) WKH ’HSDUWPHQW(cid:3)RI(cid:3)*HQHUDO(cid:3)6HUYLFHV(cid:3)ZKHQ(cid:3)UHTXHVWLQJ(cid:3)DSSURYDO(cid:3)RI FRQWUDFWV(cid:17) :H(cid:3)GLG(cid:3)QRW(cid:3)VHH(cid:3)DQ\(cid:3)HYLGHQFH(cid:3)LQGLFDWLQJ(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3)LV(cid:3)XVLQJ(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)+RZHYHU(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)KDV(cid:3)QRW(cid:3)WDNHQ(cid:3)DQ\ DFWLRQ(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)LI(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQWV(cid:3)SDLG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:3)ZKR SUHSDUHG(cid:3) WKH(cid:3) VWDWH(cid:3) SODQ(cid:3) ZHUH(cid:3) DSSURSULDWH(cid:17)(cid:3) (cid:3) 2XU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3) DXGLW ’HVSLWH(cid:3)RXU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)ILQGLQJV UHYHDOHG(cid:3)WKDW(cid:3)E\(cid:3)XVLQJ(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:3)WR(cid:3)SD\(cid:3)WKH(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:15)(cid:3)WKH WKDW(cid:3)LW(cid:3)PD\(cid:3)KDYH(cid:3)SDLG(cid:3)IRU &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) FDQQRW(cid:3) DVVXUH(cid:3) WKDW(cid:3) SD\PHQWV(cid:3) PDGH(cid:3) WR WKH(cid:3)VDPH(cid:3)VHUYLFHV(cid:3)PRUH WKH(cid:3) FRQWUDFWRU(cid:3) ZHUH(cid:3) DSSURSULDWH(cid:3) DQG(cid:3) PD\(cid:3) KDYH(cid:3) SDLG(cid:3) IRU(cid:3) WKH WKDQ(cid:3)RQFH(cid:15)(cid:3)WKH VDPH(cid:3)VHUYLFHV(cid:3)PRUH(cid:3)WKDQ(cid:3)RQFH(cid:17) &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)LV WDNLQJ(cid:3)QR(cid:3)DFWLRQ(cid:3)RQ(cid:3)WKLV 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)GLVDJUHHV(cid:3)ZLWK(cid:3)RXU(cid:3)DVVHVVPHQW(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)LWV LVVXH(cid:17) LQLWLDO(cid:3)UHVSRQVH(cid:3) WR(cid:3) RXU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3) DXGLW(cid:15)(cid:3) LW(cid:3) VWDWHV(cid:3) WKDW(cid:3) §>E@RWK(cid:3) WKH SURGXFWV(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)LQYRLFHV(cid:3)ZHUH(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:15)¤(cid:3)DQG(cid:3)WKDW(cid:3)§>W@KH(cid:3)PDUNHW(cid:3)VXUYH\(cid:3)YHULILHV(cid:15)(cid:3)DW(cid:3)OHDVW(cid:3)XQGHU WKH(cid:3) FLUFXPVWDQFHV(cid:15)(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) FRVWV(cid:3) ZHUH(cid:3) UHDVRQDEOH(cid:17)¤(cid:3) (cid:3) 7KH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DOVR(cid:3)VWDWHV(cid:3)WKDW(cid:3)LW(cid:3)SDLG(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)SURGXFW(cid:3)LQ LQFUHPHQWV(cid:3)EHFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)FRQWUDFW(cid:3)ZDV(cid:3)IRU(cid:3)SURIHVVLRQDO(cid:3)VHUYLFHV(cid:30) WKHUHIRUH(cid:15)(cid:3)QHLWKHU(cid:3)&KDIIH\(cid:3)&ROOHJH(cid:3)QRU(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH PDGH(cid:3)GXSOLFDWH(cid:3)SD\PHQWV(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:17)(cid:3)(cid:3)+RZHYHU(cid:15)(cid:3)GXULQJ RXU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)DXGLW(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)IRXQG(cid:3)QR(cid:3)HYLGHQFH(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)LQYRLFHV(cid:3)ZHUH HYHU(cid:3)UHFHLYHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:17)(cid:3)(cid:3)$FWXDOO\(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)LQYRLFHV ZHUH(cid:3)VXEPLWWHG(cid:3)GLUHFWO\(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQW(cid:3)ZKR(cid:3)VLPSO\(cid:3)SDLG(cid:3)WKH FRQWUDFWRU(cid:3) EXW(cid:3) GLG(cid:3) QRW(cid:3) PRQLWRU(cid:3) WKH(cid:3) SURJUHVV(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) ZRUN(cid:17) %HFDXVH(cid:3) ZH(cid:3) IRXQG(cid:3) LQDGHTXDWH(cid:3) FRQWUROV(cid:3) RYHU(cid:3) SD\PHQWV(cid:3) DQG VRPH(cid:3) LQYRLFHV(cid:3) VXEPLWWHG(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) ILVFDO(cid:3) DJHQWV(cid:3) WKDW(cid:3) FRQWDLQHG FKDUJHV(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)VDPH(cid:3)VHUYLFHV(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)VWLOO(cid:3)EHOLHYH(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3)VKRXOG(cid:3)UHYLHZ(cid:3)WKH(cid:3)SD\PHQWV(cid:3)PDGH(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:3)WR GHWHUPLQH(cid:3)ZKHWKHU(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQWV(cid:3)SDLG(cid:3)ZHUH(cid:3)DSSURSULDWH(cid:17) (cid:20)(cid:22) 7KH(cid:3)’HSDUWPHQW(cid:3),PSURYHG(cid:3),WV &RQWURO(cid:3)2YHU(cid:3)&RQWUDFW(cid:3)5HYLHZV EXW(cid:3)&RQWLQXHV(cid:3)WR(cid:3)8VH(cid:3))LVFDO(cid:3)$JHQWV :H(cid:3)QRWHG(cid:3)LQ(cid:3)RXU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)UHSRUW(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)VXSHULQWHQGHQW(cid:3)RI(cid:3)SXEOLF LQVWUXFWLRQ(cid:3) (cid:11)VXSHULQWHQGHQW(cid:12)(cid:3) KDG(cid:3) LPSOHPHQWHG(cid:3) QHZ(cid:3) SROLFLHV UHJDUGLQJ(cid:3) DSSURYDO(cid:3) DQG(cid:3) XVH(cid:3) RI(cid:3) FRQWUDFWV(cid:3) DW(cid:3) WKH(cid:3) GHSDUWPHQW(cid:17) 7KHVH(cid:3)QHZ(cid:3)SROLFLHV(cid:3)LQFOXGH(cid:3)D(cid:3)UHYLHZ(cid:3)RI(cid:3)DOO(cid:3)SURSRVHG(cid:3)FRQWUDFWV E\(cid:3)WKH(cid:3)VXSHULQWHQGHQW(cid:15)(cid:3)UHTXLUHPHQWV(cid:3)IRU(cid:3)D(cid:3)IXOO(cid:3)H[SODQDWLRQ(cid:3)DQG(cid:3)D VXPPDU\(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)ZRUN(cid:3)FRPSOHWHG(cid:3)WR(cid:3)GDWH(cid:3)IRU(cid:3)FRQWUDFW(cid:3)H[WHQVLRQV(cid:15) DQG(cid:3) D(cid:3) FORVHU(cid:3) UHYLHZ(cid:3) E\(cid:3) WKH(cid:3) VXSHULQWHQGHQW(cid:3) RI(cid:3) VROH(cid:16)VRXUFH FRQWUDFWV(cid:3)DQG(cid:3)GHOD\HG(cid:3)FRQWUDFWV(cid:17) 7KH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)KDV(cid:3)LPSOHPHQWHG(cid:3)WKHVH(cid:3)QHZ(cid:3)SROLFLHV(cid:3)H[FHSW(cid:3)WKDW WKH(cid:3) GHSXW\(cid:3) VXSHULQWHQGHQW(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) ’HSDUWPHQW(cid:3) 0DQDJHPHQW 6HUYLFHV(cid:3)%UDQFK(cid:15)(cid:3)ZKR(cid:3)RYHUVHHV(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW“V(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)XQLW(cid:15) LV(cid:3) FXUUHQWO\(cid:3) UHYLHZLQJ(cid:3) DOO(cid:3) WKH(cid:3) FRQWUDFWV(cid:3) LQ(cid:3) SODFH(cid:3) RI(cid:3) WKH VXSHULQWHQGHQW(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)DFFRUGLQJ(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)KDV IXUWKHU(cid:3)LGHQWLILHG(cid:3)DQG(cid:3)LPSOHPHQWHG(cid:3)PRUH(cid:3)DGPLQLVWUDWLYH(cid:3)FRQWUROV ZLWKLQ(cid:3) LWV(cid:3) +LJK(cid:3) 6FKRRO(cid:3) ’LYLVLRQ(cid:15)(cid:3) ZKLFK(cid:3) DGPLQLVWHUV(cid:3) VRPH 7KH(cid:3)+LJK(cid:3)6FKRRO(cid:3)’LYLVLRQ YRFDWLRQDO(cid:3)HGXFDWLRQ(cid:3)SURJUDPV(cid:15)(cid:3)WR(cid:3)IXUWKHU(cid:3)VXSSRUW(cid:3)WKH(cid:3)REMHFWLYHV WKDW(cid:3)DGPLQLVWHUV(cid:3)VRPH RI(cid:3)DGPLQLVWUDWLYH(cid:3)RYHUVLJKW(cid:15)(cid:3)ILVFDO(cid:3)LQWHJULW\(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)SURJUDPPDWLF YRFDWLRQDO(cid:3)HGXFDWLRQ DFFRXQWDELOLW\(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KHVH(cid:3)FRQWUROV(cid:3)LQFOXGH(cid:3)UHTXLULQJ(cid:3)DOO(cid:3)FRQWUDFWV SURJUDPV(cid:3)KDV(cid:3)LPSURYHG DQG(cid:3)JUDQWV(cid:3)WR(cid:3)EH(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)E\(cid:3)ERWK(cid:3)WKH(cid:3)XQLW(cid:3)PDQDJHU(cid:3)DQG(cid:3)WKH LWV(cid:3)SURFHVV(cid:3)IRU(cid:3)UHYLHZLQJ GLYLVLRQ(cid:3) GLUHFWRU(cid:3) EHIRUH(cid:3) WKH\(cid:3) DUH(cid:3) VHQW(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) GHSDUWPHQW“V DQG(cid:3)DSSURYLQJ(cid:3)FRQWUDFWV FRQWUDFW(cid:3) RIILFH(cid:3) IRU(cid:3) UHYLHZ(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) UHTXLULQJ(cid:3) DOO(cid:3) LQYRLFHV(cid:3) WR(cid:3) EH DQG(cid:3)LQYRLFHV(cid:17) UHYLHZHG(cid:3) E\(cid:3) WKH(cid:3) SURMHFW(cid:3) PRQLWRU(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) FRQWUDFWV(cid:3) DQG(cid:3) JUDQWV DGPLQLVWUDWLYH(cid:3)DQDO\VW(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)GLYLVLRQ(cid:3)GLUHFWRU(cid:3)EHIRUH(cid:3)WKH\(cid:3)DUH VHQW(cid:3) WR(cid:3) DFFRXQWLQJ(cid:3) IRU(cid:3) SD\PHQW(cid:17)(cid:3) (cid:3) 2XU(cid:3) IROORZ(cid:16)XS(cid:3) UHYLHZ GHWHUPLQHG(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) GLYLVLRQ(cid:3) LV(cid:3) SHUIRUPLQJ(cid:3) WKHVH(cid:3) UHYLHZV(cid:3) IRU ERWK(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)DQG(cid:3)LQYRLFHV(cid:17) )LQDOO\(cid:15)(cid:3)DFFRUGLQJ(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)KDV(cid:3)FRPPLVVLRQHG(cid:3)D FRQWUDFWV(cid:3)DQG(cid:3)JUDQWV(cid:3)ZRUN(cid:3)JURXS(cid:3)DQG(cid:3)LV(cid:3)GHYHORSLQJ(cid:3)D(cid:3)KDQGERRN RI(cid:3)FRQWUDFW(cid:3)DQG(cid:3)JUDQW(cid:3)SROLFLHV(cid:3)DQG(cid:3)SURFHGXUHV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)IDOO(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)WKH ZRUN(cid:3) JURXS(cid:15)(cid:3) WKURXJK(cid:3) WUDLQLQJ(cid:3) FODVVHV(cid:3) DQG(cid:3) GLVFXVVLRQ(cid:3) ZLWK FR(cid:16)ZRUNHUV(cid:15)(cid:3) EHJDQ(cid:3) WR(cid:3) GLVVHPLQDWH(cid:3) VRPH(cid:3) JXLGHOLQHV(cid:3) WR GHSDUWPHQW(cid:3)VWDII(cid:17)(cid:3)(cid:3))XUWKHU(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)RI(cid:3)0D\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)KDV FRPSOHWHG(cid:3)D(cid:3)VHFWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)KDQGERRN(cid:3)RQ(cid:3)LQYRLFLQJ(cid:3)JXLGHOLQHV(cid:17) $FFRUGLQJ(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) GHSDUWPHQW(cid:15)(cid:3) LW(cid:3) H[SHFWV(cid:3) WR(cid:3) FRPSOHWH(cid:3) WKH UHPDLQLQJ(cid:3)VHFWLRQV(cid:3)LQ(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:17) ,Q(cid:3)LWV(cid:3)(cid:25)(cid:19)(cid:16)GD\(cid:15)(cid:3)(cid:25)(cid:16)PRQWK(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)(cid:20)(cid:16)\HDU(cid:3)UHVSRQVHV(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)EXUHDX(cid:15)(cid:3)WKH GHSDUWPHQW(cid:3)GLG(cid:3)QRW(cid:3)VSHFLILFDOO\(cid:3)DGGUHVV(cid:3)RXU(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQ(cid:3)WR GLVFRQWLQXH(cid:3)WKH(cid:3)XVH(cid:3)RI(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)SDUW(cid:3)RI(cid:3)DQ(cid:3)DXGLW(cid:3)WKH EXUHDX(cid:3)UHFHQWO\(cid:3)FRQGXFWHG(cid:3)DW(cid:3)ILYH(cid:3)VWDWH(cid:3)GHSDUWPHQWV(cid:15)(cid:3)LQFOXGLQJ WKH(cid:3)’HSDUWPHQW(cid:3)RI(cid:3)(GXFDWLRQ(cid:15)(cid:3)WR(cid:3)HYDOXDWH(cid:3)FRPSOLDQFH(cid:3)ZLWK(cid:3)VWDWH ODZV(cid:3) DQG(cid:3) UHJXODWLRQV(cid:3) IRU(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:16)(cid:28)(cid:25)(cid:3) FRQVXOWDQW FRQWUDFWV(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)IRXQG(cid:3)WZR(cid:3)LQVWDQFHV(cid:3)ZKHUH(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)XVHG (cid:20)(cid:23) &DOLIRUQLD(cid:3)VWDWH(cid:3)XQLYHUVLWLHV(cid:3)DV(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KHVH(cid:3)LQVWDQFHV(cid:3)DUH UHSRUWHG(cid:3) LQ(cid:3) RXU(cid:3) -XO\(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:3) UHSRUW(cid:3) WLWOHG(cid:3) §6WDWH(cid:3) &RQWUDFWLQJ(cid:29) ,PSURYHPHQWV(cid:3)$UH(cid:3)6WLOO(cid:3)1HHGHG(cid:3)7R(cid:3)(QVXUH(cid:3)WKH(cid:3)(IIHFWLYH(cid:3)8VH(cid:3)RI 3XEOLF(cid:3) 5HVRXUFHV(cid:15)¤(cid:3) ZKLFK(cid:3) FRQFOXGHG(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) GHSDUWPHQW PLVXVHG(cid:3) LQWHUDJHQF\(cid:3) DJUHHPHQWV(cid:3) ZLWK(cid:3) WKH(cid:3) &DOLIRUQLD(cid:3) VWDWH XQLYHUVLWLHV(cid:3) WR(cid:3) FLUFXPYHQW(cid:3) WKH(cid:3) XVXDO(cid:3) FRPSHWLWLYH(cid:3) ELGGLQJ SURFHVV(cid:17) ,Q(cid:3) LWV(cid:3) LQLWLDO(cid:3) UHVSRQVH(cid:3) WR(cid:3) RXU(cid:3) -XO\(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:3) DXGLW(cid:3) UHSRUW(cid:15)(cid:3) WKH GHSDUWPHQW(cid:3)VWDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)DW(cid:3)QR(cid:3)WLPH(cid:3)GLG(cid:3)LW(cid:3)LQWHQG(cid:3)WR(cid:3)FLUFXPYHQW FRPSHWLWLYH(cid:3) ELGGLQJ(cid:3) SURFHGXUHV(cid:30)(cid:3) LQVWHDG(cid:15)(cid:3) LW(cid:3) LQWHQGHG(cid:3) WR(cid:3) WDNH DGYDQWDJH(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) YDOXDEOH(cid:3) VRXUFH(cid:3) RI(cid:3) NQRZOHGJH(cid:3) DW(cid:3) WKH XQLYHUVLWLHV(cid:17) 7KH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)KDV(cid:3)WDNHQ(cid:3)VRPH(cid:3)DFWLRQV(cid:3)WR(cid:3)GLVFRXUDJH(cid:3)WKH(cid:3)XVH(cid:3)RI ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3))RU(cid:3)H[DPSOH(cid:15)(cid:3)LQ(cid:3)0DUFK(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)VXSHULQWHQGHQW 7KH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)KDV H[SUHVVHG(cid:3) KHU(cid:3) FRQFHUQV(cid:3) DERXW(cid:3) WKH(cid:3) XVH(cid:3) RI(cid:3) ILVFDO(cid:3) DJHQWV(cid:3) DW(cid:3) D WDNHQ(cid:3)VRPH(cid:3)DFWLRQV(cid:3)WR GHSDUWPHQW(cid:3)ZLGH(cid:3)PHHWLQJ(cid:17)(cid:3)(cid:3))XUWKHU(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW“V(cid:3)FRQWUDFWV GLVFRXUDJH(cid:3)WKH(cid:3)XVH(cid:3)RI RIILFH(cid:15)(cid:3)WKURXJK(cid:3)WUDLQLQJ(cid:3)FODVVHV(cid:3)DQG(cid:3)LQ(cid:3)UHVSRQVH(cid:3)WR(cid:3)VWDII(cid:3)UHTXHVWV(cid:15) ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:17) KDV(cid:3) UHFRPPHQGHG(cid:3) DYRLGLQJ(cid:3) WKH(cid:3) XVH(cid:3) RI(cid:3) ILVFDO(cid:3) DJHQWV WR(cid:3) GHSDUWPHQW(cid:3) VWDII(cid:17)(cid:3) (cid:3) ,Q(cid:3) DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3) DV(cid:3) RI(cid:3) 2FWREHU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3) WKH GHSDUWPHQW(cid:3)KDV(cid:3)GUDIWHG(cid:3)JXLGHOLQHV(cid:3)RQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:15)(cid:3)VWDWLQJ(cid:3)WKDW WKH(cid:3)XVH(cid:3)RI(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:3)FLUFXPYHQWV(cid:3)WKH(cid:3)FRPSHWLWLYH(cid:3) ELGGLQJ SURFHVV(cid:3)DQG(cid:3)YLRODWHV(cid:3)ODZV(cid:17) 7KH(cid:3) GHSDUWPHQW(cid:3) GLVDJUHHV(cid:3) ZLWK(cid:3) RXU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3) UHFRPPHQGDWLRQ UHTXHVWLQJ(cid:3)LW(cid:3)WR(cid:3)YHULI\(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQWV(cid:3)SDLG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:3)IRU(cid:3)WKH VWDWH(cid:3)SODQ(cid:3)DQG(cid:15)(cid:3)LI(cid:3)QHFHVVDU\(cid:15)(cid:3)WR(cid:3)UHFRYHU(cid:3)DQ\(cid:3)RYHUSD\PHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)LWV LQLWLDO(cid:3)UHVSRQVH(cid:3)WR(cid:3)RXU(cid:3)DXGLW(cid:3)UHSRUW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)VWDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)LW KDG(cid:3) ZRUNHG(cid:3) FORVHO\(cid:3) ZLWK(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) DQG(cid:3) WKH FRQWUDFWRU(cid:3)WKURXJKRXW(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFW(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)D(cid:3)UHVXOW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW IHOW(cid:3) WKDW(cid:3) LW(cid:3) GLG(cid:3) UHFHLYH(cid:3) WKH(cid:3) VHUYLFHV(cid:3) LW(cid:3) SDLG(cid:3) IRU(cid:3) DQG(cid:15)(cid:3) DEVHQW HYLGHQFH(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)FRQWUDU\(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)EHOLHYHG(cid:3)D(cid:3)QHZ(cid:3)UHYLHZ(cid:3)ZRXOG(cid:3)QRW(cid:3)EH FRVW(cid:16)HIIHFWLYH(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH(cid:3)+DV(cid:3)1RW $GGUHVVHG(cid:3)2WKHU(cid:3)5HFRPPHQGDWLRQV $V(cid:3)VKRZQ(cid:3)LQ(cid:3) WKH(cid:3) $SSHQGL[(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3)KDV(cid:3)QRW DFWHG(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQV(cid:3)LQ(cid:3)RXU(cid:3)RULJLQDO(cid:3)DXGLW(cid:17) 6SHFLILFDOO\(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)KDV(cid:3)QRW(cid:3)UHVWULFWHG(cid:3)WUDYHO(cid:3)FRVWV(cid:3)WR(cid:3)VWDWH(cid:3)SHU(cid:3)GLHP UDWHV(cid:15)(cid:3) LPSURYHG(cid:3) LWV(cid:3) FRQWURO(cid:3) RYHU(cid:3) SURSHU(cid:3) XVH(cid:3) RI(cid:3) JUDQWV(cid:15)(cid:3) RU UHLPEXUVHG(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)IRU(cid:3)FRVWV(cid:3)RI(cid:3)DQ(cid:3)LQWHUMXULVGLFWLRQDO(cid:3)H[FKDQJH FRQWUDFW(cid:17) (cid:20)(cid:24) 5HFRPPHQGDWLRQV :H(cid:3)EHOLHYH(cid:3)WKH(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQV(cid:3)PDGH(cid:3)LQ(cid:3)RXU(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25) UHSRUW(cid:3)DUH(cid:3)FULWLFDO(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH“V(cid:3)DGPLQLVWUDWLRQ(cid:3)RI WKH(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:15)(cid:3)LWV(cid:3)FRQWURO(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)SURJUDP IXQGV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW“V(cid:3)FRQWUDFWLQJ(cid:3)SUDFWLFHV(cid:17) %DVHG(cid:3)RQ(cid:3)SUHYLRXV(cid:3)DQG(cid:3)FXUUHQW(cid:3)ILQGLQJV(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)UHFRPPHQG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)FRQWLQXH(cid:3)LWV(cid:3)HIIRUW(cid:3)WR(cid:3)FRPSO\(cid:3)ZLWK(cid:3)LWV(cid:3)RZQ SROLF\(cid:3)ZKHQ(cid:3)DZDUGLQJ(cid:3)QHZ(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)JUDQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3),W VKRXOG(cid:3)GRFXPHQW(cid:3)LWV(cid:3)JUDQW(cid:3)VHOHFWLRQ(cid:3)SURFHVV(cid:3)DQG(cid:3)UH(cid:16)H[DPLQH(cid:3)LWV SODQ(cid:3)IRU(cid:3)FRPSHWLWLYHO\(cid:3)DZDUGLQJ(cid:3)JUDQWV(cid:3)IRU(cid:3)FRQWLQXLQJ(cid:3)SURJUDP LQLWLDWLYHV(cid:17) ,Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)VKRXOG(cid:3)VHHN(cid:3)VWDWH(cid:3)IXQGV(cid:3)WR PRQLWRU(cid:3) JUDQWV(cid:15)(cid:3) LQFOXGLQJ(cid:3) IXQGV(cid:3) IRU(cid:3) SHUIRUPLQJ(cid:3) SHULRGLF(cid:3) VLWH YLVLWV(cid:3) WR(cid:3) UHYLHZ(cid:3) VXSSRUWLQJ(cid:3) GRFXPHQWDWLRQ(cid:3) IRU(cid:3) H[SHQGLWXUHV DQG(cid:3) PDWFKLQJ(cid:3) LQIRUPDWLRQ(cid:17)(cid:3) (cid:3) ,I(cid:3) IXQGLQJ(cid:3) LV(cid:3) XQDYDLODEOH(cid:15)(cid:3) WKH &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) VKRXOG(cid:3) FRQVLGHU(cid:3) LQFRUSRUDWLQJ(cid:3) JUDQW UHTXLUHPHQWV(cid:3) LQWR(cid:3) LWV(cid:3) JXLGHOLQHV(cid:3) IRU(cid:3) DXGLWV(cid:3) RI(cid:3) (FRQRPLF ’HYHORSPHQW(cid:3)3URJUDP(cid:3)JUDQWV(cid:17) 7KH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) VKRXOG(cid:3) DOVR(cid:3) HQVXUH(cid:3) WKDW(cid:3) FRPPXQLW\ FROOHJHV(cid:3)DZDUG(cid:3)VXEFRQWUDFWV(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)PRVW(cid:3)TXDOLILHG(cid:3)YHQGRUV(cid:3)DW D(cid:3)UHDVRQDEOH(cid:3)FRVW(cid:17)(cid:3) (cid:3),W(cid:3) VKRXOG(cid:3) FRQWLQXH(cid:3) LWV(cid:3) HIIRUWV(cid:3) WR(cid:3) PRQLWRU FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)PRUH(cid:3)FORVHO\(cid:3)WR(cid:3)HQVXUH(cid:3)WKH\(cid:3)FRPSOHWH(cid:3)WKH SURMHFWV(cid:3)RQ(cid:3)WLPH(cid:3)DQG(cid:3)KDYH(cid:3)PLQLPXP(cid:15)(cid:3)LI(cid:3)DQ\(cid:15)(cid:3)XQVSHQW(cid:3)IXQGV(cid:3)E\ WKH(cid:3)HQG(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)JUDQW(cid:3)WHUP(cid:17)(cid:3)(cid:3))RU(cid:3)WKRVH(cid:3)GLVWULFWV(cid:3)ZLWK(cid:3)XQVSHQW IXQGV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)VKRXOG(cid:3)FRQVLGHU(cid:3)UHGXFLQJ(cid:3)WKHLU IXWXUH(cid:3)DZDUGV(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)IURP(cid:3)SULRU(cid:3)JUDQWV(cid:17) )LQDOO\(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)VKRXOG(cid:3)HVWDEOLVK(cid:3) OLPLWV(cid:3) RQ(cid:3) WUDYHO(cid:3) H[SHQGLWXUHV(cid:3) DQG UHTXLUH(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WR(cid:3)FRPSO\(cid:3)ZLWK(cid:3)WKHVH(cid:3)OLPLWV(cid:15)(cid:3)HQVXUH SURSHU(cid:3)XVH(cid:3)RI(cid:3)JUDQWV(cid:3)DQG(cid:3)FRQWUDFWV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)UHLPEXUVH(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)IRU WKH(cid:3) DGGLWLRQDO(cid:3) FRVWV(cid:3) WLHG(cid:3) WR(cid:3) DQ(cid:3) LQWHUMXULVGLFWLRQDO(cid:3) H[FKDQJH FRQWUDFW(cid:17) :H(cid:3) UHFRPPHQG(cid:3) WKDW(cid:3) ERWK(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) DQG(cid:3) WKH GHSDUWPHQW(cid:3)UHYLHZ(cid:3) WKH(cid:3)SD\PHQWV(cid:3) PDGH(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) FRQWUDFWRU(cid:3) IRU WKH(cid:3)VWDWH(cid:3)SODQ(cid:3)WR(cid:3)DVVXUH(cid:3)WKDW(cid:3)WKH\(cid:3)ZHUH(cid:3)DSSURSULDWH(cid:17)(cid:3)(cid:3))LQDOO\(cid:15)(cid:3)ZH UHFRPPHQG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)GHSDUWPHQW(cid:3)FRQWLQXH(cid:3)LWV(cid:3)HIIRUWV(cid:3)WR(cid:3)HOLPLQDWH WKH(cid:3)XVH(cid:3)RI(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQWV(cid:17) (cid:20)(cid:25) :H(cid:3)FRQGXFWHG(cid:3)WKLV(cid:3)UHYLHZ(cid:3)XQGHU(cid:3)WKH(cid:3)DXWKRULW\(cid:3)YHVWHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)&DOLIRUQLD(cid:3)6WDWH(cid:3)$XGLWRU(cid:3)E\ 6HFWLRQ(cid:3)(cid:27)(cid:24)(cid:23)(cid:22)(cid:3)HW(cid:3)VHT(cid:17)(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)&DOLIRUQLD(cid:3)*RYHUQPHQW(cid:3)&RGH(cid:3)DQG(cid:3)DFFRUGLQJ(cid:3)WR(cid:3)JHQHUDOO\(cid:3)DFFHSWHG JRYHUQPHQWDO(cid:3)DXGLWLQJ(cid:3)VWDQGDUGV(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)OLPLWHG(cid:3)RXU(cid:3)UHYLHZ(cid:3)WR(cid:3)WKRVH(cid:3)DUHDV(cid:3)VSHFLILHG(cid:3)LQ(cid:3)WKLV UHSRUW(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)LQIRUPDWLRQ(cid:3)LQ(cid:3)WKLV(cid:3)UHSRUW(cid:3)ZDV(cid:3)VKDUHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)DQG(cid:3)WKH ’HSDUWPHQW(cid:3)RI(cid:3)(GXFDWLRQ(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)ZH(cid:3)FRQVLGHUHG(cid:3)WKHLU(cid:3)FRPPHQWV(cid:17) 5HVSHFWIXOO\(cid:3)VXEPLWWHG(cid:15) .857(cid:3)5(cid:17)(cid:3)6-2%(5* 6WDWH(cid:3)$XGLWRU ’DWH(cid:29)(cid:3)(cid:3)1RYHPEHU(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26) 6WDII(cid:29) (ODLQH(cid:3)0(cid:17)(cid:3)+RZOH(cid:15)(cid:3)&3$(cid:15)(cid:3)$XGLW(cid:3)3ULQFLSDO <RXQJ(cid:3)+(cid:17)(cid:3)+DPLOWRQ(cid:15)(cid:3)&3$ 2OLYLD(cid:3)0(cid:17)(cid:3)+DXJ (cid:20)(cid:26) 7KLV(cid:3)3DJH(cid:3)%ODQN(cid:3))RU(cid:3)5HSURGXFWLRQ(cid:3)3XUSRVHV(cid:3)2QO\(cid:17) (cid:20)(cid:27) Appendix 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)+DV(cid:3)1RW(cid:3)7DNHQ &RUUHFWLYH(cid:3)$FWLRQ(cid:3)RQ(cid:3)7KUHH(cid:3)6WDWH $XGLWRU(cid:3)5HFRPPHQGDWLRQV 7KH(cid:3)&KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH(cid:3)6KRXOG 6HW(cid:3)/LPLWV(cid:3)RQ(cid:3)7UDYHO(cid:3)&RVWV DQG(cid:3)(QVXUH(cid:3)7KDW(cid:3)’LVWULFWV &RPSO\(cid:3):LWK(cid:3)7KRVH(cid:3)/LPLWV : H(cid:3)IRXQG(cid:3)GXULQJ(cid:3)RXU(cid:3)SULRU(cid:3)DXGLW(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3)DOORZHG(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WR(cid:3)UHLPEXUVH(cid:3)VWDII IRU(cid:3)WUDYHO(cid:3)H[SHQGLWXUHV(cid:3) LQ(cid:3) DFFRUGDQFH(cid:3) ZLWK(cid:3) SROLFLHV DGRSWHG(cid:3)E\(cid:3)HDFK(cid:3)FROOHJH“V(cid:3)JRYHUQLQJ(cid:3)ERDUG(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)VRPH(cid:3)FDVHV(cid:15) UHLPEXUVHPHQW(cid:3) ZDV(cid:3) ZHOO(cid:3) LQ(cid:3) H[FHVV(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 6WDWH“V(cid:3) UDWH(cid:17)(cid:3) (cid:3) :H UHFRPPHQGHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) PRGLI\(cid:3) WKH(cid:3) WHUPV DQG(cid:3)FRQGLWLRQV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)JUDQWV(cid:3)WR(cid:3)UHVWULFW(cid:3)WUDYHO(cid:3)FRVWV(cid:3)WR(cid:3)VWDWH(cid:3)SHU GLHP(cid:3) UDWHV(cid:3) DQG(cid:3) HQVXUH(cid:3) WKDW(cid:3) GLVWULFWV(cid:3) FRPSO\(cid:3) ZLWK(cid:3) WKRVH UHVWULFWLRQV(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) GLVDJUHHG(cid:3) ZLWK(cid:3) RXU(cid:3) UHFRPPHQGDWLRQ DQG(cid:3)FRQWLQXHG(cid:3)WR(cid:3)DOORZ(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WR(cid:3)UHLPEXUVH(cid:3)WUDYHO H[SHQGLWXUHV(cid:3) LQ(cid:3) DFFRUGDQFH(cid:3) ZLWK(cid:3) LQGLYLGXDO(cid:3) JRYHUQLQJ(cid:3) ERDUG SROLFLHV(cid:17)(cid:3)(cid:3),W(cid:3)VWDWHG(cid:3)LQ(cid:3)LWV(cid:3)LQLWLDO(cid:3)UHVSRQVH(cid:3)WR(cid:3)RXU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)UHSRUW(cid:3)WKDW(cid:15) EHFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)JUDQWV(cid:3)DUH(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)IRUP(cid:3)RI(cid:3)ORFDO(cid:3)DVVLVWDQFH(cid:3)IXQGV(cid:3)WR WKH(cid:3)FROOHJHV(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)DOORZV(cid:3)GLVWULFWV(cid:3)WKH(cid:3)VDPH(cid:3)IUHHGRP(cid:3)ZLWK(cid:3)WKRVH IXQGV(cid:3)WKDW(cid:3)WKH\(cid:3)KDYH(cid:3)ZLWK(cid:3)RWKHU(cid:3)ORFDO(cid:3)DVVLVWDQFH(cid:3)IXQGV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)IXUWKHU(cid:3)VWDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)VLQFH(cid:3)GLVWULFW(cid:3)HPSOR\HHV DUH(cid:3)QRW(cid:3)VWDWH(cid:3)HPSOR\HHV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)VWDWH(cid:3)UHLPEXUVHPHQW(cid:3)UDWHV(cid:3)DUH(cid:3)QRW OHJDOO\(cid:3)DSSOLFDEOH(cid:17) ,Q(cid:3)UHVSRQVH(cid:3)WR(cid:3)RXU(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)UHSRUW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)/HJLVODWXUH(cid:3)DGGHG 6HFWLRQ(cid:3)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:26)(cid:28)(cid:17)(cid:21)(cid:27)(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)*RYHUQPHQW(cid:3)&RGH(cid:15)(cid:3)ZKLFK(cid:3)UHTXLUHV(cid:15)(cid:3)DV D(cid:3) FRQGLWLRQ(cid:3) RI(cid:3) UHFHLYLQJ(cid:3) (FRQRPLF(cid:3) ’HYHORSPHQW(cid:3) IXQGV(cid:15)(cid:3) WKDW HDFK(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJH(cid:3)GLVWULFW(cid:3)DJUHH(cid:3)WR(cid:3)FRPSOHWH(cid:3)DQ(cid:3)DXGLW(cid:3)RI IXQGV(cid:3)UHFHLYHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)$OWKRXJK(cid:3)WKH(cid:3)QHZ(cid:3)ODZ(cid:3)UHTXLUHV(cid:3)WKH(cid:3)DXGLWV(cid:3)WR LQFOXGH(cid:3)DFWLYLWLHV(cid:3)WKDW(cid:3)ZRXOG(cid:3)HQVXUH(cid:3)FRPSOLDQFH(cid:3)ZLWK(cid:3)DOO(cid:3)VWDWH ODZV(cid:3)DQG(cid:3)UHJXODWLRQV(cid:3)FRQFHUQLQJ(cid:3)WUDYHO(cid:3)DXWKRUL]DWLRQ(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)GRHV QRW(cid:3)UHTXLUH(cid:3)FRPSOLDQFH(cid:3)ZLWK(cid:3)VWDWH(cid:3)WUDYHO(cid:3)UHLPEXUVHPHQW(cid:3)UDWHV(cid:17) :KLOH(cid:3)ZH(cid:3)DJUHH(cid:3)WKDW(cid:3)(FRQRPLF(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)JUDQW(cid:3)IXQGV(cid:3)DUH FODVVLILHG(cid:3)DV(cid:3)ORFDO(cid:3)DVVLVWDQFH(cid:3)IXQGV(cid:15)(cid:3)EHFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)SURJUDP(cid:3)XWLOL]HV VWDWH(cid:3)IXQGV(cid:3)WKDW(cid:3)VKRXOG(cid:3) EH(cid:3) SUXGHQWO\(cid:3) VSHQW(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3) VKRXOG(cid:3) VHW(cid:3) OLPLWV(cid:3) RQ(cid:3) WUDYHO(cid:3) H[SHQGLWXUHV(cid:3) DQG(cid:3) UHTXLUH (cid:20)(cid:28) FRPPXQLW\(cid:3)FROOHJHV(cid:3)WR(cid:3)FRPSO\(cid:3)ZLWK(cid:3)WKRVH(cid:3)OLPLWV(cid:17)(cid:3)(cid:3),Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:15) WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)VKRXOG(cid:3)UHTXLUH(cid:3)HDFK(cid:3)GLVWULFW“V(cid:3)DXGLWRU(cid:3)WR GHWHUPLQH(cid:3)FRPSOLDQFH(cid:17) &KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH(cid:3)3URFHGXUHV ’R(cid:3)1RW(cid:3)$OZD\V(cid:3)$VVXUH(cid:3)3URSHU(cid:3)8VH RI(cid:3)*UDQWV(cid:3)DQG(cid:3)&RQWUDFWV 2XU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)DXGLW(cid:3)DOVR(cid:3)GLVFORVHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)KDG LQDSSURSULDWHO\(cid:3)DZDUGHG(cid:3)JUDQWV(cid:3)LQVWHDG(cid:3)RI(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)WR(cid:3)SUHSDUH WKH(cid:3) (FRQRPLF(cid:3) ’HYHORSPHQW(cid:3) 3URJUDP(cid:3) (YDOXDWLRQ(cid:3) DQG(cid:3) $QQXDO 5HSRUW(cid:3) (cid:11)DQQXDO(cid:3) UHSRUW(cid:12)(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDG(cid:3) WKH VWDWXWRU\(cid:3) UHVSRQVLELOLW\(cid:3) WR(cid:3) VXEPLW(cid:3) WKLV(cid:3) DQQXDO(cid:3) UHSRUW(cid:3) WR WKH(cid:3)JRYHUQRU(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)/HJLVODWXUH(cid:17)(cid:3)(cid:3),WV(cid:3)XVH(cid:3)RI(cid:3)JUDQWV(cid:3)XQQHFHVVDULO\ FXUWDLOHG(cid:3)FRPSHWLWLRQ(cid:3)WR(cid:3)SURGXFH(cid:3)WKH(cid:3)DQQXDO(cid:3)UHSRUW(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKH JUDQWHH(cid:3) UHFHLYHG(cid:3) WKH(cid:3) JUDQW(cid:3) DPRXQW(cid:3) DW(cid:3) OHDVW(cid:3) D(cid:3) \HDU(cid:3) EHIRUH WKH(cid:3)ZRUN(cid:3)ZDV(cid:3)UHTXLUHG(cid:3)WR(cid:3)EH(cid:3)FRPSOHWHG(cid:17) $W(cid:3) WKH(cid:3) WLPH(cid:3)RI(cid:3)RXU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)DXGLW(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDG HVWDEOLVKHG(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)UHTXLULQJ(cid:3)LWV(cid:3)/HJDO(cid:3)$IIDLUV(cid:3)DQG(cid:3)&RQWUDFWV ’LYLVLRQ(cid:3)WR(cid:3)UHYLHZ(cid:3)DOO(cid:3)JUDQWV(cid:3)DQG(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)WR(cid:3)DVVXUH(cid:3)WKHLU(cid:3)SURSHU XVH(cid:17)(cid:3) (cid:3) +RZHYHU(cid:15)(cid:3) EHFDXVH(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) H[FHSWLRQ(cid:3) ZH(cid:3) QRWHG(cid:15)(cid:3) ZH UHFRPPHQGHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)HQVXUH(cid:3)WKDW(cid:3)LW(cid:3)IROORZV WKRVH(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)E\(cid:3)XVLQJ(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)UDWKHU(cid:3)WKDQ(cid:3)JUDQWV(cid:3)WR(cid:3)DZDUG IXQGV(cid:3)ZKHQ(cid:3)LW(cid:3)KDV(cid:3)WKH(cid:3)OHJDO(cid:3)RU(cid:3)VWDWXWRU\(cid:3)UHVSRQVLELOLW\(cid:3)WR(cid:3)SHUIRUP WKH(cid:3)DFWLYLWLHV(cid:17) :KLOH(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDV(cid:3) HVWDEOLVKHG(cid:3) ZULWWHQ SURFHGXUHV(cid:3)WR(cid:3) UHTXLUH(cid:3) LWV(cid:3) SURJUDP(cid:3) VWDII(cid:3) WR(cid:3) VXEPLW(cid:3) DOO(cid:3) SURMHFW VSHFLILFDWLRQV(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)/HJDO(cid:3)$IIDLUV(cid:3)DQG(cid:3)&RQWUDFWV(cid:3) ’LYLVLRQ(cid:3) IRU UHYLHZ(cid:3)WR(cid:3)HQVXUH(cid:3)SURSHU(cid:3)FODVVLILFDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)DQG(cid:3)JUDQWV(cid:15) WKHVH(cid:3)ZULWWHQ(cid:3)SURFHGXUHV(cid:3)GR(cid:3)QRW(cid:3)UHTXLUH(cid:3)SURJUDP(cid:3)VWDII(cid:3)RU(cid:3)WKH /HJDO(cid:3)$IIDLUV(cid:3)DQG(cid:3)&RQWUDFWV(cid:3)’LYLVLRQ(cid:3)WR(cid:3)PDLQWDLQ(cid:3)D(cid:3)ORJ(cid:3)RU(cid:3)D(cid:3)FRS\ RI(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFW(cid:3)VSHFLILFDWLRQV(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)DQG(cid:3)DSSURYHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)/HJDO $IIDLUV(cid:3)DQG(cid:3)&RQWUDFWV(cid:3)’LYLVLRQ(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)PDQDJHU(cid:3)VWDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)VKH UHYLHZV(cid:3)HDFK(cid:3)SURMHFW(cid:3)VSHFLILFDWLRQ(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)LI(cid:3)D(cid:3)FRQWUDFW(cid:3)RU(cid:3)D JUDQW(cid:3)KDV(cid:3)EHHQ(cid:3)SURSHUO\(cid:3)XVHG(cid:17)(cid:3)(cid:3),I(cid:3)\HV(cid:15)(cid:3)VKH(cid:3)LQLWLDOV(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFW VSHFLILFDWLRQ(cid:3)DQG(cid:3)VHQGV(cid:3)LW(cid:3)EDFN(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)SURJUDP(cid:3)GLYLVLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3),I(cid:3)QRW(cid:15) VKH(cid:3)IRUZDUGV(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFW(cid:3)VSHFLILFDWLRQ(cid:3)WR(cid:3)OHJDO(cid:3)FRXQVHO(cid:3)IRU(cid:3)IXUWKHU UHYLHZ(cid:17)(cid:3)(cid:3)6KH(cid:3)GRHV(cid:3)QRW(cid:3)PDLQWDLQ(cid:3)D(cid:3)ORJ(cid:3)RU(cid:3)D(cid:3)FRS\(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFW VSHFLILFDWLRQV(cid:3)VKH(cid:3)KDV(cid:3)UHYLHZHG(cid:17) $OWKRXJK(cid:3) ZH(cid:3) VDZ(cid:3) HYLGHQFH(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) SURJUDP(cid:3) GLYLVLRQ PDLQWDLQHG(cid:3)VRPH(cid:3)FRSLHV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFW(cid:3)VSHFLILFDWLRQV(cid:3)WKDW(cid:3)KDG EHHQ(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)DQG(cid:3)LQLWLDOHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)FRQWUDFWV(cid:3)PDQDJHU(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)ILOH WKH(cid:3)GLYLVLRQ(cid:3)PDLQWDLQV(cid:3)LV(cid:3)LQFRPSOHWH(cid:17)(cid:3)(cid:3))RU(cid:3)H[DPSOH(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)GLYLVLRQ GLG(cid:3)QRW(cid:3)KDYH(cid:3)FRSLHV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFW(cid:3)VSHFLILFDWLRQV(cid:3)RQ(cid:3)ILOH(cid:3)IRU(cid:3)WZR RI(cid:3) WKH(cid:3) VL[(cid:3) SURMHFWV(cid:3) ZH(cid:3) UHYLHZHG(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) RQO\(cid:3) RQH(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) IRXU VSHFLILFDWLRQV(cid:3) KDG(cid:3) WKH(cid:3) FRQWUDFW(cid:3) PDQDJHU“V(cid:3) LQLWLDOV(cid:3) RQ(cid:3) LW(cid:17) (cid:21)(cid:19) 7KHUHIRUH(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) FDQQRW(cid:3) YHULI\(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) LV FRPSO\LQJ(cid:3)ZLWK(cid:3)LWV(cid:3)RZQ(cid:3)LQWHUQDO(cid:3)SURFHGXUHV(cid:17)(cid:3)(cid:3):LWKRXW(cid:3)DGHTXDWH FRQWURO(cid:3)WR(cid:3)HQVXUH(cid:3)WKDW(cid:3)LWV(cid:3)/HJDO(cid:3)$IIDLUV(cid:3)DQG(cid:3)&RQWUDFWV(cid:3)’LYLVLRQ UHYLHZV(cid:3)SURMHFW(cid:3)VSHFLILFDWLRQV(cid:3)IRU(cid:3)DOO(cid:3)JUDQWV(cid:3)DQG(cid:3)FRQWUDFWV(cid:15)(cid:3)WKH &KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)FDQQRW(cid:3)HQVXUH(cid:3)WKH(cid:3)SURSHU(cid:3)XVH(cid:3)RI(cid:3)JUDQWV(cid:3)DQG FRQWUDFWV(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORUnV(cid:3)2IILFH(cid:3)+DV(cid:3)1RW 5HLPEXUVHG(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)IRU(cid:3)&RVWV(cid:3)RI(cid:3)DQ ,QWHUMXULVGLFWLRQDO(cid:3)([FKDQJH(cid:3)&RQWUDFW ,Q(cid:3) RXU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3) DXGLW(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) IRXQG(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH LQDSSURSULDWHO\(cid:3)XVHG(cid:3)DQ(cid:3)LQWHUMXULVGLFWLRQDO(cid:3)H[FKDQJH(cid:3)FRQWUDFW(cid:3)IRU HPSOR\PHQW(cid:15)(cid:3) WKHUHE\(cid:3) LQFXUULQJ(cid:3) DGGLWLRQDO(cid:3) FRVWV(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) 6WDWH RI(cid:3) DSSUR[LPDWHO\(cid:3) (cid:7)(cid:20)(cid:24)(cid:15)(cid:24)(cid:19)(cid:19)(cid:17)(cid:3) (cid:3) 6SHFLILFDOO\(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3) FRQWLQXHG(cid:3) WR(cid:3) SD\(cid:3) LWV(cid:3) GHSXW\(cid:3) FKDQFHOORU(cid:3) WKURXJK(cid:3) DQ LQWHUMXULVGLFWLRQDO(cid:3) H[FKDQJH(cid:3) FRQWUDFW(cid:3) ZLWK(cid:3) 6WDWH(cid:3) &HQWHU(cid:3) IURP -XO\(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:20)(cid:3) WKURXJK(cid:3) -XQH(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:23)(cid:15)(cid:3) HYHQ(cid:3) WKRXJK(cid:3) KH(cid:3) KDG(cid:3) EHHQ DSSRLQWHG(cid:3) WR(cid:3) DQ(cid:3) H[HPSW(cid:3) SRVLWLRQ(cid:3) LQ(cid:3) -XO\(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:20)(cid:17)(cid:3) (cid:3) :H UHFRPPHQGHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)UHLPEXUVH(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH IRU(cid:3)WKHVH(cid:3)XQQHFHVVDU\(cid:3)FRVWV(cid:17) 7KH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)GLVDJUHHG(cid:3)ZLWK(cid:3)RXU(cid:3)ILQGLQJ(cid:15)(cid:3)VWDWLQJ(cid:3)WKDW WKH(cid:3)LQWHUMXULVGLFWLRQDO(cid:3)H[FKDQJH(cid:3)LV(cid:3)VSHFLILFDOO\(cid:3)DOORZHG(cid:3)E\(cid:3)ODZ DQG(cid:3) WKDW(cid:3) LW(cid:3) REWDLQHG(cid:3) DOO(cid:3) QHFHVVDU\(cid:3) FRQWURO(cid:3) DSSURYDOV(cid:3) IRU(cid:3) WKLV FRQWUDFW(cid:17)(cid:3)(cid:3),W(cid:3)DOVR(cid:3)VWDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)XQQHFHVVDU\(cid:3)FRVWV(cid:3)FLWHG(cid:3)LQ(cid:3)RXU (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3) UHSRUW(cid:15)(cid:3) LI(cid:3) DQ\(cid:15)(cid:3) RFFXUUHG(cid:3) RYHU(cid:3) D(cid:3) SHULRG(cid:3) RI(cid:3) WKUHH(cid:3) \HDUV(cid:30) WKHUHIRUH(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)DFWXDO(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3)FRVW(cid:3)HDFK(cid:3)\HDU(cid:15)(cid:3)LI(cid:3)DQ\(cid:15)(cid:3)ZDV(cid:3)YHU\ VPDOO(cid:17)(cid:3)(cid:3)7R(cid:3)GDWH(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) KDV(cid:3) QRW(cid:3) UHSDLG(cid:3) WKH DGGLWLRQDO(cid:3)FRVWV(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)ZH(cid:3)UHFRPPHQGHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)GHSXW\(cid:3)FKDQFHOORU KDV(cid:3) VLQFH(cid:3) OHIW(cid:3) WKH(cid:3) SRVLWLRQ(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) DV(cid:3) RI(cid:3) 6HSWHPEHU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:15)(cid:3) LW UHPDLQHG(cid:3)YDFDQW(cid:17) (cid:21)(cid:20) Blank page inserted for reproduction purposes only Response to the report provided as text only Chancellor’s Office California Community Colleges 1107 Ninth Street Sacramento, CA 95814-3607 http://www.cccco.edu (916) 445-8752 November 4, 1997 Kurt R. Sjoberg California State Auditor 600 J Street, Suite 300 Sacramento, California 95814 Subject: Response to Draft Audit Report: California Community Colleges: While the Chancellor's Office Has Improved Its Administration of the Economic Development Program, It Has Failed To Fully Address All State Auditor Recommendations Dear Mr. Sjoberg: Thank you for the opportunity to respond to your draft report, “California Community Colleges: While the Chancellor's Office Has Improved Its Administration of the Economic Development Program, It Has Failed To Fully Address All State Auditor Recommendations.” We appreciate your recognition of the many good-faith efforts my office and the Board of Governors have initiated to address concerns raised in your original report of January 1996, and we remain committed to improving our leadership and oversight of this critical program. What follows is our initial response to the recommendations raised in your most recent draft report. Recommendation: The Chancellor's Office should continue its efforts to award new grants to community colleges with the highest scoring applications Response: As noted in the audit, the Chancellor's Office did award all 47 of the 1996-97 new grants on a com- petitive basis. This practice will continue. Additionally, readers' score sheets will be placed in the audit file for each competitively awarded grant. Recommendation: The Chancellor's Office should re-examine its plan for competitively awarding renewal grants and determine the propriety of delaying the use of a competitive process by one year and allowing grants to be awarded non-competitively for periods up to nine years. Response: The Chancellor's Office concurs that the resulting length of transition for the Centers for International Trade grants is excessive. Therefore, the four centers scheduled to be 23 Kurt R. Sjoberg 2 November 4, 1997 competitively bid in 1998-99 will be moved forward and new Requests for Applications will be issued during the 1997-98 fiscal year. Likewise, the four centers scheduled to be competitively bid in 1999-2000 will be moved forward and new Requests for Applications will be issued during the 1998-99 fiscal year. Recommendation: The Chancellor's Office should seek avenues to ensure that community colleges report accu- rate expenditures, provide sufficient matching funds as required, and comply with grant require- ments. Response: The Chancellor's Office has submitted a budget change proposal for additional staff to provide administration and oversight for Economic Development. Recommendation: The Chancellor's Office should include in its audit guidelines a requirement for districts' audi- tors to determine each respective district's compliance with the local competitive bidding pro- cess regarding subcontracts. Response: In response to the requirements of SB 1809 (Chapter 1057, Statutes of 1996), the Chancellor's Office is revising it Contracted District Audit manual to have the auditors who annually examine the community colleges to review the Economic Development program to ensure compliance with all state laws and regulations concerning each of the following: Procedures for subcontracts or grant amendments, including appropriate authorization by the Chancellor's Office, Procurement procedures, Hiring procedures, and Appropriate use of fiscal agents. In addition, the Chancellor's Office will have the auditors examine expenditure reports and test the information to ensure that the information is accurately reported and properly documented. 24 Kurt R. Sjoberg 3 November 4, 1997 Recommendation: The Chancellor's Office should consider reducing the amount of grant funds awarded to com- munity colleges by the amount of unspent funds remaining from prior grants. Response: The Chancellor's Office instituted new procedures during the 1996-97 fiscal year to improve its review of the grantees' expenditure reports submitted on a quarterly basis. These procedures will be strengthened for 1997-98. Additionally, final expenditure reports for 1996-97 continuing grants will be reviewed to determine if funds are not being spent in a timely manner and in accordance with the purposes of the grant agreement. Grant agreements for future years may be amended to reduce the amount of the grant award if review of the project(s) warrants such action. This procedure should prevent the release of excessive funds at the end of the original grant term. It should be noted, however, that the amount of unspent funds as a whole does not appear to be excessive. Of the total amount awarded to districts during the 1996-97 fiscal year, only 2.7 percent was unspent. Recommendation: The Chancellor's Office should set limits on travel expenditures and require community colleges to comply with these limits. Response: * The Chancellor's Office agrees that the Economic Development grants allow the community colleges to reimburse travel costs at district rates, which, in specific instances, may or may not happen to be in excess of the State rates. These grants, however, are in the form of local assis- tance funds to the colleges; and, the Chancellor's Office allows districts the same freedom to expend these revenues as they have with other local assistance revenues. Indeed, since dis- trict employees are not State employees, the State reimbursement rates are not automatically applicable. Statutes governing the role of the Board of Governors require us to allow for maxi- mum local authority and control in the administration of the community colleges. Absent statu- tory direction that State rates must be applied with respect to these local assistance grants, we respectfully disagree with the auditor's recommendation on this issue. *The California State Auditor(cid:146)s comments on this response begin on page 29. 25 Kurt R. Sjoberg 4 November 4, 1997 Recommendation: The Chancellor’s Office should ensure proper use of grants and contracts. Response: The Chancellor’s Office requires a review of all Request for Application Specifications by the Legal Affairs/Contracts Division before these are released for competitive bid. This procedure ensures proper classification of contracts and grants. During fiscal year 1997-98, new procedures will be instituted that will require a sign-off signature by the Legal Affairs/Contracts Division indicating their review and approval of all project specifi- cations. The review and approval forms, before they are released, will be maintained in a file with the individual project specification. These new procedures should ensure the proper use of grants and contracts. Recommendation: The Chancellor’s Office should reimburse the state for the amount of unnecessary costs incurred from its inappropriate use of an interjurisdictional exchange contract. Response: As stated in the response to the 1996 audit, the Chancellor’s Office disagreed with this finding. The interjurisdictional exchange is allowed by law and the Chancellor's Office obtained all nec- essary control approvals in using this procedure. Additionally, the Chancellor’s Office respectfully disputes the auditor’s calculation that the “un- necessary costs” of using this procedure were $15,500. The agreement paid for some of the Deputy Chancellor's travel that the State would have otherwise been required to reimburse. Finally, the “unnecessary costs” cited in the audit occurred over a period of three years -- meaning that the actual additional cost each year, if any, was much smaller than the $15,500 total. Recommendation: We recommend that both the Chancellor’s Office and the department review the payments made to the contractor for the Needs Assessment and the State Plan to assure that they were appropri- ate. We recommend that the department (Department of Education) continue its efforts to eliminate the use of fiscal agents. Response: As stated in the response to the 1996 audit, the Chancellor’s Office disagrees with this finding. Both the work products and the invoices were reviewed by the Chancellor’s Office. The Chancellor’s Office worked closely with the contractor and the Department 26 Kurt R. Sjoberg 5 November 4. 1997 of Education throughout the development and completion of the needs assessment and State Plan. The Chancellor’s Office believes that the amount paid for both these products were appropriate and reasonable. My staff and I would be happy to meet with your staff to discuss further any of these issues. Please contact Gary Cook at 327-6222, if you have any questions regarding this response. Sincerely, Thomas J. Nussbaum Chancellor cc: Rita Cepeda Patrick Lenz Gary Cook Elaine Howle Barbara Whitney Chris Willis 27 Blank page inserted for reproduction purposes only Comments &DOLIRUQLD(cid:3)6WDWH(cid:3)$XGLWRU“V(cid:3)&RPPHQWV(cid:3)RQ(cid:3)WKH 5HVSRQVH(cid:3))URP(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH RI(cid:3)WKH(cid:3)&DOLIRUQLD(cid:3)&RPPXQLW\(cid:3)&ROOHJHV 7 R(cid:3)SURYLGH(cid:3)FODULW\(cid:3)DQG(cid:3)SHUVSHFWLYH(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)DUH(cid:3)FRPPHQWLQJ(cid:3)RQ WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) &DOLIRUQLD(cid:3) &RPPXQLW\ &ROOHJHV“(cid:3) UHVSRQVH(cid:3) WR(cid:3) RXU(cid:3) DXGLW(cid:3) UHSRUW(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) QXPEHUV FRUUHVSRQG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)QXPEHUV(cid:3)ZH(cid:3)KDYH(cid:3)SODFHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)UHVSRQVH(cid:17) 2XU(cid:3)FXUUHQW(cid:3)UHFRPPHQGDWLRQ(cid:3)GLG(cid:3)QRW(cid:3)UHTXLUH(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V 2IILFH(cid:3)WR(cid:3)UHVWULFW(cid:3)WUDYHO(cid:3)FRVWV(cid:3)WR(cid:3)VWDWH(cid:3)SHU(cid:3)GLHP(cid:3)UDWHV(cid:30)(cid:3)KRZHYHU(cid:15) ZH(cid:3)GLG(cid:3)VWDWH(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)&KDQFHOORU“V(cid:3)2IILFH(cid:3)VKRXOG(cid:3)VHW(cid:3)OLPLWV(cid:3)RQ WUDYHO(cid:3) H[SHQGLWXUHV(cid:3) DQG(cid:3) UHTXLUH(cid:3) WKH(cid:3) FRPPXQLW\(cid:3) FROOHJHV(cid:3) WR FRPSO\(cid:3)ZLWK(cid:3)WKRVH(cid:3)OLPLWV(cid:17)(cid:3)(cid:3))XUWKHUPRUH(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)VWDWHG(cid:3)RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:3)RI WKH(cid:3) $SSHQGL[(cid:15)(cid:3) ZKLOH(cid:3) ZH(cid:3) DJUHH(cid:3) WKDW(cid:3) (FRQRPLF(cid:3) ’HYHORSPHQW JUDQW(cid:3)IXQGV(cid:3)DUH(cid:3)FODVVLILHG(cid:3)DV(cid:3)ORFDO(cid:3)DVVLVWDQFH(cid:3)IXQGV(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)EHOLHYH WKDW(cid:3) EHFDXVH(cid:3) WKH(cid:3) SURJUDP(cid:3) XWLOL]HV(cid:3) VWDWH(cid:3) IXQGV(cid:15)(cid:3) WKHVH(cid:3) IXQGV VKRXOG(cid:3)EH(cid:3)SUXGHQWO\(cid:3)VSHQW(cid:17) $V(cid:3) VWDWHG(cid:3) LQ(cid:3) RXU(cid:3) RULJLQDO(cid:3) UHSRUW(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH“V *HQHUDO(cid:3) &RXQVHO(cid:3) LQGLFDWHG(cid:3) LQ(cid:3) D(cid:3) PHPRUDQGXP(cid:3) GDWHG ’HFHPEHU(cid:3) (cid:20)(cid:21)(cid:15)(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:15)(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) XVH(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) LQWHUMXULVGLFWLRQDO H[FKDQJH(cid:3)FRQWUDFW(cid:3)GLG(cid:3)UHVXOW(cid:3)LQ(cid:3)H[FHVV(cid:3)FRVWV(cid:3)RI(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:24)(cid:15)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:17) $V(cid:3)VWDWHG(cid:3)RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:22)(cid:15)(cid:3)RXU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:3)DXGLW(cid:3)IRXQG(cid:3)QR(cid:3)HYLGHQFH(cid:3)WKDW WKH(cid:3) LQYRLFHV(cid:3) ZHUH(cid:3) HYHU(cid:3) UHFHLYHG(cid:3) E\(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:17) $FWXDOO\(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)LQYRLFHV(cid:3)ZHUH(cid:3)VXEPLWWHG(cid:3)GLUHFWO\(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)ILVFDO(cid:3)DJHQW ZKR(cid:3) VLPSO\(cid:3) SDLG(cid:3) WKH(cid:3) FRQWUDFWRU(cid:3) EXW(cid:3) ZDV(cid:3) QRW(cid:3) LQYROYHG(cid:3) LQ PRQLWRULQJ(cid:3)WKH(cid:3)SURJUHVV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)ZRUN(cid:17)(cid:3)(cid:3)&RQVHTXHQWO\(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)VWLOO EHOLHYH(cid:3) WKH(cid:3) &KDQFHOORU“V(cid:3) 2IILFH(cid:3) VKRXOG(cid:3) UHYLHZ(cid:3) WKH(cid:3) SD\PHQWV PDGH(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)FRQWUDFWRU(cid:3)WR(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)ZKHWKHU(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQWV(cid:3)SDLG ZHUH(cid:3)DSSURSULDWH(cid:17) (cid:21)(cid:28) 7KLV(cid:3)SDJH(cid:3)EODQN(cid:3)IRU(cid:3)UHSURGXFWLRQ(cid:3)SXUSRVHV(cid:3)RQO\(cid:17) (cid:22)(cid:19) Response to the report provided as text only Delaine Eastin State Superintendent of Public Instruction California Department of Education 721 Capitol Mall Sacramento, CA 95814 Phone: (916) 657-4766 Fax: (916) 657-4975 November 4, 1997 Kurt R. Sjoberg California State Auditor 660 J Street, Suite 300 Sacramento, CA 95814 97500 Dear Mr. Sjoberg: Thank you for the opportunity to review and comment on your draft audit report titled, “California Community Colleges: While the Chancellor’s Office Has Improved Its Administration of the Economic Development Program, It Has Failed To Fully Address All State Auditor Recommendations.” We appreciate your recognition of the many steps we have taken in the past two-and-a-half years to strengthen procedures for approval and use of contracts, to improve controls over the vocational student organizations, and to eliminate the use of fiscal agents. The California Department of Education (CDE) will continue our efforts to improve contract procedures. We look forward to the completion of the contracts and grants handbook next year. If you have questions about the CDE’s response, please contact our Audit Response Coordinator, Peggy Peters, at (916) 657-4440. Sincerely, Delaine Eastin State Superintendent of Public Instruction DE:map 31 cc: Members of the Legislature Office of the Lieutenant Governor Attorney General State Controller Legislative Analyst Assembly Office of Research Senate Office of Research Assembly Majority/Minority Consultants Senate Majority/Minority Consultants Capitol Press Corps