All bodies  ›  California State Auditor  ›  Summary

CSA

Summary

California State Auditor · 98107 · 1998-01-01

Read the report at California State Auditor ↗

July 1998 98107 rotiduA etatS ainrofilaC Los Angeles Metropolitan Transportation Authority: Creating a Separate San Fernando Valley Authority Would Take a Split of Assets, Revenue, and Debt The first printed copy of each California State Auditor report is free. Additional copies are $3 each. Printed copies of this report can be obtained by contacting: California State Auditor Bureau of State Audits 660 J Street, Suite 300 Sacramento, California 95814 (916)445-0255 or TDD (916)445-0255 x 248 Permission is granted to reproduce reports. C S A ALIFORNIA TATE UDITOR KURT R. SJOBERG MARIANNE P. EVASHENK STATE AUDITOR CHIEF DEPUTY STATE AUDITOR July 7, 1998 98107 The Governor of California President pro Tempore of the Senate Speaker of the Assembly State Capitol Sacramento, California 95814 Dear Governor and Legislative Leaders: As requested by the Joint Legislative Audit Committee, the Bureau of State Audits presents its audit report concerning a proposal calling for a separate San Fernando Valley Transportation Authority (VTA) with authority similar to the Los Angeles Metropolitan Transportation Authority (MTA). This report concludes that under the proposal, the MTA would hand over a portion of the northern extension of the Metro Red Line, three rail corridors (rights-of-way), and bus operations to the proposed VTA. We estimate that 20 percent of the MTA(cid:146)s sales tax revenue would also transfer to the VTA in addition to other local, state, and federal revenues. We conclude that shifting 20 percent of the existing debt to the VTA to match the 20 percent of total MTA sales tax revenue it will receive would keep both entities viable and support their ability to issue additional bonds as needed. Our analysis indicates the VTA would have net revenues in fiscal year 1998-99 of $38.6 million over what it needs for operating expenses and payments of principal and interest on the existing debt. Respectfully submitted, KURT R. SJOBERG State Auditor Enclosure BUREAU OF STATE AUDITS 660 J Street, Suite 300, Sacramento, California 95814 Telephone: (916) 445-0255 Fax: (916) 327-0019 Table of Contents 6XPPDU\ 6(cid:16)(cid:20) ,QWURGXFWLRQ (cid:20) 7KH(cid:3)3URSRVHG(cid:3)97$(cid:3):RXOG(cid:3)+DYH(cid:3))XQGV(cid:3)$YDLODEOH IRU(cid:3)7UDQVLW(cid:3)3URMHFWV(cid:3)$IWHU(cid:3)3D\LQJ(cid:3),WV(cid:3)6KDUH(cid:3)RI $QQXDO(cid:3)’HEW(cid:3)DQG(cid:3)2SHUDWLQJ(cid:3)&RVWV(cid:3) (cid:26) $SSHQGL[(cid:3)$ 7UDQVIHUUHG(cid:3)$VVHWV(cid:29)(cid:3)(cid:3)1RUWKHUQ(cid:3)([WHQVLRQ RI(cid:3)WKH(cid:3)0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:15)(cid:3)5LJKWV(cid:16)RI(cid:16):D\(cid:15) DQG(cid:3)%XV(cid:3)2SHUDWLRQV (cid:20)(cid:22) $SSHQGL[(cid:3)% 0DMRU(cid:3)/RFDO(cid:15)(cid:3)6WDWH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3))HGHUDO 6RXUFHV(cid:3)RI(cid:3)5HYHQXH (cid:20)(cid:26) $SSHQGL[(cid:3)& 7KH(cid:3)97$(cid:3):RXOG(cid:3)EH(cid:3)(QWLWOHG(cid:3)WR(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)3HUFHQW RI(cid:3)WKH(cid:3)5HYHQXH(cid:3)DQG(cid:3)2EOLJDWHG(cid:3)IRU (cid:21)(cid:19)(cid:3)3HUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)([LVWLQJ(cid:3)’HEW (cid:21)(cid:24) 5HVSRQVH(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)$XGLW /RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)0HWURSROLWDQ 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3)$XWKRULW\ (cid:21)(cid:28) California State Auditor’s Comments on the Response From the Los Angeles Metropolitan Transportation Authority 31 Summary 5HVXOWV(cid:3)LQ(cid:3)%ULHI 7 KH(cid:3) /RV(cid:3) $QJHOHV(cid:3) 0HWURSROLWDQ(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3) $XWKRULW\ (cid:11)07$(cid:12)(cid:3) LV(cid:3) UHVSRQVLEOH(cid:3) IRU(cid:3) DOO(cid:3) DVSHFWV(cid:3) RI(cid:3) JURXQG WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)LQ(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)&RXQW\(cid:15)(cid:3)ZKLFK(cid:3)LQFOXGHV(cid:3)WKH $XGLW(cid:3)+LJKOLJKWV(cid:3)(cid:17)(cid:3)(cid:17)(cid:3)(cid:17) 6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:17)(cid:3)(cid:3)$(cid:3)OHJLVODWLYH(cid:3)SURSRVDO(cid:3)ZRXOG(cid:3)FDOO(cid:3)IRU(cid:3)D VHSDUDWH(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3) $XWKRULW\(cid:3)(cid:11)97$(cid:12) $(cid:3)OHJLVODWLYH(cid:3)SURSRVDO(cid:3)ZRXOG ZLWK(cid:3)DXWKRULW\(cid:3)VLPLODU(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:17) FUHDWH(cid:3)WKH(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR 9DOOH\(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ 8QGHU(cid:3)VXFK(cid:3)D(cid:3)SURSRVDO(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)ZRXOG(cid:3)KDQG(cid:3)RYHU(cid:3)D(cid:3)SRUWLRQ(cid:3)RI $XWKRULW\(cid:3)(cid:11)97$(cid:12)(cid:3)IURP(cid:3)SDUW(cid:3)RI WKH(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)0HWURSROLWDQ WKH(cid:3) QRUWKHUQ(cid:3) H[WHQVLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 0HWUR(cid:3) 5HG(cid:3) /LQH(cid:15)(cid:3) WKUHH(cid:3) UDLO 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3)$XWKRULW\ FRUULGRUV(cid:3)(cid:11)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:12)(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)EXV(cid:3)RSHUDWLRQV(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG (cid:11)07$(cid:12)(cid:17) 97$(cid:17)(cid:3)(cid:3):KHQ(cid:3)FRPSOHWHG(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)ZLOO(cid:3)KDYH(cid:3)VSHQW(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:17)(cid:20)(cid:3)ELOOLRQ WR(cid:3) SXUFKDVH(cid:3) RU(cid:3) FRQVWUXFW(cid:3) WKHVH(cid:3) DVVHWV(cid:15)(cid:3) ZLWK(cid:3) (cid:7)(cid:24)(cid:25)(cid:19)(cid:17)(cid:22)(cid:3) PLOOLRQ :H(cid:3)DVVHVVHG(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVDO LQ(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)DQG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)VWLOO(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KLV(cid:3)UHSUHVHQWV(cid:3)DERXW DQG(cid:3)IRXQG(cid:3)WKDW(cid:3)DIWHU (cid:20)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)GHEW(cid:3)07$(cid:3)VHFXUHG(cid:3)ZLWK(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXHV WUDQVIHUULQJ(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:17)(cid:20)(cid:3)ELOOLRQ IURP(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:17) LQ(cid:3)DVVHWV(cid:15)(cid:3)DVVXPLQJ (cid:7)(cid:24)(cid:25)(cid:19)(cid:17)(cid:22)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)LQ(cid:3)SULQFLSDO DQG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)FRVWV(cid:15)(cid:3)DQG ,Q(cid:3)DGGLWLRQ(cid:3)WR(cid:3)FHUWDLQ(cid:3)ORFDO(cid:15)(cid:3)VWDWH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3) IHGHUDO(cid:3) UHYHQXHV(cid:15)(cid:3) ZH UHFHLYLQJ(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH HVWLPDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXH(cid:3)ZRXOG 07$(cid:10)V(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXH(cid:15) DOVR(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)FRQFOXGHG(cid:3)WKDW(cid:3)VKLIWLQJ(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)KDYH(cid:3)QHW RI(cid:3)WKH(cid:3)H[LVWLQJ(cid:3)GHEW(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)WR(cid:3)PDWFK(cid:3)WKH(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WRWDO UHYHQXHV(cid:3)RI(cid:3)(cid:7)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:25)(cid:3)PLOOLRQ 07$(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXH(cid:3)LW(cid:3)ZLOO(cid:3)UHFHLYH(cid:3)ZRXOG(cid:3)NHHS(cid:3)ERWK(cid:3)HQWLWLHV PRUH(cid:3)WKDQ(cid:3)H[SHQVHV(cid:3)LQ YLDEOH(cid:3)DQG(cid:3)VXSSRUW(cid:3)WKHLU(cid:3)DELOLW\(cid:3)WR(cid:3)LVVXH(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3) ERQGV(cid:3) DV ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:17) QHHGHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)2XU(cid:3)DQDO\VLV(cid:3)IRXQG(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)KDYH(cid:3)QHW(cid:3)UHYHQXHV LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)RI(cid:3)(cid:7)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:25)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)RYHU(cid:3)ZKDW(cid:3)LW(cid:3)QHHGV(cid:3)IRU RSHUDWLQJ(cid:3)H[SHQVHV(cid:3)DQG(cid:3)SD\PHQWV(cid:3)RI(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)DQG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)RQ WKH(cid:3)H[LVWLQJ(cid:3)GHEW(cid:17) 6(cid:16)(cid:20) Introduction %DFNJURXQG 7 KH(cid:3) /RV(cid:3) $QJHOHV(cid:3) &RXQW\(cid:3) 0HWURSROLWDQ(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ $XWKRULW\(cid:3)(cid:11)07$(cid:12)(cid:3)ZDV(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)LQ(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:22)(cid:3)E\(cid:3)VWDWH(cid:3)ODZ(cid:3)DV WKH(cid:3) UHVXOW(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) PHUJHU(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) /RV(cid:3) $QJHOHV(cid:3) &RXQW\ 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3)&RPPLVVLRQ(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)6RXWKHUQ(cid:3)&DOLIRUQLD(cid:3)5DSLG 7UDQVLW(cid:3) ’LVWULFW(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) 07$(cid:3) LV(cid:3) WKH(cid:3) QDWLRQ“V(cid:3) VHFRQG(cid:16)ODUJHVW SURYLGHU(cid:3) RI(cid:3) SXEOLF(cid:3) WUDQVSRUWDWLRQ(cid:17)(cid:3) (cid:3) $V(cid:3) /RV(cid:3) $QJHOHV(cid:3) &RXQW\“V SULQFLSDO(cid:3) WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3) DJHQF\(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) 07$(cid:3) LV(cid:3) UHVSRQVLEOH(cid:3) IRU SODQQLQJ(cid:15)(cid:3) RSHUDWLQJ(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) FRQVWUXFWLQJ(cid:3) DOO(cid:3) DVSHFWV(cid:3) RI(cid:3) JURXQG WUDQVSRUWDWLRQ(cid:15)(cid:3)LQFOXGLQJ(cid:3)KLJKZD\(cid:3)FRQVWUXFWLRQ(cid:3)DQG(cid:3)WUDIILF(cid:3)IORZ PDQDJHPHQW(cid:30)(cid:3)SXEOLF(cid:3)SDUNLQJ(cid:3)IDFLOLWLHV(cid:30)(cid:3)UDLO(cid:3)FRQVWUXFWLRQ(cid:30)(cid:3)EXV(cid:15) UDLO(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) IHUU\(cid:3) VHUYLFHV(cid:30)(cid:3) DOWHUQDWLYH(cid:3) PRGHV(cid:3) RI(cid:3) WUDQVSRUWDWLRQ(cid:30) UHVHDUFK(cid:3) DQG(cid:3) GHYHORSPHQW(cid:3) RI(cid:3) DOWHUQDWLYH(cid:3) HQHUJ\(cid:3) VRXUFHV(cid:3) IRU WUDQVLW(cid:3) YHKLFOHV(cid:30)(cid:3) DQG(cid:3) DLU(cid:3) TXDOLW\(cid:15)(cid:3) HQYLURQPHQWDO(cid:3) LPSDFW(cid:15)(cid:3) ODQG XVH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)HFRQRPLF(cid:3)GHYHORSPHQW(cid:3)GHFLVLRQV(cid:17) 7KH(cid:3)07$(cid:3)RSHUDWHV(cid:3)D(cid:3)IOHHW(cid:3)RI(cid:3)(cid:21)(cid:15)(cid:19)(cid:25)(cid:26)(cid:3)EXVHV(cid:3)RYHU(cid:3)D(cid:3)(cid:22)(cid:15)(cid:27)(cid:19)(cid:19)(cid:16)PLOH URXWH(cid:3) V\VWHP(cid:3) DQG(cid:3) FDUULHV(cid:3) (cid:20)(cid:17)(cid:21)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) EXV(cid:3) SDVVHQJHUV(cid:3) GDLO\(cid:15) PDNLQJ(cid:3)LW(cid:3)RQH(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)ODUJHVW(cid:3)EXV(cid:3)V\VWHPV(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)8QLWHG(cid:3)6WDWHV(cid:17) ,Q(cid:3) DGGLWLRQ(cid:3) WR(cid:3) LWV(cid:3) EXV(cid:3) RSHUDWLRQV(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) 07$“V(cid:3) 0HWUR(cid:3) 5DLO V\VWHP(cid:3) VHUYHV(cid:3) DQ(cid:3) HVWLPDWHG(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:3) SDVVHQJHUV(cid:3) GDLO\(cid:17) 7KH(cid:3)V\VWHP(cid:3)FXUUHQWO\(cid:3)FRQVLVWV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)IROORZLQJ(cid:3)WKUHH(cid:3)OLQHV(cid:29) • 7KH(cid:3)0HWUR(cid:3)%OXH(cid:3)/LQH(cid:3)OLJKW(cid:3)UDLO(cid:3)V\VWHP(cid:15)(cid:3)FRPSOHWHG(cid:3)LQ(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:19)(cid:15) FRYHUV(cid:3)(cid:21)(cid:21)(cid:3)PLOHV(cid:3)EHWZHHQ(cid:3)WKH(cid:3)FLWLHV(cid:3)RI(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)DQG(cid:3)/RQJ %HDFK(cid:17) • 7KH(cid:3)0HWUR(cid:3)*UHHQ(cid:3)/LQH(cid:3)OLJKW(cid:3)UDLO(cid:15)(cid:3)ZKLFK(cid:3)RSHQHG(cid:3)LQ(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:15) FRYHUV(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)PLOHV(cid:3)EHWZHHQ(cid:3)1RUZDON(cid:3)DQG(cid:3)(O(cid:3)6HJXQGR(cid:3)DQG(cid:3)DOVR FRQQHFWV(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)0HWUR(cid:3)%OXH(cid:3)/LQH(cid:17) • 7KH(cid:3)0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:3)LV(cid:3)D(cid:3)(cid:25)(cid:17)(cid:26)(cid:16)PLOH(cid:3)VXEZD\(cid:3)UXQQLQJ(cid:3)WKURXJK GRZQWRZQ(cid:3) /RV(cid:3) $QJHOHV(cid:3) IURP(cid:3) WKH(cid:3) *DWHZD\(cid:3) 7UDQVLW &HQWHU(cid:18)8QLRQ(cid:3) 6WDWLRQ(cid:3) WR(cid:3) :LOVKLUH(cid:3) %RXOHYDUG(cid:3) DW(cid:3) :HVWHUQ $YHQXH(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) 07$(cid:3) SODQV(cid:3) WR(cid:3) FRQVWUXFW(cid:3) WKH(cid:3) VXEZD\(cid:3) LQ WKUHH(cid:3) SKDVHV(cid:3) WR(cid:3) HYHQWXDOO\(cid:3) UXQ(cid:3) WKURXJK(cid:3) +ROO\ZRRG(cid:15)(cid:3) WKH 6DQ(cid:3) )HUQDQGR(cid:3) 9DOOH\(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) (DVW(cid:3) /RV(cid:3) $QJHOHV(cid:17) 7KH(cid:3) 6DQ(cid:3) )HUQDQGR(cid:3) 9DOOH\(cid:3) H[WHQVLRQ(cid:3) LV(cid:3) VFKHGXOHG(cid:3) IRU FRPSOHWLRQ(cid:3)E\(cid:3)0D\(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:17) (cid:20) 7KH(cid:3)07$(cid:3)5HFHLYHV(cid:3))XQGV )URP(cid:3)D(cid:3)9DULHW\(cid:3)RI(cid:3)6RXUFHV 7KH(cid:3)07$(cid:3)UHFHLYHV(cid:3)WKH(cid:3)IXQGLQJ(cid:3)IRU(cid:3)LWV(cid:3)RSHUDWLRQV(cid:3)DQG(cid:3)FDSLWDO SURMHFWV(cid:3) IURP(cid:3) D(cid:3) YDULHW\(cid:3) RI(cid:3) VRXUFHV(cid:15)(cid:3) LQFOXGLQJ(cid:3) ORFDO(cid:15)(cid:3) VWDWH(cid:15) DQG(cid:3)IHGHUDO(cid:3)JRYHUQPHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)9RWHU(cid:16)DSSURYHG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG 3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)HDFK(cid:3)LPSRVH(cid:3)D(cid:3)RQH(cid:16)KDOI(cid:3)SHUFHQW(cid:3)VDOHV(cid:3)DQG(cid:3)XVH(cid:3)WD[ DQG(cid:3) JHQHUDWH(cid:3) DSSUR[LPDWHO\(cid:3) (cid:21)(cid:28)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 07$“V EXGJHWHG(cid:3) DQQXDO(cid:3) UHYHQXHV(cid:3) IRU(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:17)(cid:3) (cid:3) ,W(cid:3) DOVR UHFHLYHV(cid:3) VWDWH(cid:3) IXQGV(cid:15)(cid:3) VXFK(cid:3) DV(cid:3) JDVROLQH(cid:3) WD[(cid:3) DQG(cid:3) VDOHV(cid:3) WD[ UHYHQXHV(cid:15)(cid:3)WR(cid:3)EH(cid:3)XVHG(cid:3)IRU(cid:3)WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)SODQQLQJ(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)ZHOO(cid:3)DV EXLOGLQJ(cid:3) DQG(cid:3) RSHUDWLQJ(cid:3) UDLO(cid:3) DQG(cid:3) EXV(cid:3) OLQHV(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) RWKHU WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3) SXUSRVHV(cid:17)(cid:3) 7KH(cid:3) IHGHUDO(cid:3) JRYHUQPHQW(cid:3) SURYLGHV IXQGLQJ(cid:3)IRU(cid:3)VLPLODU(cid:3)SXUSRVHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)$GGLWLRQDOO\(cid:15)(cid:3)EXV(cid:3)DQG(cid:3)DOO(cid:3)RWKHU WUDQVLW(cid:3)ULGHUV(cid:3)FRQWULEXWH(cid:3)DERXW(cid:3)(cid:28)(cid:3) SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3) EXGJHWHG(cid:3)DQQXDO UHYHQXHV(cid:3)WKURXJK(cid:3)IDUH(cid:3)ER[(cid:3)FROOHFWLRQV(cid:15)(cid:3)SDVVHV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WRNHQV(cid:17) 7KH(cid:3) 07$(cid:3) DQG(cid:3) LWV(cid:3) SUHGHFHVVRUV(cid:3) VROG(cid:3) ERQGV(cid:3) WR(cid:3) DVVLVW(cid:3) LQ(cid:3) WKH FRQVWUXFWLRQ(cid:3)RI(cid:3)UDLO(cid:3)V\VWHPV(cid:3)DQG(cid:3)WR(cid:3)SXUFKDVH(cid:3)HTXLSPHQW(cid:3)VXFK(cid:3)DV UDLO(cid:3)FDUV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KLV(cid:3)ORQJ(cid:16)WHUP(cid:3)GHEW(cid:3)LV(cid:3)VHFXUHG(cid:3)E\(cid:3)YDULRXV(cid:3)UHYHQXH VRXUFHV(cid:15)(cid:3)LQFOXGLQJ(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)VDOHV(cid:3)DQG XVH(cid:3)WD[HV(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)RI(cid:3)-XQH(cid:3)(cid:22)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)HVWLPDWHV(cid:3)LW(cid:3)ZLOO(cid:3)KDYH LQFXUUHG(cid:3) ORQJ(cid:16)WHUP(cid:3) GHEW(cid:3) WRWDOLQJ(cid:3) DSSUR[LPDWHO\(cid:3) (cid:7)(cid:24)(cid:17)(cid:25)(cid:25)(cid:3) ELOOLRQ ZLWK(cid:3)DQ(cid:3)DQQXDO(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)DQG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)SD\PHQW(cid:3)(cid:11)GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:12)(cid:3)RI DSSUR[LPDWHO\(cid:3)(cid:7)(cid:21)(cid:20)(cid:21)(cid:17)(cid:27)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:17) 7KH(cid:3)3URSRVHG(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\ 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3)$XWKRULW\ 6HQDWH(cid:3)%LOO(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:27)(cid:25)(cid:3)SURSRVHV(cid:3)HVWDEOLVKLQJ(cid:3)D(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\ 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3) $XWKRULW\(cid:3) (cid:11)97$(cid:12)(cid:3) WR(cid:3) SURYLGH(cid:3) WUDQVSRUWDWLRQ UHVRXUFHV(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:3)UHJLRQ(cid:3)UDWKHU(cid:3)WKDQ(cid:3)WKH 07$(cid:17) $V(cid:3)VKRZQ(cid:3)LQ(cid:3))LJXUH(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)ELOO(cid:3)GHILQHV(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:3)DV(cid:3)WKH DUHD(cid:3)ERUGHUHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)FLW\(cid:3)OLPLWV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)FLW\(cid:3)RI(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)DQG WKH(cid:3)FLW\(cid:3)RI(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)QRUWK(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)&RXQW\(cid:3)OLQH WR(cid:3)WKH(cid:3)ZHVW(cid:15)(cid:3)0XOKROODQG(cid:3)’ULYH(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)VRXWK(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)FLW\(cid:3)RI *OHQGDOH“V(cid:3)FLW\(cid:3)OLPLWV(cid:3)(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)HDVW(cid:17) (cid:21) 8QGHU(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVDO(cid:15)(cid:3) DOO(cid:3) SURSHUW\(cid:3) RZQHG(cid:3) E\(cid:3) WKH(cid:3) 07$(cid:3) DQG ORFDWHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:3)UHJLRQ(cid:3)ZRXOG(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)WR(cid:3)WKH 97$(cid:3) RQ(cid:3) -DQXDU\(cid:3) (cid:20)(cid:15)(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:17)(cid:3) (cid:3) ,Q(cid:3) DGGLWLRQ(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) ZRXOG(cid:3) EH HQWLWOHG(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) SRUWLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) VDOHV(cid:16)(cid:3) DQG(cid:3) XVH(cid:16)WD[(cid:3) UHYHQXH FROOHFWHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)UHJLRQ(cid:3)XQGHU(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)& DV(cid:3)ZHOO(cid:3)DV(cid:3)WKH(cid:3)ERQG(cid:3)GHEW(cid:3)LQFXUUHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)WR(cid:3)DFTXLUH(cid:3)WKH WUDQVIHUUHG(cid:3)SURSHUW\(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)DOVR(cid:3)DVVXPH(cid:3)WKH(cid:3)ULJKWV DQG(cid:3)REOLJDWLRQV(cid:3)RI(cid:3)DQ\(cid:3)07$(cid:3)FRQWUDFW(cid:3)WR(cid:3)EH(cid:3)SHUIRUPHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH 6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:3)UHJLRQ(cid:17) )XUWKHU(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EHFRPH(cid:3)VXEMHFW(cid:3)WR(cid:3)WKH UXOLQJV(cid:3) XQGHU(cid:3) D(cid:3) FRQVHQW(cid:3) GHFUHH(cid:15)(cid:3) ILOHG(cid:3) 2FWREHU(cid:3) (cid:21)(cid:28)(cid:15)(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15) EHWZHHQ(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)DQG(cid:3)FODVV(cid:3)DFWLRQ(cid:3)SODLQWLIIV(cid:3)UHSUHVHQWHG(cid:3)E\(cid:3)WKH 1$$&3(cid:3)/HJDO(cid:3)’HIHQVH(cid:3)DQG(cid:3)(GXFDWLRQ(cid:3))XQG(cid:15)(cid:3),QF(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)FRQVHQW GHFUHH(cid:3) FDOOV(cid:3) IRU(cid:3) DGGLWLRQDO(cid:3) EXV(cid:3) VHUYLFH(cid:15)(cid:3) D(cid:3) FRPPLWPHQW(cid:3) WR LQFUHDVH(cid:3) VHFXULW\(cid:3) RQ(cid:3) WKH(cid:3) EXV(cid:3) V\VWHP(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) D(cid:3) FRPPLWPHQW WR(cid:3)UHGXFH(cid:3)RU(cid:3)PDLQWDLQ(cid:3)WKH(cid:3)FRVW(cid:3)RI(cid:3)EXV(cid:3)SDVVHV(cid:3)DQG(cid:3)IDUHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)6HH $SSHQGL[(cid:3)%(cid:15)(cid:3)%XV(cid:3))DUH(cid:3)5HYHQXH(cid:15)(cid:3)IRU(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3)LQIRUPDWLRQ(cid:3)RQ WKH(cid:3)FRQVHQW(cid:3)GHFUHH(cid:17) (cid:22) 5HFHQW(cid:3)(YHQWV 5HFHQW(cid:3) HYHQWV(cid:3) KDYH(cid:3) PDGH(cid:3) H[WHQVLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 0HWUR(cid:3) 5HG(cid:3) /LQH XQFHUWDLQ(cid:17)(cid:3)(cid:3))LUVW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)ZLOO(cid:3)QRW(cid:3)UHFHLYH(cid:3)WKH(cid:3)IHGHUDO(cid:3)IXQGV(cid:3)LW QHHGV(cid:3) WR(cid:3) FRPSOHWH(cid:3) WKH(cid:3) SURMHFW(cid:3) XQWLO(cid:3) WKH(cid:3) )HGHUDO(cid:3) 7UDQVLW $GPLQLVWUDWLRQ(cid:3)DSSURYHV(cid:3)D(cid:3)UHFRYHU\(cid:3)SODQ(cid:3)VKRZLQJ(cid:3)KRZ(cid:3)WKH(cid:3)07$ ZLOO(cid:3) UHGXFH(cid:3) FRVWV(cid:3) RQ(cid:3) LWV(cid:3) UDLO(cid:3) SURMHFWV(cid:3) DQG(cid:3) FRPSO\(cid:3) ZLWK(cid:3) WKH FRQVHQW(cid:3)GHFUHH(cid:17)(cid:3)(cid:3)6HFRQG(cid:15)(cid:3)LQ(cid:3) DQ(cid:3) DWWHPSW(cid:3) WR(cid:3) FRQWDLQ(cid:3) FRVWV(cid:3) WR DOORZ(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)FRQWLQXHG(cid:3)FRQVWUXFWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\ H[WHQVLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)FKLHI(cid:3)H[HFXWLYH(cid:3)RIILFHU VXVSHQGHG(cid:3)ZRUN(cid:3)RQ(cid:3)DOO(cid:3)EXW(cid:3)RQH(cid:3)RWKHU(cid:3)UDLO(cid:3)SURMHFW(cid:17)(cid:3)(cid:3))LQDOO\(cid:15)(cid:3)VWDWH IXQGV(cid:3)DUH(cid:3)DOVR(cid:3)LQ(cid:3)GRXEW(cid:3)XQOHVV(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)FDQ(cid:3)VKRZ(cid:3)WKDW(cid:3)LWV(cid:3)UDLO SURMHFWV(cid:3)DUH(cid:3)ILQDQFLDOO\(cid:3)YLDEOH(cid:17) 6FRSH(cid:3)DQG(cid:3)0HWKRGRORJ\ 7KLV(cid:3) DXGLW“V(cid:3) SXUSRVH(cid:3) LV(cid:3) WR(cid:3) LGHQWLI\(cid:3) DQG(cid:3) DVVHVV(cid:3) DVVHWV(cid:3) DQG OLDELOLWLHV(cid:3) WKDW(cid:3) ZRXOG(cid:3) WUDQVIHU(cid:3) IURP(cid:3) WKH(cid:3) 07$(cid:3) LI(cid:3) D(cid:3) SURSRVHG 97$(cid:3)LV(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)7R(cid:3)FRPSOHWH(cid:3)WKLV(cid:3)DVVHVVPHQW(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)UHYLHZHG DQG(cid:3)HYDOXDWHG(cid:3)WKH(cid:3)ODZV(cid:15)(cid:3)UXOHV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)UHJXODWLRQV(cid:3)UHOHYDQW(cid:3)WR(cid:3)WKH 07$(cid:3)DQG(cid:3)LWV(cid:3)WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)SURJUDPV(cid:15)(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)WKH(cid:3)PLQXWHV(cid:3)RI WKH(cid:3)07$“V(cid:3)ERDUG(cid:3)RI(cid:3)GLUHFWRUV(cid:3)PHHWLQJV(cid:3)IURP(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:3)WR $SULO(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)LQWHUYLHZHG(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)SHUVRQQHO(cid:17) 7R(cid:3) LGHQWLI\(cid:3) DVVHWV(cid:3) WKDW(cid:3) ZRXOG(cid:3) WUDQVIHU(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:15)(cid:3) ZH LQWHUYLHZHG(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)VWDII(cid:3)DQG(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)GRFXPHQWV(cid:3)VKRZLQJ WKH(cid:3)ORFDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)UDLO(cid:3)OLQHV(cid:15)(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)EXV(cid:3)URXWHV(cid:3)LQ(cid:3)WKH SURSRVHG(cid:3)UHJLRQ(cid:17) 7R(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)ERQG(cid:3)GHEW(cid:3)LQFXUUHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)WR DFTXLUH(cid:3)SURSHUW\(cid:15)(cid:3)LQFOXGLQJ(cid:3)WKH(cid:3)0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:15)(cid:3)WKDW(cid:3)SHUWDLQV WR(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)LGHQWLILHG(cid:3)ERQG(cid:3)LVVXHV(cid:3)UHODWHG(cid:3)WR(cid:3)WKH SURSHUW\(cid:3)WKDW(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:17) 7R(cid:3)TXDQWLI\(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)UHYHQXH(cid:3)IURP(cid:3)ORFDO(cid:15)(cid:3)VWDWH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)IHGHUDO VRXUFHV(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$(cid:3) ZRXOG(cid:3) EH(cid:3) HQWLWOHG(cid:3) WR(cid:15)(cid:3) ZH LQWHUYLHZHG(cid:3) WKH(cid:3) 07$“V(cid:3) VWDII(cid:3) DQG(cid:3) UHYLHZHG(cid:3) WKH(cid:3) 07$“V GRFXPHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)WKHQ(cid:3)PDGH(cid:3)SURMHFWLRQV(cid:3)UHODWLQJ(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$ EDVHG(cid:3) RQ(cid:3) SURMHFW(cid:3) IRUHFDVWV(cid:3) GHYHORSHG(cid:3) E\(cid:3) WKH(cid:3) 8QLYHUVLW\(cid:3) RI &DOLIRUQLD(cid:15)(cid:3) /RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3) DQG(cid:3)WKH(cid:3) 07$“V(cid:3) RZQ(cid:3) HVWLPDWHV(cid:17)(cid:3) (cid:3) :H EDVHG(cid:3) EXV(cid:3) IDUH(cid:3) SURMHFWLRQV(cid:3) RQ(cid:3) WKH(cid:3) FRQVXPHU(cid:3) SULFH(cid:3) LQGH[(cid:3) DV UHFRPPHQGHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)VWDII(cid:17) 8VLQJ(cid:3)LQIRUPDWLRQ(cid:3)SURYLGHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)%RDUG(cid:3)RI(cid:3)(TXDOL]DWLRQ(cid:15) ZH(cid:3) REWDLQHG(cid:3) WD[DEOH(cid:3) VDOHV(cid:3) DQG(cid:3) SRSXODWLRQ(cid:3) ILJXUHV(cid:3) IRU(cid:3) ERWK /RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)&RXQW\(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:3)UHJLRQ(cid:15)(cid:3)ZKLFK ZH(cid:3)XVHG(cid:3)LQ(cid:3)SURMHFWLQJ(cid:3)VDOHV(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)UHODWHG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:17) (cid:23) 7R(cid:3)FRPSXWH(cid:3)WKH(cid:3)FRVWV(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)RSHUDWLQJ(cid:3)EXVHV(cid:3)DQG(cid:3)WKH 6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:3)SRUWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)LQWHUYLHZHG WKH(cid:3)07$“V(cid:3)VWDII(cid:3)DQG(cid:3)UHYLHZHG(cid:3)WKH(cid:3)RSHUDWLRQDO(cid:3)FRVWV(cid:3)H[SHULHQFHG E\(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)LQ(cid:3)WKHVH(cid:3)DUHDV(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)WKHQ(cid:3)PDGH(cid:3)SURMHFWLRQV(cid:3)UHODWLQJ WR(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) EDVHG(cid:3) RQ(cid:3) WKH(cid:3) FRQVXPHU(cid:3) SULFH(cid:3) LQGH[(cid:3) DV UHFRPPHQGHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)VWDII(cid:17) :H(cid:3)DOVR(cid:3)FDOFXODWHG(cid:3)WKH(cid:3)97$“V(cid:3)SRUWLRQ(cid:3)RI(cid:3)UHYHQXH(cid:15)(cid:3)GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:15) DQG(cid:3)RSHUDWLRQV(cid:3) FRVWV(cid:3) WR(cid:3) GHWHUPLQH(cid:3) LWV(cid:3) YLDELOLW\(cid:3) DV(cid:3) D(cid:3) VHSDUDWH HQWLW\(cid:17) 7R(cid:3) FRPSOHWH(cid:3) RXU(cid:3) FDOFXODWLRQV(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) PDGH(cid:3) D(cid:3) QXPEHU(cid:3) RI DVVXPSWLRQV(cid:15)(cid:3)HVWLPDWHV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)SURMHFWLRQV(cid:3)ZKLFK(cid:3)ZH(cid:3)GHWDLO(cid:3)LQ(cid:3)WKH DSSHQGLFHV(cid:17) (cid:24) %ODQN(cid:3)SDJH(cid:3)LQVHUWHG(cid:3)IRU(cid:3)UHSURGXFWLRQ(cid:3)SXUSRVHV(cid:3)RQO\(cid:17) (cid:25) 7KH(cid:3)3URSRVHG(cid:3)97$(cid:3):RXOG(cid:3)+DYH(cid:3))XQGV(cid:3)$YDLODEOH IRU(cid:3)7UDQVLW(cid:3)3URMHFWV(cid:3)$IWHU(cid:3)3D\LQJ(cid:3),WV(cid:3)6KDUH(cid:3)RI $QQXDO(cid:3)’HEW(cid:3)DQG(cid:3)2SHUDWLQJ(cid:3)&RVWV 6XPPDU\ : H(cid:3) LGHQWLILHG(cid:3) DSSUR[LPDWHO\(cid:3) (cid:7)(cid:20)(cid:17)(cid:20)(cid:3) ELOOLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH /RV(cid:3) $QJHOHV(cid:3) &RXQW\(cid:3) 0HWURSROLWDQ(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ $XWKRULW\“V(cid:3)(cid:11)07$(cid:12)(cid:3)DVVHWV(cid:3)DWWULEXWDEOH(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG 6DQ(cid:3) )HUQDQGR(cid:3) 9DOOH\(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3) $XWKRULW\(cid:3) (cid:11)97$(cid:12)(cid:17)(cid:3) 7KH UHODWHG(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)DQG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)FRVW(cid:3)LQFXUUHG(cid:3)WR(cid:3)DFTXLUH(cid:3)WKH(cid:3)DVVHWV LV(cid:3)HVWLPDWHG(cid:3)DW(cid:3)(cid:7)(cid:24)(cid:25)(cid:19)(cid:17)(cid:22)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)DQG(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)IXOO\(cid:3)SDLG(cid:3)E\(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:27)(cid:17) ,I(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)LV(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)DQWLFLSDWH LWV(cid:3)ORFDO(cid:3)UHYHQXH(cid:3)IRU(cid:3)WKDW(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)WR(cid:3)EH(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:27)(cid:28)(cid:17)(cid:25)(cid:3)PLOOLRQ(cid:15)(cid:3)QHW RI(cid:3)LWV(cid:3)DOORFDWLRQ(cid:3)WR(cid:3)ORFDO(cid:3)MXULVGLFWLRQV(cid:3)RI(cid:3)(cid:7)(cid:23)(cid:19)(cid:17)(cid:23)(cid:3)PLOOLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3):LWK(cid:3)DQ DQQXDO(cid:3) GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3) SD\PHQW(cid:3) RI(cid:3) (cid:7)(cid:23)(cid:23)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) DQG(cid:3) HVWLPDWHG RSHUDWLQJ(cid:3)FRVWV(cid:3)RI(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:19)(cid:26)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:3)DVVHWV(cid:15)(cid:3)ZH FDOFXODWH(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)KDYH(cid:3)(cid:7)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:25)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)PRUH(cid:3)DYDLODEOH(cid:3)LQ ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3) IRU(cid:3) DGGLWLRQDO(cid:3) RSHUDWLQJ(cid:3) H[SHQVHV(cid:3) DQG WUDQVSRUWDWLRQ(cid:16)UHODWHG(cid:3)SURMHFWV(cid:17) )LJXUH(cid:3)(cid:21)(cid:3)LOOXVWUDWHV(cid:3)WKH(cid:3)97$“V(cid:3)DQQXDO(cid:3)GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:15)(cid:3)LWV(cid:3)FRVW(cid:3)RI RSHUDWLQJ(cid:3)WKH(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:3)DVVHWV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)DQQXDO(cid:3)GROODU(cid:3)DPRXQW DYDLODEOH(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) IRU(cid:3) DGGLWLRQDO(cid:3) RSHUDWLRQV(cid:3) DQG WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)SURMHFWV(cid:17) ,Q(cid:3) DGGLWLRQ(cid:3) WR(cid:3) ORFDO(cid:3) UHYHQXHV(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) HVWLPDWHG(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) FRXOG UHFHLYH(cid:3)PRUH(cid:3)WKDQ(cid:3)(cid:7)(cid:27)(cid:27)(cid:17)(cid:26)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)LQ(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3)UHYHQXH(cid:3)IURP VWDWH(cid:3)DQG(cid:3)IHGHUDO(cid:3)VRXUFHV(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)PDMRULW\ RI(cid:3) WKHVH(cid:3) UHYHQXHV(cid:3) DUH(cid:3) HDUPDUNHG(cid:3) IRU(cid:3) VSHFLILF(cid:3) SURMHFWV(cid:3) RU WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3) QHHGV(cid:15)(cid:3) KRZHYHU(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) FDQQRW(cid:3) EH(cid:3) XVHG(cid:3) IRU RSHUDWLRQV(cid:17) (cid:26) Revenue Available After the VTA Pays Its Annual Debt and Operations Costs for Transferred Rail and Bus Assets From Local Revenue Sources (cid:17)(cid:3) (cid:13)$OWKRXJK(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)RQ(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)KDYH(cid:3)VKRZQ(cid:3)WKH(cid:3)HQWLUH ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)IRU(cid:3)HDVH(cid:3)RI(cid:3)FRPSDULVRQ(cid:17) 7KH(cid:3)97$(cid:3):RXOG(cid:3)+DYH 7KUHH(cid:3)0DMRU(cid:3)$VVHWV 7KH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$(cid:3) ZRXOG(cid:3) LQFOXGH(cid:3) SDUW(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 0HWUR(cid:3) 5HG /LQH(cid:15)(cid:3) WKUHH(cid:3) UDLOURDG(cid:3) ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) (cid:22)(cid:24)(cid:3) EXV(cid:3) URXWHV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 6HH $SSHQGL[(cid:3) $(cid:3) IRU(cid:3) GHWDLOV(cid:3) RQ(cid:3) WKH(cid:3) DVVXPSWLRQV(cid:3) RQ(cid:3) ZKLFK(cid:3) RXU FDOFXODWLRQV(cid:3)DUH(cid:3)EDVHG(cid:17) 0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH 7KH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:3)ZRXOG(cid:3)LQFOXGH(cid:3)PRUH(cid:3)WKDQ(cid:3)(cid:22)(cid:17)(cid:26)(cid:3)PLOHV RI(cid:3) WKH(cid:3) QRUWKHUQ(cid:3) H[WHQVLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 0HWUR(cid:3) 5HG(cid:3) /LQH(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH FRPSOHWHG(cid:3)H[WHQVLRQ(cid:3)ZRXOG(cid:3)LQFOXGH(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:15)(cid:3)GXDO(cid:3)WUDFNV(cid:15) FRPPXQLFDWLRQ(cid:3) OLQHV(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) WKH(cid:3) 8QLYHUVDO(cid:3) &LW\(cid:3) DQG(cid:3) 1RUWK +ROO\ZRRG(cid:3)VWDWLRQV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)WRWDO(cid:3)FRVW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:3)SURSHUW\(cid:3)WKDW ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:3)LV(cid:3)(cid:7)(cid:26)(cid:25)(cid:26)(cid:3)PLOOLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)07$(cid:3)LQFXUUHG(cid:3)GHEW ZKHQ(cid:3) LW(cid:3) LVVXHG(cid:3) 3URSRVLWLRQ(cid:3) &(cid:3) VDOHV(cid:3) WD[(cid:3) UHYHQXH(cid:3) ERQGV(cid:3) WR FRQVWUXFW(cid:3)WKH(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)LW(cid:3)SODQV(cid:3)WR(cid:3)VHOO(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3)ERQGV (cid:27) EHIRUH(cid:3)WKH(cid:3)OLQH(cid:3)LV(cid:3)FRPSOHWHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)$SSUR[LPDWHO\(cid:3)(cid:7)(cid:27)(cid:27)(cid:17)(cid:26)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)LQ SULQFLSDO(cid:3)DQG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)LV(cid:3)RU(cid:3)ZLOO(cid:3)EH(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKLV(cid:3)VHJPHQW RI(cid:3)WKH(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:3)DQG(cid:3)ZLOO(cid:3)EH(cid:3)SDLG(cid:3)RII(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:26)(cid:16)(cid:21)(cid:27)(cid:17) %HFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)PDMRULW\(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:3)LV(cid:3)ORFDWHG(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)07$ UHJLRQ(cid:3)DQG(cid:15)(cid:3)ZKHUH(cid:3)RSHUDWLRQDO(cid:15)(cid:3)LV(cid:3)UXQ(cid:3)E\(cid:3)LW(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)FRQFOXGHG(cid:3)LW ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)UHDVRQDEOH(cid:3)WR(cid:3)H[SHFW(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)ZRXOG(cid:3)RSHUDWH(cid:3)WKH HQWLUH(cid:3) QRUWKHUQ(cid:3) H[WHQVLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 0HWUR(cid:3) 5HG(cid:3) /LQH(cid:3) XQGHU(cid:3) DQ DJUHHPHQW(cid:3) ZLWK(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:17)(cid:3) (cid:3) %DVHG(cid:3) RQ(cid:3) WKH(cid:3) 07$“V(cid:3) H[SHULHQFH RSHUDWLQJ(cid:3) WKH(cid:3) H[LVWLQJ(cid:3) 0HWUR(cid:3) 5HG(cid:3) /LQH(cid:3) LQ(cid:3) GRZQWRZQ /RV(cid:3)$QJHOHV(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)HVWLPDWH(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)VKDUH(cid:3)RI(cid:3)RSHUDWLQJ(cid:3)FRVWV(cid:3)IRU WKH(cid:3) VHJPHQW(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 0HWUR(cid:3) 5HG(cid:3) /LQH(cid:3) LQ(cid:3) LWV(cid:3) UHJLRQ(cid:3) ZRXOG(cid:3) EH DSSUR[LPDWHO\(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:28)(cid:17)(cid:28)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:20)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)ILUVW ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)WKH(cid:3)QRUWKHUQ(cid:3)H[WHQVLRQ(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)IXOO\(cid:3)RSHUDWLRQDO(cid:17) 5LJKWV(cid:16)RI(cid:16):D\ 7KH(cid:3) WKUHH(cid:3) UDLO(cid:3) ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3) DW(cid:3) OHDVW(cid:3) SDUWLDOO\(cid:3) ORFDWHG(cid:3) LQ(cid:3) WKH 6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:3)UHJLRQ(cid:3)FRVW(cid:3)(cid:7)(cid:21)(cid:24)(cid:27)(cid:3)PLOOLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)HVWLPDWH 7KUHH(cid:3)UDLO(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\ WKH(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)DQG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKHVH(cid:3)DVVHWV DQG(cid:3)WZR(cid:3)EXV(cid:3)GLYLVLRQV LV(cid:3)(cid:7)(cid:23)(cid:26)(cid:20)(cid:17)(cid:25)(cid:3)PLOOLRQ(cid:15)(cid:3)ZKLFK(cid:3)ZLOO(cid:3)EH(cid:3)SDLG(cid:3)LQ(cid:3)IXOO(cid:3) E\(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU ZRXOG(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)QHZ (cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:25)(cid:16)(cid:21)(cid:26)(cid:17)(cid:3)(cid:3)0HWUROLQN(cid:15)(cid:3)$PWUDN(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)8QLRQ(cid:3)3DFLILF(cid:3)DUH(cid:3)FXUUHQWO\ DXWKRULW\(cid:3)DW(cid:3)D(cid:3)FRPELQHG XVLQJ(cid:3) WZR(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) WKUHH(cid:3) ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3) IRU(cid:3) WKHLU(cid:3) RSHUDWLRQV YDOXH(cid:3)RI(cid:3)(cid:7)(cid:22)(cid:19)(cid:27)(cid:3)PLOOLRQ(cid:17) DQG(cid:3)RQH(cid:3)LV(cid:3)LGOH(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)IRXQG(cid:3)QR(cid:3)VLJQLILFDQW(cid:3)FRVWV(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK PDLQWDLQLQJ(cid:3)WKHVH(cid:3)DVVHWV(cid:17) %XV(cid:3)2SHUDWLRQV 7KH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:3)ZRXOG(cid:3)DVVXPH(cid:3)WKH(cid:3)RSHUDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WZR RI(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)HOHYHQ(cid:3)EXV(cid:3)GLYLVLRQV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KHVH(cid:3)WZR(cid:3)GLYLVLRQV(cid:3)DUH ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:3)UHJLRQ(cid:3)DQG(cid:3)RSHUDWH(cid:3)D(cid:3)WRWDO(cid:3)RI (cid:22)(cid:24)(cid:28)(cid:3)EXVHV(cid:3)RQ(cid:3)(cid:22)(cid:24)(cid:3)URXWHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)(DFK(cid:3)GLYLVLRQ(cid:3)KDV(cid:3)D(cid:3)EXV(cid:3)IDFLOLW\(cid:3)WKDW SURYLGHV(cid:3)PDLQWHQDQFH(cid:3)DQG(cid:3)GLVSDWFK(cid:3)VHUYLFHV(cid:3)WR(cid:3)DOO(cid:3)WKH(cid:3)EXVHV VHUYLQJ(cid:3)WKH(cid:3)URXWHV(cid:3)LQ(cid:3)LWV(cid:3)WHUULWRU\(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)FRVW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)EXVHV(cid:3)DQG RWKHU(cid:3)DVVHWV(cid:3)DVVLJQHG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)GLYLVLRQV(cid:3)LV(cid:3)(cid:7)(cid:24)(cid:19)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)DQG(cid:3)WKH 07$(cid:3)KDV(cid:3)QR(cid:3)GHEW(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKHVH(cid:3)DVVHWV(cid:17) :LWK(cid:3)WKH(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)DVVHWV(cid:3)DVVLJQHG(cid:3)WR(cid:3)WKHVH(cid:3)EXV GLYLVLRQV(cid:3)ZRXOG(cid:3)JR(cid:3)WKH(cid:3)RSHUDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)(cid:22)(cid:24)(cid:3)EXV(cid:3)URXWHV(cid:15)(cid:3)LQFOXGLQJ(cid:3)(cid:21) URXWHV(cid:3)RSHUDWHG(cid:3)E\(cid:3)&KDUWZD\V(cid:3),QFRUSRUDWHG(cid:3)XQGHU(cid:3)FRQWUDFW(cid:3)WR WKH(cid:3)07$(cid:17)(cid:3) (cid:3):H(cid:3)DVVXPHG(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) ZRXOG(cid:3) KRQRU(cid:3) WKH(cid:3) H[LVWLQJ FRQWUDFWV(cid:3)DIWHU(cid:3)WKH(cid:3)WUDQVIHU(cid:17)(cid:3)(cid:3)%DVHG(cid:3)RQ(cid:3)RXU(cid:3)DVVXPSWLRQV(cid:3)VSHOOHG RXW(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)DSSHQGLFHV(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)HVWLPDWHG(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG VSHQG(cid:3) (cid:7)(cid:20)(cid:19)(cid:26)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) RQ(cid:3) EXV(cid:3) RSHUDWLRQV(cid:3) GXULQJ(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:17) (cid:28) 7KH(cid:3)07$(cid:3)5HFHLYHV(cid:3)/RFDO(cid:15)(cid:3)6WDWH(cid:15) DQG(cid:3))HGHUDO(cid:3)5HYHQXH 7KH(cid:3)07$(cid:3)LV(cid:3)UHVSRQVLEOH(cid:3)IRU(cid:3)LGHQWLI\LQJ(cid:3)QHHGHG(cid:3)WUDQVSRUWDWLRQ SURMHFWV(cid:3)DQG(cid:3)EXGJHWLQJ(cid:3)DOO(cid:3)UHJLRQDO(cid:3)VXUIDFH(cid:3)WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)IXQGV LQ(cid:3)WKH(cid:3)FRXQW\(cid:17)(cid:3)(cid:3)7R(cid:3)PHHW(cid:3)LWV(cid:3)YDULRXV(cid:3)UHVSRQVLELOLWLHV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)07$ UHFHLYHV(cid:3)IXQGV(cid:3)IURP(cid:3)D(cid:3)YDULHW\(cid:3)RI(cid:3)ORFDO(cid:15)(cid:3)VWDWH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)IHGHUDO(cid:3)VRXUFHV(cid:17) ,I(cid:3)WKH(cid:3)OHJLVODWLRQ(cid:3)HVWDEOLVKLQJ(cid:3)WKH(cid:3)QHZ(cid:3)DXWKRULW\(cid:3)SDVVHV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)97$ ZRXOG(cid:3)EHJLQ(cid:3)WR(cid:3)UHFHLYH(cid:3)UHYHQXH(cid:3)RQ(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:17)(cid:3)(cid:3))RU(cid:3)HDVH RI(cid:3)SUHVHQWDWLRQ(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)GLVFXVVLRQ(cid:3)WKDW(cid:3)IROORZV(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)KDYH(cid:3)XVHG ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)DV(cid:3)WKH(cid:3)ILUVW(cid:3)\HDU(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH HVWDEOLVKHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:20)(cid:3)VKRZV(cid:3)SURMHFWLRQV(cid:3)E\(cid:3)\HDU(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)PRVW VLJQLILFDQW(cid:3)VRXUFHV(cid:3)RI(cid:3)UHYHQXH(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:17) 7DEOH(cid:3)(cid:20) 5HYHQXH(cid:3)3URMHFWLRQV(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)3URSRVHG(cid:3)97$ 0DMRU(cid:3)/RFDO(cid:15)(cid:3)6WDWH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3))HGHUDO(cid:3)6RXUFHV )LVFDO(cid:3)<HDUV(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)7KURXJK(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:28)(cid:16)(cid:22)(cid:19) (cid:11)’ROODUV(cid:3)LQ(cid:3)0LOOLRQV(cid:12) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:13) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:16)(cid:19)(cid:19) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:20) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:21) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:21)(cid:16)(cid:19)(cid:22) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:23)(cid:16)(cid:22)(cid:19) 7RWDO /RFDO 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG 3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)6DOHV(cid:3)7D[ QHW(cid:3)RI(cid:3)DOORFDWLRQ(cid:3)WR ORFDO(cid:3)MXULVGLFWLRQV (cid:7)(cid:20)(cid:22)(cid:28)(cid:17)(cid:19) (cid:7)(cid:20)(cid:23)(cid:24)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:20)(cid:24)(cid:20)(cid:17)(cid:28) (cid:7)(cid:20)(cid:24)(cid:28)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:20)(cid:25)(cid:26)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:20)(cid:26)(cid:24)(cid:17)(cid:24) (cid:7) (cid:28)(cid:15)(cid:23)(cid:20)(cid:25)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:20)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:24)(cid:23)(cid:17)(cid:19) 7UDQVSRUWDWLRQ ’HYHORSPHQW(cid:3)$FW QHW(cid:3)RI(cid:3)GLVWULEXWLRQ (cid:25)(cid:17)(cid:20) (cid:25)(cid:17)(cid:23) (cid:25)(cid:17)(cid:24) (cid:25)(cid:17)(cid:28) (cid:26)(cid:17)(cid:21) (cid:26)(cid:17)(cid:24) (cid:22)(cid:27)(cid:20)(cid:17)(cid:26) (cid:23)(cid:21)(cid:21)(cid:17)(cid:22) %XV(cid:3))DUHV (cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:26) (cid:23)(cid:19)(cid:17)(cid:19) (cid:23)(cid:20)(cid:17)(cid:24) (cid:23)(cid:22)(cid:17)(cid:19) (cid:23)(cid:23)(cid:17)(cid:25) (cid:23)(cid:25)(cid:17)(cid:21) (cid:20)(cid:15)(cid:27)(cid:20)(cid:20)(cid:17)(cid:20) (cid:21)(cid:15)(cid:19)(cid:25)(cid:24)(cid:17)(cid:20) 5LJKWV(cid:16)RI(cid:16):D\ (cid:22)(cid:17)(cid:25) (cid:22)(cid:17)(cid:27) (cid:22)(cid:17)(cid:28) (cid:23)(cid:17)(cid:19) (cid:23)(cid:17)(cid:20) (cid:23)(cid:17)(cid:21) (cid:20)(cid:25)(cid:26)(cid:17)(cid:28) (cid:20)(cid:28)(cid:20)(cid:17)(cid:24) $GYHUWLVLQJ (cid:21)(cid:17)(cid:21) (cid:21)(cid:17)(cid:23) (cid:21)(cid:17)(cid:23) (cid:21)(cid:17)(cid:24) (cid:21)(cid:17)(cid:25) (cid:21)(cid:17)(cid:26) (cid:20)(cid:19)(cid:23)(cid:17)(cid:24) (cid:20)(cid:20)(cid:28)(cid:17)(cid:22) /RFDO(cid:3)5HYHQXH(cid:3)7RWDO (cid:20)(cid:27)(cid:28)(cid:17)(cid:25) (cid:20)(cid:28)(cid:26)(cid:17)(cid:27) (cid:21)(cid:19)(cid:25)(cid:17)(cid:21) (cid:21)(cid:20)(cid:24)(cid:17)(cid:24) (cid:21)(cid:21)(cid:24)(cid:17)(cid:25) (cid:21)(cid:22)(cid:25)(cid:17)(cid:20) (cid:20)(cid:20)(cid:15)(cid:27)(cid:27)(cid:20)(cid:17)(cid:23) (cid:20)(cid:22)(cid:15)(cid:20)(cid:24)(cid:21)(cid:17)(cid:21) 3HUFHQW(cid:3)RI(cid:3)7RWDO (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:25)(cid:27)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:26)(cid:25)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:26)(cid:26)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:26)(cid:27)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:27)(cid:26)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:27)(cid:24)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:28)(cid:19)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:27)(cid:28)(cid:8) 6WDWH 6WDWH(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ ,PSURYHPHQW(cid:3)3URJUDP (cid:26)(cid:22)(cid:17)(cid:26) (cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:24) (cid:23)(cid:28)(cid:17)(cid:20) (cid:23)(cid:24)(cid:17)(cid:25) (cid:20)(cid:28)(cid:17)(cid:21) (cid:21)(cid:26)(cid:17)(cid:24) (cid:28)(cid:20)(cid:21)(cid:17)(cid:25) (cid:20)(cid:15)(cid:20)(cid:26)(cid:25)(cid:17)(cid:21) 6WDWH(cid:3)7UDQVLW(cid:3)$VVLVWDQFH (cid:3) 3URJUDP (cid:22)(cid:17)(cid:24) (cid:22)(cid:17)(cid:24) (cid:22)(cid:17)(cid:25) (cid:22)(cid:17)(cid:25) (cid:22)(cid:17)(cid:26) (cid:22)(cid:17)(cid:26) (cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:17)(cid:25) (cid:20)(cid:22)(cid:22)(cid:17)(cid:21) 6HUYLFH(cid:3)$XWKRULW\(cid:3)IRU )UHHZD\(cid:3)(PHUJHQFLHV (cid:20)(cid:17)(cid:21) (cid:20)(cid:17)(cid:20) (cid:20)(cid:17)(cid:20) (cid:20)(cid:17)(cid:20) (cid:20)(cid:17)(cid:20) (cid:20)(cid:17)(cid:20) (cid:22)(cid:22)(cid:17)(cid:21) (cid:22)(cid:28)(cid:17)(cid:28) 6WDWH(cid:3)5HYHQXH(cid:3)7RWDO (cid:26)(cid:27)(cid:17)(cid:23) (cid:24)(cid:22)(cid:17)(cid:20) (cid:24)(cid:22)(cid:17)(cid:27) (cid:24)(cid:19)(cid:17)(cid:22) (cid:21)(cid:23)(cid:17)(cid:19) (cid:22)(cid:21)(cid:17)(cid:22) (cid:20)(cid:15)(cid:19)(cid:24)(cid:26)(cid:17)(cid:23) (cid:20)(cid:15)(cid:22)(cid:23)(cid:28)(cid:17)(cid:22) 3HUFHQW(cid:3)RI(cid:3)7RWDO (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:21)(cid:27)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:28)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:27)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:28)(cid:8) )HGHUDO 6XUIDFH(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ 3URJUDP (cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:22) (cid:28)(cid:17)(cid:23) (cid:28)(cid:17)(cid:25) (cid:28)(cid:17)(cid:26) (cid:28)(cid:17)(cid:27) (cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:19) (cid:21)(cid:28)(cid:28)(cid:17)(cid:21) (cid:22)(cid:24)(cid:27)(cid:17)(cid:20) )HGHUDO(cid:3)5HYHQXH(cid:3)7RWDO (cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:22) (cid:28)(cid:17)(cid:23) (cid:28)(cid:17)(cid:25) (cid:28)(cid:17)(cid:26) (cid:28)(cid:17)(cid:27) (cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:19) (cid:21)(cid:28)(cid:28)(cid:17)(cid:21) (cid:22)(cid:24)(cid:27)(cid:17)(cid:20) 3HUFHQW(cid:3)RI(cid:3)7RWDO (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:23)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:23)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:23)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:23)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:23)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:23)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:21)(cid:8) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:21)(cid:8) 7RWDO(cid:3)/RFDO(cid:15)(cid:3)6WDWH(cid:15)(cid:3)DQG )HGHUDO(cid:3)5HYHQXH (cid:7)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:17)(cid:22) (cid:7)(cid:21)(cid:25)(cid:19)(cid:17)(cid:22) (cid:7)(cid:21)(cid:25)(cid:28)(cid:17)(cid:25) (cid:7)(cid:21)(cid:26)(cid:24)(cid:17)(cid:24) (cid:7)(cid:21)(cid:24)(cid:28)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:20)(cid:22)(cid:15)(cid:21)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:19) (cid:7)(cid:20)(cid:23)(cid:15)(cid:27)(cid:24)(cid:28)(cid:17)(cid:25) (cid:13)$OWKRXJK(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)RQ(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)KDYH(cid:3)VKRZQ(cid:3)WKH(cid:3)HQWLUH(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)IRU(cid:3)HDVH(cid:3)RI(cid:3)FRPSDULVRQ(cid:17) (cid:20)(cid:19) :H(cid:3)GHWHUPLQHG(cid:3)WKDW(cid:3)UHYHQXH(cid:3)IURP(cid:3)ORFDO(cid:3)VRXUFHV(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3) LV(cid:3)(cid:25)(cid:27)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3) WKH(cid:3) WRWDO(cid:3) UHYHQXH(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) ZRXOG UHFHLYH(cid:3) IURP(cid:3) DOO(cid:3) PDMRU(cid:3) VRXUFHV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 6HH(cid:3) $SSHQGL[(cid:3) %(cid:3) IRU(cid:3) WKH DVVXPSWLRQV(cid:3)ZH(cid:3)PDGH(cid:3)UHJDUGLQJ(cid:3)UHYHQXH(cid:3)DQG(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3)GHWDLO RQ(cid:3)UHYHQXH(cid:3)VRXUFHV(cid:17) :H(cid:3)GHWHUPLQHG(cid:3)WKDW UHYHQXH(cid:3)IURP(cid:3)ORFDO 2XU(cid:3) DQDO\VLV(cid:3) RI(cid:3) UHYHQXH(cid:15)(cid:3) RSHUDWLRQV(cid:3) FRVWV(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) GHEW(cid:3) VHUYLFH VRXUFHV(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU SD\PHQWV(cid:3)LV(cid:3)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)KLVWRULFDO(cid:3)GDWD(cid:3)DQG(cid:3)IRUHFDVWV(cid:3)ZH(cid:3)REWDLQHG (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)LV(cid:3)(cid:25)(cid:27)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI IURP(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFWLRQV(cid:3)ZH(cid:3)SUHVHQW(cid:3)LQ(cid:3)WKLV(cid:3)UHSRUW(cid:3)DUH WKH(cid:3)WRWDO(cid:3)UHYHQXH(cid:3)WKH(cid:3)97$ HVWLPDWHV(cid:3) RQO\(cid:17)(cid:3) (cid:3) )XUWKHUPRUH(cid:15)(cid:3) VRPH(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) VWDWH(cid:3) DQG(cid:3) IHGHUDO ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:3)IURP(cid:3)DOO UHYHQXHV(cid:3)ZH(cid:3)SURMHFWHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:3)ZHUH(cid:3)EDVHG PDMRU(cid:3)VRXUFHV(cid:17) RQ(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)H[LVWLQJ(cid:3)IXQGLQJ(cid:3)DJUHHPHQWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)%HFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)LV QRW(cid:3) \HW(cid:3) HVWDEOLVKHG(cid:15)(cid:3) LW(cid:3) KDV(cid:3) QRW(cid:3) HQWHUHG(cid:3) DJUHHPHQWV(cid:3) ZLWK(cid:3) WKH VWDWH(cid:3) DQG(cid:3) IHGHUDO(cid:3) DJHQFLHV(cid:3) WKDW(cid:3) SURYLGH(cid:3) UHYHQXH(cid:3) IRU LGHQWLILHG(cid:3)DQG(cid:3)HOLJLEOH(cid:3)WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)SURMHFWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)&RQVHTXHQWO\(cid:15) RQFH(cid:3) HVWDEOLVKHG(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) ZLOO(cid:3) QHHG(cid:3) WR(cid:3) LGHQWLI\(cid:3) WKH WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)QHHGV(cid:3)IRU(cid:3)LWV(cid:3)DUHD(cid:17)(cid:3)(cid:3)0RUHRYHU(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)97$“V(cid:3)SURMHFWHG RSHUDWLRQV(cid:3)FRVWV(cid:3)DUH(cid:3)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)D(cid:3)SRUWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)RSHUDWLRQV FRVWV(cid:3) DQG(cid:3) GR(cid:3) QRW(cid:3) LQFOXGH(cid:3) VWDUW(cid:16)XS(cid:3) DQG(cid:3) RWKHU(cid:3) LQKHUHQW(cid:3) FRVWV UHODWHG(cid:3)WR(cid:3)D(cid:3)QHZ(cid:3)RUJDQL]DWLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)97$“V(cid:3)FRVWV(cid:3)FRXOG(cid:3)WKHUHIRUH EH(cid:3)KLJKHU(cid:15)(cid:3)DW(cid:3)OHDVW(cid:3)LQLWLDOO\(cid:17)(cid:3)(cid:3))LQDOO\(cid:15)(cid:3)ZKHWKHU(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)KDV(cid:3)WKH OHJDO(cid:3)DXWKRULW\(cid:3)WR(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)VDOHV WD[(cid:3)UHYHQXH(cid:3)IURP(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)LV(cid:3)QRW(cid:3)FHUWDLQ(cid:17) %HFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3):LOO(cid:3)5HFHLYH(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)3HUFHQW RI(cid:3)WKH(cid:3)07$nV(cid:3)5HYHQXHV(cid:15)(cid:3),W(cid:3)6KRXOG(cid:3)$OVR $VVXPH(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)3HUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)’HEW ,I(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) LV(cid:3) HVWDEOLVKHG(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) 07$(cid:3) ZLOO(cid:3) WUDQVIHU(cid:3) DVVHWV DQG(cid:3)UHODWHG(cid:3)LQGHEWHGQHVV(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)QHZ(cid:3)HQWLW\(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI LQGHEWHGQHVV(cid:3)VHFXUHG(cid:3)E\(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)VDOHV WD[(cid:3) UHYHQXHV(cid:3) DVVRFLDWHG(cid:3) ZLWK(cid:3) WUDQVIHUULQJ(cid:3) WKHVH(cid:3) DVVHWV(cid:3) LV (cid:7)(cid:24)(cid:25)(cid:19)(cid:17)(cid:22)(cid:3) PLOOLRQ(cid:15)(cid:3) RQO\(cid:3) DERXW(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 07$“V LQGHEWHGQHVV(cid:3)VHFXUHG(cid:3)E\(cid:3)WKHVH(cid:3)UHYHQXHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)%XW(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG EH(cid:3)HQWLWOHG(cid:3)WR(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)IURP WKHVH(cid:3)SURSRVLWLRQV(cid:3)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)LWV(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)EDVH(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)FRQFOXGHG WKDW(cid:3) LW(cid:3) ZRXOG(cid:3) EH(cid:3) PRUH(cid:3) HTXLWDEOH(cid:3) IRU(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) WR(cid:3) DVVXPH (cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)DQG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)FRVW(cid:3)UDWKHU(cid:3)WKDQ WKH(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)DVVHWV(cid:3)EHLQJ(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH 07$(cid:3)XVHV(cid:3)PRVW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)LW(cid:3)UHFHLYHV(cid:3)IURP(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$ DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[HV(cid:3)WR(cid:3)VHFXUH(cid:3)ERQG(cid:3)LVVXHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KHVH ERQG(cid:3) LVVXHV(cid:3) DUH(cid:3) WKHQ(cid:3) XVHG(cid:3) WR(cid:3) ILQDQFH(cid:3) WKH(cid:3) FRQVWUXFWLRQ(cid:3) RI WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3) SURMHFWV(cid:3) EHQHILWLQJ(cid:3) WKH(cid:3) HQWLUH(cid:3) 07$(cid:3) UHJLRQ(cid:17) %HFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZLOO(cid:3)EH(cid:3)HQWLWOHG(cid:3)WR(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[ UHYHQXHV(cid:3) EDVHG(cid:3) RQ(cid:3) LWV(cid:3) VKDUH(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) WD[DEOH(cid:3) VDOHV(cid:15)(cid:3) LW(cid:3) VKRXOG DVVXPH(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 07$“V(cid:3) GHEW(cid:3) VHFXUHG(cid:3) E\(cid:3) WKRVH UHYHQXHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)6HH(cid:3)$SSHQGL[(cid:3)&(cid:3)IRU(cid:3)GHWDLOV(cid:3)RI(cid:3)RXU(cid:3)DQDO\VLV(cid:17) (cid:20)(cid:20) :H(cid:3) FRQGXFWHG(cid:3) WKLV(cid:3) UHYLHZ(cid:3) XQGHU(cid:3) WKH(cid:3) DXWKRULW\(cid:3) YHVWHG(cid:3) LQ(cid:3) WKH(cid:3) &DOLIRUQLD(cid:3) 6WDWH(cid:3) $XGLWRU(cid:3) E\ 6HFWLRQ(cid:3)(cid:27)(cid:24)(cid:23)(cid:22)(cid:3)HW(cid:3)VHT(cid:17)(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)&DOLIRUQLD(cid:3)*RYHUQPHQW(cid:3)&RGH(cid:3)DQG(cid:3)DFFRUGLQJ(cid:3)WR(cid:3)JHQHUDOO\(cid:3)DFFHSWHG JRYHUQPHQWDO(cid:3)DXGLWLQJ(cid:3)VWDQGDUGV(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)OLPLWHG(cid:3)RXU(cid:3)UHYLHZ(cid:3)WR(cid:3)WKRVH(cid:3)DUHDV(cid:3)VSHFLILHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)DXGLW VFRSH(cid:3)VHFWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKLV(cid:3)UHSRUW(cid:17) 5HVSHFWIXOO\(cid:3)VXEPLWWHG(cid:15) .857(cid:3)5(cid:17)(cid:3)6-2%(5* 6WDWH(cid:3)$XGLWRU ’DWH(cid:29) -XO\(cid:3)(cid:26)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27) 6WDII(cid:29) ’RXJ(cid:3)&RUGLQHU(cid:15)(cid:3)$XGLW(cid:3)3ULQFLSDO $UQ(cid:3)*LWWOHPDQ(cid:15)(cid:3)&*)0 7RQ\(cid:3)1HYDUH] -LDQ(cid:3):DQJ (cid:20)(cid:21) Appendix A 7UDQVIHUUHG(cid:3)$VVHWV(cid:29)(cid:3)(cid:3)1RUWKHUQ(cid:3)([WHQVLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH 0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:15)(cid:3)5LJKWV(cid:16)RI(cid:16):D\(cid:15) DQG(cid:3)%XV(cid:3)2SHUDWLRQV 1RUWKHUQ(cid:3)([WHQVLRQ(cid:3)RI (cid:3)WKH(cid:3)0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH 7 KH(cid:3) HVWLPDWHG(cid:3) FRVWV(cid:3) IRU(cid:3) EXLOGLQJ(cid:3) WKH(cid:3) QRUWKHUQ(cid:3) 5HG(cid:3) /LQH H[WHQVLRQ(cid:3)LV(cid:3)DSSUR[LPDWHO\(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:17)(cid:22)(cid:20)(cid:3)ELOOLRQ(cid:15)(cid:3)ZKLFK(cid:3)LV(cid:3)IXQGHG E\(cid:3) IHGHUDO(cid:15)(cid:3) VWDWH(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) ORFDO(cid:3) UHVRXUFHV(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) ERQG(cid:3) VDOHV VHFXUHG(cid:3) E\(cid:3) 3URSRVLWLRQ(cid:3) &(cid:3) WD[(cid:3) UHYHQXH(cid:17)(cid:3) (cid:3) &RQVWUXFWLRQ(cid:3) FRVWV LQFOXGH(cid:3) H[FDYDWLQJ(cid:3) DQG(cid:3) FRQVWUXFWLQJ(cid:3) D(cid:3) WXQQHO(cid:3) WKURXJK(cid:3) WKH 6DQWD(cid:3)0RQLFD(cid:3)0RXQWDLQV(cid:30)(cid:3)(cid:3)OD\LQJ(cid:3)UDLO(cid:3)WUDFNV(cid:30)(cid:3)(cid:3)FRQVWUXFWLQJ(cid:3)WKUHH VWDWLRQV(cid:30)(cid:3)SXUFKDVLQJ(cid:3)UDLO(cid:3)FDUV(cid:30)(cid:3)DQG(cid:3)VXSSO\LQJ(cid:3)HOHFWULFDO(cid:3)SRZHU(cid:15)(cid:3)D VLJQDOLQJ(cid:3)V\VWHP(cid:15)(cid:3)FRPPXQLFDWLRQ(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)PDLQWHQDQFH(cid:3)IDFLOLWLHV(cid:17) $FFRUGLQJ(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) /RV(cid:3) $QJHOHV(cid:3) 0HWURSROLWDQ(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ $XWKRULW\“V(cid:3) (cid:11)07$(cid:12)(cid:3) GRFXPHQWV(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) PDMRULW\(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) QRUWKHUQ H[WHQVLRQ(cid:15)(cid:3)(cid:22)(cid:17)(cid:26)(cid:3)PLOHV(cid:3)(cid:11)(cid:24)(cid:27)(cid:17)(cid:24)(cid:3)SHUFHQW(cid:12)(cid:15)(cid:3)OLHV(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG 6DQ(cid:3) )HUQDQGR(cid:3) 9DOOH\(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3) $XWKRULW\(cid:3) (cid:11)97$(cid:12)(cid:3) UHJLRQ DQG(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)HQWLW\(cid:17)(cid:3)(cid:3)7UDQVIHUUHG DVVHWV(cid:3) ZRXOG(cid:3) LQFOXGH(cid:3) WUDFNV(cid:15)(cid:3) VLJQDOLQJ(cid:3) DQG(cid:3) FRPPXQLFDWLRQ OLQHV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3) 8QLYHUVDO(cid:3) &LW\(cid:3) DQG(cid:3) 1RUWK(cid:3) +ROO\ZRRG(cid:3) VWDWLRQV DORQJ(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)SURSHUW\(cid:3)DGMDFHQW(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)WZR(cid:3)VWDWLRQV(cid:17) %HFDXVH(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)UHFHQW(cid:3)XQFHUWDLQW\(cid:3)UHJDUGLQJ(cid:3)WKH(cid:3)FRPSOHWLRQ(cid:3)RI FHUWDLQ(cid:3) 07$(cid:3) SURMHFWV(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) PDGH(cid:3) VHYHUDO(cid:3) DVVXPSWLRQV WR(cid:3)FRPSOHWH(cid:3)WKH(cid:3)DXGLW(cid:17)(cid:3)(cid:3))LUVW(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)ZLOO FRPSOHWH(cid:3) WKH(cid:3) QRUWKHUQ(cid:3) H[WHQVLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 5HG(cid:3) /LQH(cid:3) DQG(cid:3) LW ZLOO(cid:3)EHJLQ(cid:3)HDUQLQJ(cid:3)UHYHQXH(cid:3)E\(cid:3)LWV(cid:3)VFKHGXOHG(cid:3)FRPSOHWLRQ(cid:3)GDWH(cid:3)RI 0D\(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)DOVR(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKDW(cid:3)FRQVWUXFWLRQ(cid:3)PDQDJHPHQW RI(cid:3)WKH(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHPDLQ(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)DQG(cid:3)WKDW(cid:3)SURSHUW\ DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:3)DQG(cid:3)VLWXDWHG(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ ZRXOG(cid:3)QRW(cid:3)EH(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:3)XQWLO(cid:3)WKH(cid:3)UDLO(cid:3)OLQH(cid:3)EHFRPHV(cid:3)RSHUDWLRQDO(cid:17) :H(cid:3)EDVHG(cid:3)WKLV(cid:3)DVVXPSWLRQ(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)IDFW(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)DOUHDG\(cid:3)KDV WKH(cid:3) DGPLQLVWUDWLYH(cid:3) LQIUDVWUXFWXUH(cid:3) LQ(cid:3) SODFH(cid:3) DQG(cid:3) H[SHULHQFH RSHUDWLQJ(cid:3)DQG(cid:3)PDLQWDLQLQJ(cid:3)H[LVWLQJ(cid:3)0HWUR(cid:3)UDLO(cid:3)OLQHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)$OWKRXJK WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:3)UDLO(cid:3)IDUH(cid:3)ER[(cid:3)UHYHQXH(cid:3)JHQHUDWHG(cid:3)E\(cid:3)WKH 8QLYHUVDO(cid:3)&LW\(cid:3)DQG(cid:3)1RUWK(cid:3)+ROO\ZRRG(cid:3)VWDWLRQV(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKDW WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHPLW(cid:3)WKH(cid:3)SURFHHGV(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)WR(cid:3)GHIUD\(cid:3)SDUW(cid:3)RI LWV(cid:3)FRVWV(cid:3)RI(cid:3)RSHUDWLRQV(cid:3)DQG(cid:3)PDLQWHQDQFH(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)OLQH(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)DOVR DVVXPHG(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) DQG(cid:3) WKH(cid:3) 07$(cid:3) ZRXOG(cid:3) HQWHU(cid:3) LQWR(cid:3) DQ DJUHHPHQW(cid:3)UHJDUGLQJ(cid:3)WKH(cid:3)RSHUDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)QRUWKHUQ(cid:3)H[WHQVLRQ(cid:17) (cid:20)(cid:22) 7R(cid:3)GHWHUPLQH(cid:3)WKH(cid:3)GHEW(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)QRUWKHUQ(cid:3)H[WHQVLRQ(cid:15) ZH(cid:3)SURUDWHG(cid:3)WKH(cid:3)WRWDO(cid:3)LQGHEWHGQHVV(cid:3)LQFXUUHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)EDVHG RQ(cid:3)WUDFN(cid:3)PLOHDJH(cid:15)(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)DVVXPSWLRQ(cid:3)WKDW(cid:3)FRQVWUXFWLRQ(cid:3)FRVWV RI(cid:3)WKH(cid:3)UDLO(cid:3)OLQH(cid:3)FRXOG(cid:3)EH(cid:3)HYHQO\(cid:3)GLVWULEXWHG(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)IDFW(cid:3)WKDW WZR(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)WKUHH(cid:3)VWDWLRQV(cid:3)DUH(cid:3)ORFDWHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:15)(cid:3)ZKLFK HQFRPSDVVHV(cid:3) WKH(cid:3) PDMRULW\(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) QRUWKHUQ(cid:3) H[WHQVLRQ(cid:17) 7KH(cid:3) 07$“V(cid:3) HVWLPDWHG(cid:3) WRWDO(cid:3) FRVW(cid:3) IRU(cid:3) WKH(cid:3) FRQVWUXFWLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH QRUWKHUQ(cid:3)H[WHQVLRQ(cid:3)LV(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:17)(cid:22)(cid:20)(cid:3)ELOOLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)2I(cid:3)WKLV(cid:3)WRWDO(cid:15)(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)RI DSSUR[LPDWHO\(cid:3) (cid:7)(cid:25)(cid:20)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) LV(cid:3) IXQGHG(cid:3) E\(cid:3) H[LVWLQJ(cid:3) DQG(cid:3) IXWXUH ORQJ(cid:16)WHUP(cid:3) ERQG(cid:3) LVVXHV(cid:3) VHFXUHG(cid:3) E\(cid:3) 3URSRVLWLRQ(cid:3) &(cid:3) VDOHV(cid:3) WD[ UHYHQXH(cid:17) 7KH(cid:3)07$(cid:3)DOVR(cid:3)H[SHFWV(cid:3)WR(cid:3)UHFHLYH(cid:3)IHGHUDO(cid:3)IXQGV(cid:3)RI(cid:3)DSSUR[LPDWHO\ (cid:7)(cid:23)(cid:25)(cid:17)(cid:24)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) LQ(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:21)(cid:3) DQG(cid:3) (cid:7)(cid:23)(cid:24)(cid:17)(cid:23)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) LQ (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:21)(cid:16)(cid:19)(cid:22)(cid:15)(cid:3)IRU(cid:3)FRQVWUXFWLRQ(cid:3)FRVWV(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3) WKH(cid:3)QRUWKHUQ H[WHQVLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:17)(cid:3)(cid:3)7R(cid:3)IXQG(cid:3)FRQVWUXFWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH H[WHQVLRQ(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)LV(cid:3)SODQQLQJ(cid:3)WR(cid:3)ERUURZ(cid:3)(cid:7)(cid:28)(cid:20)(cid:17)(cid:28)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)IRU(cid:3)ILYH \HDUV(cid:15)(cid:3) VWDUWLQJ(cid:3) LQ(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) SURMHFWHG(cid:3) GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3) FRVWV DVVRFLDWHG(cid:3) ZLWK(cid:3) WKH(cid:3) FRQVWUXFWLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) UDLO(cid:3) OLQH(cid:3) WRWDO (cid:7)(cid:20)(cid:24)(cid:20)(cid:17)(cid:25)(cid:3)PLOOLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)IHGHUDO(cid:3)IXQGV(cid:3)LW(cid:3)H[SHFWV(cid:3)WR(cid:3)UHFHLYH(cid:3)ZLOO(cid:3)EH XVHG(cid:3)WR(cid:3)SD\(cid:3)WKH(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)GHEW(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)EHOLHYH(cid:3)LW(cid:3)LV UHDVRQDEOH(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)VKDUH(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)UHODWHG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)H[SHQVH(cid:17) 7DEOH(cid:3)(cid:21)(cid:3)VKRZV(cid:3)WKH(cid:3)GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3)VKDUH(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)97$ EDVHG(cid:3) RQ(cid:3) WKH(cid:3) SHUFHQWDJH(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) H[WHQVLRQ(cid:3) ORFDWHG(cid:3) LQ(cid:3) HDFK UHJLRQ(cid:17) 7DEOH(cid:3)(cid:21) ’HEW(cid:3)6HUYLFH(cid:3)3URMHFWLRQ(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)1RUWKHUQ ([WHQVLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH :LWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)DQG(cid:3)97$(cid:3)5HJLRQV )LVFDO(cid:3)<HDUV(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)7KURXJK(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:26)(cid:16)(cid:21)(cid:27) (cid:11)’ROODUV(cid:3)LQ(cid:3)0LOOLRQV(cid:12) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:13) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:16)(cid:19)(cid:19) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:20) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:21) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:21)(cid:16)(cid:19)(cid:22) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:23)(cid:16)(cid:21)(cid:27) 7RWDO 07$(cid:3)(cid:11)(cid:23)(cid:20)(cid:17)(cid:24)(cid:8)(cid:12) (cid:7)(cid:22)(cid:17)(cid:25) (cid:7)(cid:21)(cid:17)(cid:28) (cid:7)(cid:21)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:21)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:21)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:21)(cid:17)(cid:20) (cid:7) (cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:19) (cid:7) (cid:25)(cid:21)(cid:17)(cid:28) 97$(cid:3)(cid:11)(cid:24)(cid:27)(cid:17)(cid:24)(cid:8)(cid:12) (cid:24)(cid:17)(cid:20) (cid:23)(cid:17)(cid:19) (cid:22)(cid:17)(cid:19) (cid:22)(cid:17)(cid:19) (cid:22)(cid:17)(cid:19) (cid:22)(cid:17)(cid:19) (cid:25)(cid:26)(cid:17)(cid:25) (cid:27)(cid:27)(cid:17)(cid:26) 7RWDO (cid:7)(cid:27)(cid:17)(cid:26) (cid:7)(cid:25)(cid:17)(cid:28) (cid:7)(cid:24)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:24)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:24)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:24)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:20)(cid:20)(cid:24)(cid:17)(cid:25) (cid:7)(cid:20)(cid:24)(cid:20)(cid:17)(cid:25) (cid:13)$OWKRXJK(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)RQ(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)KDYH(cid:3)VKRZQ(cid:3)WKH(cid:3)HQWLUH(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)IRU(cid:3)HDVH(cid:3)RI FRPSDULVRQ(cid:17) $V(cid:3)WKH(cid:3)WDEOH(cid:3)LQGLFDWHV(cid:15)(cid:3)LI(cid:3)LW(cid:3)LV(cid:3)REOLJDWHG(cid:3)RQO\(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)LQWHUHVW DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)UDLO(cid:3)OLQH(cid:3)DVVHWV(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:3)WR(cid:3)LW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)97$ ZRXOG(cid:3)SD\(cid:3)D(cid:3)WRWDO(cid:3)RI(cid:3)(cid:7)(cid:27)(cid:27)(cid:17)(cid:26)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)RYHU(cid:3)WKH(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)WHUP(cid:3)RI WKH(cid:3)ERQGV(cid:17) (cid:20)(cid:23) %DVHG(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)RSHUDWLQJ(cid:3)FRVWV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:3)LQ GRZQWRZQ(cid:3) /RV(cid:3) $QJHOHV(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) HVWLPDWHG(cid:3) WKH(cid:3) 97$“V(cid:3) VKDUH(cid:3) RI RSHUDWLQJ(cid:3)FRVWV(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)SRUWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)OLQH(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)LWV(cid:3)UHJLRQ(cid:3)DW (cid:7)(cid:20)(cid:28)(cid:17)(cid:28)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:20)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)ILUVW(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)WKH QRUWKHUQ(cid:3)H[WHQVLRQ(cid:3)LV(cid:3)IXOO\(cid:3)RSHUDWLRQDO(cid:17) 5LJKWV(cid:16)RI(cid:16):D\ 7KUHH(cid:3)UDLO(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3)IURP(cid:3)WKH(cid:3)6RXWKHUQ(cid:3)3DFLILF(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ &RPSDQ\(cid:3)ZHUH(cid:3)DFTXLUHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)SUHGHFHVVRUV(cid:3)WR(cid:3)EXLOG(cid:3)D WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)V\VWHP(cid:3)LQ(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)&RXQW\(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)%XUEDQN(cid:3)DQG &RDVW(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3)ZHUH(cid:3)DFTXLUHG(cid:3)LQ(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:20)(cid:3)IRU(cid:3)DSSUR[LPDWHO\ (cid:7)(cid:20)(cid:21)(cid:24)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) IRU(cid:3) %XUEDQN(cid:3) DQG(cid:3) (cid:7)(cid:22)(cid:24)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) IRU(cid:3) &RDVW(cid:17) 7KH(cid:3)9DOOH\(cid:3)ULJKW(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3)ZDV(cid:3)DFTXLUHG(cid:3)LQ(cid:3)WZR(cid:3)SKDVHV(cid:15)(cid:3)RQH(cid:3)LQ (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:20)(cid:3)DQG(cid:3)RQH(cid:3)LQ(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:22)(cid:15)(cid:3)IRU(cid:3)D(cid:3)WRWDO(cid:3)RI(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:23)(cid:19)(cid:3)PLOOLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3),W(cid:3)FRVW (cid:7)(cid:22)(cid:19)(cid:19)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)WR(cid:3)DFTXLUH(cid:3)WKHVH(cid:3)DVVHWV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)(cid:7)(cid:24)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)LQ SULQFLSDO(cid:3)DQG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)PXVW(cid:3)EH(cid:3)SDLG(cid:3)WKURXJK(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:25)(cid:16)(cid:21)(cid:26)(cid:17) 7KH(cid:3)%XUEDQN(cid:3)DQG(cid:3)&RDVW(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3)RZQHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)OLH HQWLUHO\(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:3)DQG(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:3)WR(cid:3)WKH 97$(cid:17)(cid:3)(cid:3)+RZHYHU(cid:15)(cid:3)RQO\(cid:3)(cid:21)(cid:26)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)9DOOH\(cid:3)ULJKW(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3)OLHV ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:15)(cid:3)EXW(cid:3)LW(cid:3)LV(cid:3)ZRUWK(cid:3)DSSUR[LPDWHO\ (cid:26)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)RULJLQDO(cid:3)FRVW(cid:17)(cid:3)7KH(cid:3)07$(cid:3)EDVHV(cid:3)LWV(cid:3)HVWLPDWH(cid:3)RQ WKH(cid:3)UHYHQXH(cid:3)LW(cid:3)UHFHLYHV(cid:3)IURP(cid:3)DGMDFHQW(cid:3)SURSHUW\(cid:3)LW(cid:3)OHDVHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH DGMXVWHG(cid:3) FRVW(cid:3) RI(cid:3) WKLV(cid:3) DVVHW(cid:3) WKDW(cid:3) ZRXOG(cid:3) EH(cid:3) WUDQVIHUUHG(cid:3) LV (cid:7)(cid:28)(cid:27)(cid:3)PLOOLRQ(cid:15)(cid:3)EULQJLQJ(cid:3)WKH(cid:3)WRWDO(cid:3)FRVW(cid:3)RI(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\ WR(cid:3)(cid:7)(cid:21)(cid:24)(cid:27)(cid:3)PLOOLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KHUHIRUH(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)FRVW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3)ZLWKLQ WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:3)LV(cid:3)(cid:27)(cid:25)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)FRVW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)HQWLUH WKUHH(cid:3) ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3) (cid:11)(cid:7)(cid:21)(cid:24)(cid:27)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) GLYLGHG(cid:3) E\(cid:3) (cid:7)(cid:22)(cid:19)(cid:19)(cid:3) PLOOLRQ(cid:12)(cid:17) 7DEOH(cid:3)(cid:22)(cid:3)VKRZV(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFWHG(cid:3)DQQXDO(cid:3)GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:17) 7DEOH(cid:3)(cid:22) ’HEW(cid:3)6HUYLFH(cid:3)3URMHFWLRQ(cid:3)IRU(cid:3)5LJKWV(cid:16)RI(cid:16):D\ :LWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)DQG(cid:3)97$(cid:3)5HJLRQV )LVFDO(cid:3)<HDUV(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)7KURXJK(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:25)(cid:16)(cid:21)(cid:26) (cid:11)’ROODUV(cid:3)LQ(cid:3)0LOOLRQV(cid:12) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:13) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:16)(cid:19)(cid:19) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:20) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:21) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:21)(cid:16)(cid:19)(cid:22) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:23)(cid:16)(cid:21)(cid:26) 7RWDO 07$(cid:3)(cid:11)(cid:20)(cid:23)(cid:8)(cid:12) (cid:7) (cid:21)(cid:17)(cid:26) (cid:7) (cid:21)(cid:17)(cid:26) (cid:7) (cid:21)(cid:17)(cid:22) (cid:7) (cid:21)(cid:17)(cid:22) (cid:7) (cid:21)(cid:17)(cid:22) (cid:7) (cid:21)(cid:17)(cid:26) (cid:7) (cid:25)(cid:20)(cid:17)(cid:28) (cid:7) (cid:26)(cid:25)(cid:17)(cid:27) 97$(cid:3)(cid:11)(cid:27)(cid:25)(cid:8)(cid:12) (cid:20)(cid:25)(cid:17)(cid:24) (cid:20)(cid:25)(cid:17)(cid:26) (cid:20)(cid:22)(cid:17)(cid:27) (cid:20)(cid:23)(cid:17)(cid:19) (cid:20)(cid:23)(cid:17)(cid:19) (cid:20)(cid:25)(cid:17)(cid:25) (cid:22)(cid:27)(cid:19)(cid:17)(cid:19) (cid:23)(cid:26)(cid:20)(cid:17)(cid:25) 7RWDO (cid:7)(cid:20)(cid:28)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:20)(cid:28)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:20)(cid:25)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:20)(cid:25)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:20)(cid:25)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:20)(cid:28)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:23)(cid:23)(cid:20)(cid:17)(cid:27) (cid:7)(cid:24)(cid:23)(cid:27)(cid:17)(cid:23) (cid:13)$OWKRXJK(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)RQ(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)KDYH(cid:3)VKRZQ(cid:3)WKH(cid:3)HQWLUH(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)IRU(cid:3)HDVH(cid:3)RI FRPSDULVRQ(cid:17) (cid:20)(cid:24) $V(cid:3)WKH(cid:3)WDEOH(cid:3)LQGLFDWHV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)97$“V(cid:3)VKDUH(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)DQG LQWHUHVW(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKHVH(cid:3)DVVHWV(cid:3)LV(cid:3)(cid:7)(cid:23)(cid:26)(cid:20)(cid:17)(cid:25)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)RYHU(cid:3)WKH UHPDLQLQJ(cid:3) WHUP(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) ERQGV(cid:3) DW(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) WLPH(cid:3) RI(cid:3) WKH WUDQVIHU(cid:17) %XV(cid:3)2SHUDWLRQV 7KH(cid:3)WRWDO(cid:3)FRVW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)EXV(cid:3)RSHUDWLRQV(cid:3)WKDW(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:3)WR WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:3)LV(cid:3)(cid:7)(cid:24)(cid:19)(cid:3)PLOOLRQ(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)VKRZQ(cid:3)LQ(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:23)(cid:17) 7DEOH(cid:3)(cid:23) 9DOXH(cid:3)RI(cid:3)%XV(cid:3)2SHUDWLRQV /RFDWHG(cid:3):LWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)97$ %XV(cid:3)’LYLVLRQV(cid:3)(cid:27)(cid:3)DQG(cid:3)(cid:20)(cid:24) (cid:11)’ROODUV(cid:3)LQ(cid:3)7KRXVDQGV(cid:12) $VVHWV ’LYLVLRQ(cid:3)(cid:27) ’LYLVLRQ(cid:3)(cid:20)(cid:24) 7RWDO /DQG(cid:13) (cid:7) (cid:22)(cid:15)(cid:24)(cid:26)(cid:19) (cid:7) (cid:22)(cid:15)(cid:21)(cid:23)(cid:25) (cid:7) (cid:25)(cid:15)(cid:27)(cid:20)(cid:25) %XLOGLQJ(cid:13) (cid:26)(cid:15)(cid:22)(cid:27)(cid:23) (cid:25)(cid:15)(cid:19)(cid:19)(cid:26) (cid:20)(cid:22)(cid:15)(cid:22)(cid:28)(cid:20) (TXLSPHQW(cid:13) (cid:21)(cid:28) (cid:22)(cid:27) (cid:25)(cid:26) 2IILFH(cid:3)HTXLSPHQW(cid:15)(cid:3)IXUQLWXUH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)IL[WXUHV(cid:13) (cid:23) (cid:25) (cid:20)(cid:19) ,QYHQWRU\ (cid:24)(cid:19)(cid:22) (cid:23)(cid:23)(cid:26) (cid:28)(cid:24)(cid:19) %XV(cid:3)VWRSV(cid:3)(cid:11)IL[WXUHV(cid:12) (cid:20)(cid:24)(cid:19) (cid:20)(cid:24)(cid:19) (cid:22)(cid:19)(cid:19) %XVHV(cid:3)(cid:11)UHPDLQLQJ(cid:3)HTXLW\(cid:12)(cid:13)(cid:13) (cid:20)(cid:25)(cid:15)(cid:28)(cid:25)(cid:25) (cid:20)(cid:20)(cid:15)(cid:22)(cid:25)(cid:23) (cid:21)(cid:27)(cid:15)(cid:22)(cid:22)(cid:19) 1RQUHYHQXH(cid:3)IOHHW(cid:3)(cid:11)GHSUHFLDWHG(cid:3)YDOXH(cid:12) (cid:26)(cid:23) (cid:26)(cid:23) (cid:20)(cid:23)(cid:27) 7RWDO (cid:7)(cid:21)(cid:27)(cid:15)(cid:25)(cid:27)(cid:19) (cid:7)(cid:21)(cid:20)(cid:15)(cid:22)(cid:22)(cid:21) (cid:7)(cid:24)(cid:19)(cid:15)(cid:19)(cid:20)(cid:21) (cid:3)(cid:3)(cid:13)1HW(cid:3)ERRN(cid:3)YDOXH(cid:3)DV(cid:3)RI(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:22)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:17) (cid:13)(cid:13)5HPDLQLQJ(cid:3)HTXLW\(cid:3)UHSUHVHQWV(cid:3)WKH(cid:3)OHVVHU(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)VWUDLJKW(cid:16)OLQH(cid:3)GHSUHFLDWHG(cid:3)YDOXH(cid:3)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)D(cid:3)(cid:24)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:16) PLOH(cid:3)OLIH(cid:3)RU(cid:3)D(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:16)\HDU(cid:3)VHUYLFH(cid:3)OLIH(cid:17) $FFRUGLQJ(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)VWDII(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)SURSHUW\(cid:3)UHSUHVHQWHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH WDEOH(cid:3)ZDV(cid:3)DFTXLUHG(cid:3)XVLQJ(cid:3)IHGHUDO(cid:3)JUDQWV(cid:3)DQG(cid:3) ORFDO(cid:3) UHVRXUFHV(cid:17) 7KHUHIRUH(cid:15)(cid:3)WKHUH(cid:3)LV(cid:3)QR(cid:3)LQGHEWHGQHVV(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)LWV(cid:3)WUDQVIHU WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:17) :H(cid:3)FRPSXWHG(cid:3)WKH(cid:3)HVWLPDWHG(cid:3)RSHUDWLQJ(cid:3)FRVWV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG 97$“V(cid:3) WZR(cid:3) EXV(cid:3) GLYLVLRQV(cid:3) E\(cid:3) SURUDWLQJ(cid:3) WKH(cid:3) 07$“V(cid:3) WRWDO(cid:3) EXV RSHUDWLQJ(cid:3) FRVWV(cid:3) EDVHG(cid:3) RQ(cid:3) WKH(cid:3) QXPEHU(cid:3) RI(cid:3) EXVHV(cid:3) DVVLJQHG(cid:3) WR WKH(cid:3) WZR(cid:3) EXV(cid:3) GLYLVLRQV(cid:3) (cid:11)(cid:22)(cid:24)(cid:28)(cid:3) 97$(cid:3) EXVHV(cid:3) GLYLGHG(cid:3) E\(cid:3) (cid:21)(cid:15)(cid:19)(cid:25)(cid:26) WRWDO(cid:3)EXVHV(cid:12)(cid:17)(cid:3)(cid:3)8VLQJ(cid:3)WKLV(cid:3)PHWKRGRORJ\(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)97$“V(cid:3)RSHUDWLQJ(cid:3)FRVWV IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)DUH(cid:3)HVWLPDWHG(cid:3)WR(cid:3)EH(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:19)(cid:26)(cid:3)PLOOLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KLV HVWLPDWH(cid:3) GRHV(cid:3) QRW(cid:3) LQFOXGH(cid:3) WKH(cid:3) 97$“V(cid:3) VWDUW(cid:16)XS(cid:3) DQG(cid:3) RWKHU DVVRFLDWHG(cid:3)FRVWV(cid:30)(cid:3)DFWXDO(cid:3)RSHUDWLQJ(cid:3)FRVWV(cid:15)(cid:3)DW(cid:3)OHDVW(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)VKRUW WHUP(cid:15)(cid:3)DUH(cid:3)WKHUHIRUH(cid:3)OLNHO\(cid:3)WR(cid:3)EH(cid:3)KLJKHU(cid:17) (cid:20)(cid:25) Appendix B 0DMRU(cid:3)/RFDO(cid:15)(cid:3)6WDWH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3))HGHUDO 6RXUFHV(cid:3)RI(cid:3)5HYHQXH 5HYHQXH(cid:3)$VVXPSWLRQV 7 R(cid:3) SURMHFW(cid:3) WKH(cid:3) DPRXQWV(cid:3) DQG(cid:3) VRXUFHV(cid:3) RI(cid:3) UHYHQXH(cid:3) WKH 97$(cid:3) ZRXOG(cid:3) UHFHLYH(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) PDGH(cid:3) VHYHUDO(cid:3) DVVXPSWLRQV(cid:17) 6SHFLILFDOO\(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)ZRXOG(cid:3)FRQWLQXH UHFHLYLQJ(cid:3)ORFDO(cid:15)(cid:3)VWDWH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)IHGHUDO(cid:3)IXQGLQJ(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)SURMHFWHG(cid:3)WKH UHYHQXH(cid:3) WR(cid:3) EH(cid:3) UHFHLYHG(cid:3) IURP(cid:3) WKHVH(cid:3) VRXUFHV(cid:3) XVLQJ(cid:3) KLVWRULFDO JURZWK(cid:3) IDFWRUV(cid:3)RU(cid:3)DQWLFLSDWHG(cid:3) UHYHQXH(cid:3)LQFUHDVHV(cid:3) RU(cid:3) GHFUHDVHV SURYLGHG(cid:3) E\(cid:3) WKH(cid:3) 07$(cid:17)(cid:3) (cid:3) :H(cid:3) DOVR(cid:3) DVVXPHG(cid:3) QR(cid:3) QHZ(cid:3) UHYHQXH VRXUFHV(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)DYDLODEOH(cid:3)RYHU(cid:3)DQG(cid:3)DERYH(cid:3)WKRVH(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)07$ DOUHDG\(cid:3)UHFHLYHV(cid:17)(cid:3)(cid:3))XUWKHU(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKDW(cid:3)EXV(cid:3)IDUHV(cid:3)ZRXOG LQFUHDVH(cid:3)ZLWK(cid:3)LQIODWLRQ(cid:17) :H(cid:3)DOVR(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)HQWLWOHG(cid:3)WR(cid:3)D (cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)VKDUH(cid:3)RI(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)GHULYHG(cid:3)IURP(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG 3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)WD[DEOH(cid:3)UHWDLO(cid:3)VDOHV(cid:3)DQG(cid:3)D(cid:3)(cid:20)(cid:22)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)VKDUH(cid:3)RI VWDWH(cid:3) DQG(cid:3) ORFDO(cid:3) UHYHQXH(cid:3) DOORFDWLRQV(cid:3) EDVHG(cid:3) RQ(cid:3) SRSXODWLRQ(cid:17) :H(cid:3) EDVHG(cid:3) WKLV(cid:3) DVVXPSWLRQ(cid:3) RQ(cid:3) WKH(cid:3) 6WDWH(cid:3) %RDUG(cid:3) RI (TXDOL]DWLRQ“V(cid:3)GHWHUPLQDWLRQ(cid:3)WKDW(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$ DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)WD[DEOH(cid:3)UHWDLO(cid:3)VDOHV(cid:3)DQG(cid:3)(cid:20)(cid:22)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)UHYHQXH DOORFDWLRQV(cid:3)IRU(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)&RXQW\(cid:3)RULJLQDWH(cid:3)IURP(cid:3)DQG(cid:3)UHODWH(cid:3)WR WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$(cid:3) UHJLRQ(cid:17)(cid:3) (cid:3) )LQDOO\(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) DVVXPHG(cid:3) WKDW(cid:3) RQFH HVWDEOLVKHG(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)ZDQW(cid:3)WR(cid:3)SXUVXH(cid:3)WKH(cid:3)VDPH(cid:3)SURMHFWV LGHQWLILHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)DQG(cid:3)ORFDWHG(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)QHZ(cid:3)DXWKRULW\(cid:17) 0RUHRYHU(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)HQWHU(cid:3)LQWR(cid:3)VWDWH(cid:3)DQG IHGHUDO(cid:3)DJUHHPHQWV(cid:3)VLPLODU(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)DJUHHPHQWV(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)QRZ(cid:3)KDV WR(cid:3)REWDLQ(cid:3)IXQGLQJ(cid:3)IRU(cid:3)WKHVH(cid:3)SURMHFWV(cid:17) /RFDO(cid:3)5HYHQXH $V(cid:3)ZDV(cid:3)VKRZQ(cid:3)LQ(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:20)(cid:3)RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)FRXOG H[SHFW(cid:3)WR(cid:3)UHFHLYH(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:27)(cid:28)(cid:17)(cid:25)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)LQ(cid:3)ORFDO(cid:3)UHYHQXH(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:17)(cid:3)(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXHV PDNH(cid:3)XS(cid:3)WKH(cid:3)PDMRULW\(cid:3)RI(cid:3)ORFDO(cid:3)UHYHQXH(cid:17) (cid:20)(cid:26) 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG 3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)6DOHV(cid:3)7D[HV ,Q(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:27)(cid:19)(cid:15)(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)&RXQW\(cid:3)YRWHUV(cid:3)DSSURYHG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:15)(cid:3)D PHDVXUH(cid:3)WKDW(cid:3)LPSRVHG(cid:3)D(cid:3)WD[(cid:3)RI(cid:3)RQH(cid:16)KDOI(cid:3)RI(cid:3)RQH(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH JURVV(cid:3)UHFHLSWV(cid:3)IURP(cid:3)WKH(cid:3)VDOH(cid:3)RI(cid:3)WDQJLEOH(cid:3)SHUVRQDO(cid:3)SURSHUW\(cid:3)VROG(cid:3)DW UHWDLO(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)FRXQW\(cid:30)(cid:3)DQG(cid:3)D(cid:3)XVH(cid:3)WD[(cid:3)DW(cid:3)WKH(cid:3)VDPH(cid:3)UDWH(cid:3)RQ(cid:3)WKH VWRUDJH(cid:15)(cid:3)XVH(cid:15)(cid:3)RU(cid:3)RWKHU(cid:3)FRQVXPSWLRQ(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)FRXQW\(cid:15)(cid:3)VXEMHFW(cid:3)WR FHUWDLQ(cid:3) OLPLWHG(cid:3) H[FHSWLRQV(cid:17)(cid:3) (cid:3) $V(cid:3) DSSURYHG(cid:3) E\(cid:3) WKH(cid:3) YRWHUV(cid:15)(cid:3) WKH 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)LV(cid:3)QRW(cid:3)OLPLWHG(cid:3)LQ(cid:3)GXUDWLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)07$(cid:3)LV UHTXLUHG(cid:3)WR(cid:3)DOORFDWH(cid:3)(cid:21)(cid:24)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)WR ORFDO(cid:3)MXULVGLFWLRQV(cid:3)IRU(cid:3)ORFDO(cid:3)WUDQVLW(cid:3)SXUSRVHV(cid:15)(cid:3)(cid:22)(cid:24)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)WR(cid:3)UDLO GHYHORSPHQW(cid:3)SURJUDPV(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)(cid:23)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)WR(cid:3)RWKHU(cid:3)GLVFUHWLRQDU\ WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)SXUSRVHV(cid:17) ,Q(cid:3)1RYHPEHU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:19)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)YRWHUV(cid:3)RI(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)&RXQW\(cid:3)DSSURYHG 3URSRVLWLRQ(cid:3) &(cid:15)(cid:3) DQ(cid:3) DGGLWLRQDO(cid:3) KDOI(cid:16)FHQW(cid:3) VDOHV(cid:3) WD[(cid:3) IRU WUDQVSRUWDWLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)DOVR(cid:3)LV(cid:3)QRW(cid:3)OLPLWHG(cid:3)LQ GXUDWLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)07$(cid:3)LV(cid:3)UHTXLUHG(cid:3)WR(cid:3)DOORFDWH(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH 3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)WR(cid:3)ORFDO(cid:3)MXULVGLFWLRQV(cid:3)IRU(cid:3)ORFDO(cid:3)WUDQVLW SXUSRVHV(cid:15)(cid:3) (cid:21)(cid:24)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) WR(cid:3) WUDQVLW(cid:16)UHODWHG(cid:3) VWUHHW(cid:3) DQG(cid:3) KLJKZD\ LPSURYHPHQWV(cid:15)(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) WR(cid:3) FRPPXWHU(cid:3) UDLO(cid:3) WUDQVLW(cid:3) FHQWHUV DQG(cid:3)SDUN(cid:3)ULGH(cid:3)SURMHFWV(cid:15)(cid:3)(cid:24)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)WR(cid:3)UDLO(cid:3)DQG(cid:3)EXV(cid:3)VHFXULW\(cid:15)(cid:3)DQG (cid:23)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)WR(cid:3)GLVFUHWLRQDU\(cid:3)SXUSRVHV(cid:3)WKDW(cid:3)LPSURYH(cid:3)DQG(cid:3)H[SDQG UDLO(cid:3)DQG(cid:3)EXV(cid:3)VHUYLFH(cid:17) 7KH(cid:3)6WDWH(cid:3)%RDUG(cid:3)RI(cid:3)(TXDOL]DWLRQ(cid:3)GHWHUPLQHG(cid:3)WKDW(cid:3)WD[DEOH(cid:3)VDOHV ZLWKLQ(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$(cid:3) UHJLRQ(cid:3) UHSUHVHQW(cid:3) DSSUR[LPDWHO\ (cid:21)(cid:19)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) RI(cid:3) /RV(cid:3) $QJHOHV(cid:3) &RXQW\“V(cid:3) WRWDO(cid:17)(cid:3) (cid:3) :H(cid:3) WKHUHIRUH HVWLPDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXH(cid:3)JHQHUDWHG IURP(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)FXUUHQWO\(cid:3)UHFHLYHG(cid:3)E\(cid:3)WKH 07$(cid:3)ZRXOG(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:17)(cid:3)(cid:3)%HFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)LV(cid:3)UHTXLUHG WR(cid:3)DOORFDWH(cid:3)D(cid:3)SHUFHQWDJH(cid:3)RI(cid:3)LWV(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)& UHYHQXHV(cid:3) WR(cid:3) ORFDO(cid:3) MXULVGLFWLRQV(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) RQO\(cid:3) SURMHFWHG(cid:3) WKH SHUFHQWDJH(cid:3) RI(cid:3) VDOHV(cid:3) UHYHQXH(cid:3) WKH(cid:3) 07$(cid:3) UHFHLYHV(cid:3) IRU(cid:3) LWV(cid:3) RZQ VSHFLILHG(cid:3)XVHV(cid:15)(cid:3)LQFOXGLQJ(cid:3)RSHUDWLRQV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:24)(cid:3)VKRZV(cid:3)WKH(cid:3)QHW UHYHQXH(cid:3)IURP(cid:3)ERWK(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)WKDW(cid:3)WKH SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:3)DQQXDOO\(cid:3)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFWHG WD[DEOH(cid:3)VDOHV(cid:3)RFFXUULQJ(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)UHJLRQ(cid:17) (cid:20)(cid:27) 7DEOH(cid:3)(cid:24) 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)6DOHV(cid:3)7D[(cid:3)5HYHQXH 1HW(cid:3)RI(cid:3)/RFDO(cid:3)$OORFDWLRQs07$(cid:3)DQG(cid:3)97$ )LVFDO(cid:3)<HDUV(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)7KURXJK(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:28)(cid:16)(cid:22)(cid:19) (cid:11)’ROODUV(cid:3)LQ(cid:3)0LOOLRQV(cid:12) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:13) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:16)(cid:19)(cid:19) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:20) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:21) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:21)(cid:16)(cid:19)(cid:22) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:23)(cid:16)(cid:22)(cid:19)(cid:13)(cid:13) 7RWDO 07$(cid:3)RQO\ 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG 3URSRVLWLRQ(cid:3)& (cid:7)(cid:25)(cid:28)(cid:24)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:26)(cid:21)(cid:24)(cid:17)(cid:28) (cid:7)(cid:26)(cid:24)(cid:28)(cid:17)(cid:22) (cid:7)(cid:26)(cid:28)(cid:24)(cid:17)(cid:26) (cid:7)(cid:27)(cid:22)(cid:24)(cid:17)(cid:24) (cid:7)(cid:27)(cid:26)(cid:26)(cid:17)(cid:22) (cid:7)(cid:23)(cid:26)(cid:15)(cid:19)(cid:27)(cid:20)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:24)(cid:20)(cid:15)(cid:26)(cid:26)(cid:19)(cid:17)(cid:20) 07$(cid:3)DQG(cid:3)97$ 07$(cid:3)#(cid:3)(cid:27)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG 3URSRVLWLRQ(cid:3)& (cid:7)(cid:24)(cid:24)(cid:25)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:24)(cid:27)(cid:19)(cid:17)(cid:26) (cid:7)(cid:25)(cid:19)(cid:26)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:25)(cid:22)(cid:25)(cid:17)(cid:25) (cid:7)(cid:25)(cid:25)(cid:27)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:26)(cid:19)(cid:20)(cid:17)(cid:27) (cid:7)(cid:22)(cid:26)(cid:15)(cid:25)(cid:25)(cid:24)(cid:17)(cid:19) (cid:7)(cid:23)(cid:20)(cid:15)(cid:23)(cid:20)(cid:25)(cid:17)(cid:20) 97$(cid:3)#(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)DQG 3URSRVLWLRQ(cid:3)& (cid:7)(cid:20)(cid:22)(cid:28)(cid:17)(cid:19) (cid:7)(cid:20)(cid:23)(cid:24)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:20)(cid:24)(cid:20)(cid:17)(cid:28) (cid:7)(cid:20)(cid:24)(cid:28)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:20)(cid:25)(cid:26)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:20)(cid:26)(cid:24)(cid:17)(cid:24) (cid:7) (cid:28)(cid:15)(cid:23)(cid:20)(cid:25)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:20)(cid:19)(cid:15)(cid:22)(cid:24)(cid:23)(cid:17)(cid:19) (cid:3)(cid:3)(cid:13)$OWKRXJK(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)RQ(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)KDYH(cid:3)VKRZQ(cid:3)WKH(cid:3)HQWLUH(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)IRU(cid:3)HDVH(cid:3)RI FRPSDULVRQ(cid:17) (cid:13)(cid:13)7KH(cid:3)DQQXDO(cid:3)LQFUHDVH(cid:3)WKURXJK(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:3)LV(cid:3)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)IRUHFDVW(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)H[WHQGHG(cid:3)WKH(cid:3)SURMHFWLRQ(cid:3)IURP(cid:3)ILVFDO \HDU(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:23)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:3)WKURXJK(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:28)(cid:16)(cid:22)(cid:19)(cid:3)XVLQJ(cid:3)D(cid:3)IODW(cid:3)UDWH(cid:3)RI(cid:3)(cid:24)(cid:3)SHUFHQW(cid:17) $OWKRXJK(cid:3)ZH(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:3)WKH VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)ZH(cid:3)SURMHFW(cid:3)LQ(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:24)(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)LV(cid:3)QRW(cid:3)FHUWDLQ(cid:3)WKDW WKH(cid:3) 6WDWH(cid:3) KDV(cid:3) WKH(cid:3) OHJDO(cid:3) DXWKRULW\(cid:3) WR(cid:3) WUDQVIHU(cid:3) WKHVH(cid:3) VDOHV(cid:3) WD[ UHYHQXHV(cid:3)IURP(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KLV(cid:3)LVVXH(cid:3)PRVW(cid:3)OLNHO\(cid:3)ZLOO EH(cid:3)GHFLGHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)FRXUWV(cid:17) 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3)’HYHORSPHQW(cid:3)$FW 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3) GHYHORSPHQW(cid:3) UHYHQXHV(cid:3) DUH(cid:3) GHULYHG(cid:3) IURP(cid:3) D RQH(cid:16)IRXUWK(cid:3) FHQW(cid:3) UHWDLO(cid:3) VDOHV(cid:3) WD[(cid:3) FROOHFWHG(cid:3) VWDWHZLGH(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KHVH IXQGV(cid:3) DUH(cid:3) DYDLODEOH(cid:3) IRU(cid:3) HLWKHU(cid:3) WUDQVSRUWDWLRQ(cid:16)UHODWHG(cid:3) SURMHFWV RU(cid:3) RSHUDWLRQV(cid:3) FRVWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) 07$(cid:3) GLVWULEXWHV(cid:3) DSSUR[LPDWHO\ (cid:27)(cid:26)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKHVH(cid:3)IXQGV(cid:3)WR(cid:3)WUDQVLW(cid:3)RSHUDWRUV(cid:15)(cid:3)WUDQVLW(cid:3)GLVWULFWV(cid:15) DQG(cid:3)MRLQW(cid:16)SRZHUV(cid:3)DXWKRULWLHV(cid:3)E\(cid:3)IRUPXOD(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)WKHUHIRUH(cid:3)DVVXPHG WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)DOVR(cid:3)GLVWULEXWH(cid:3)D(cid:3)OLNH(cid:3)DPRXQW(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)RSHUDWRUV(cid:15) GLVWULFWV(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) DXWKRULWLHV(cid:3) ORFDWHG(cid:3) ZLWKLQ(cid:3) WKH(cid:3) QHZ(cid:3) UHJLRQ(cid:17) :H(cid:3)HVWLPDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$ ZRXOG(cid:3) UHFHLYH(cid:3) (cid:7)(cid:25)(cid:17)(cid:20)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) LQ(cid:3) WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3) GHYHORSPHQW UHYHQXH(cid:15)(cid:3)QHW(cid:3)RI(cid:3)GLVWULEXWLRQV(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)VKRZQ(cid:3)LQ(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:20)(cid:3)RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:17) (cid:20)(cid:28) %XV(cid:3))DUH(cid:3)5HYHQXH :H(cid:3) LGHQWLILHG(cid:3) WZR(cid:3) EXV(cid:3) GLYLVLRQV(cid:3) ZLWKLQ(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$ UHJLRQ(cid:17)(cid:3) (cid:3) :H(cid:3) DVVXPHG(cid:3) WKDW(cid:15)(cid:3) LI(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) LV(cid:3) HVWDEOLVKHG(cid:3) DV(cid:3) D VHSDUDWH(cid:3)WUDQVLW(cid:3)DXWKRULW\(cid:15)(cid:3)IDUH(cid:3)ER[(cid:3)UHYHQXH(cid:3)JHQHUDWHG(cid:3)E\(cid:3)WKHVH WZR(cid:3) GLYLVLRQV(cid:3) ZRXOG(cid:3) DFFUXH(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KHVH(cid:3) UHYHQXHV LQFOXGH(cid:3)IDUH(cid:3)ER[(cid:3)FDVK(cid:3)DQG(cid:3)SUHSDLG(cid:3)VDOHV(cid:15)(cid:3)VXFK(cid:3)DV(cid:3)SDVVHV(cid:3)DQG WRNHQV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) SURMHFWLRQ(cid:3) RI(cid:3) EXV(cid:3) IDUHV(cid:3) VKRZQ(cid:3) LQ(cid:3) 7DEOH(cid:3) (cid:20)(cid:3) RQ SDJH(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:3) WDNHV(cid:3) LQWR(cid:3) FRQVLGHUDWLRQ(cid:3) D(cid:3) FRQVHQW(cid:3) GHFUHH(cid:3) ILOHG(cid:3) LQ 2FWREHU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3)ZKLFK(cid:3)UHTXLUHV(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)FRQWLQXH(cid:3)WKH(cid:3)VDOH RI(cid:3)PRQWKO\(cid:3)EXV(cid:3)SDVVHV(cid:3)ZLWK(cid:3)D(cid:3)UROOEDFN(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)SULFH(cid:3)IURP(cid:3)(cid:7)(cid:23)(cid:28)(cid:3)WR (cid:7)(cid:23)(cid:21)(cid:15)(cid:3) EHJLQQLQJ(cid:3) LQ(cid:3) ’HFHPEHU(cid:3) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:15)(cid:3) HVWDEOLVKLQJ(cid:3) RII(cid:16)SHDN GLVFRXQW(cid:3) IDUHV(cid:3) RQ(cid:3) VHOHFWHG(cid:3) EXV(cid:3) OLQHV(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) WKH(cid:3) 07$“V FRPPLWPHQW(cid:3) WR(cid:3) PDLQWDLQ(cid:3) WKH(cid:3) FXUUHQW(cid:3) EXV(cid:3) IDUH(cid:3) RI(cid:3) (cid:7)(cid:20)(cid:17)(cid:22)(cid:24)(cid:3) DQG WRNHQV(cid:3) IRU(cid:3) (cid:28)(cid:19)(cid:3) FHQWV(cid:3) IRU(cid:3) WZR(cid:3) \HDUV(cid:3) DOVR(cid:3) EHJLQQLQJ(cid:3) LQ ’HFHPEHU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)FRQVHQW(cid:3)GHFUHH(cid:3)SHUPLWV(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)WR(cid:3)UDLVH QRQSDVV(cid:3)EXV(cid:3)IDUHV(cid:3)LQ(cid:3)1RYHPEHU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)UDWHV(cid:3)IRU(cid:3)SDVVHV(cid:3)LQ 1RYHPEHU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)DW(cid:3)UDWHV(cid:3)WLHG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)FRQVXPHU(cid:3)SULFH(cid:3)LQGH[(cid:17) 5DLO(cid:3))DUH(cid:3)5HYHQXH :KHQ(cid:3)FRPSOHWHG(cid:3)LQ(cid:3)0D\(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)QRUWKHUQ(cid:3)H[WHQVLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH 0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:3)ZLOO(cid:3)EH(cid:3)WKH(cid:3)RQO\(cid:3)0HWUR(cid:3)UDLO(cid:3)OLQH(cid:3)RSHUDWLQJ(cid:3)ZLWKLQ WKH(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)07$(cid:3)KDV(cid:3)IRUHFDVW(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)HQWLUH 0HWUR(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:3)EXW(cid:3)GLG(cid:3)QRW(cid:3)KDYH(cid:3)VHSDUDWH(cid:3)SURMHFWLRQV(cid:3)DYDLODEOH IRU(cid:3)WKH(cid:3)8QLYHUVDO(cid:3)&LW\(cid:3)DQG(cid:3)1RUWK(cid:3)+ROO\ZRRG(cid:3)VWDWLRQV(cid:3)WKDW(cid:15)(cid:3)ZKHQ FRQVWUXFWHG(cid:15)(cid:3)ZLOO(cid:3)EH(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKDW WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:3)WKH(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)IURP(cid:3)WKHVH(cid:3)WZR(cid:3)VWDWLRQV(cid:17) +RZHYHU(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)DOVR(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)HQWHU(cid:3)LQWR(cid:3)DQ DJUHHPHQW(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)WR(cid:3)RSHUDWH(cid:3)WKH(cid:3)5HG(cid:3)/LQH(cid:3)DQG(cid:15)(cid:3)XQGHU(cid:3)WKH WHUPV(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)DJUHHPHQW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHPLW(cid:3)PRVW(cid:3)LI(cid:3)QRW(cid:3)DOO(cid:3)RI WKH(cid:3) UHYHQXHV(cid:3) IURP(cid:3) WKH(cid:3) WZR(cid:3) VWDWLRQV(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) 07$(cid:3) WR(cid:3) FRYHU RSHUDWLRQV(cid:3)DQG(cid:3)PDLQWHQDQFH(cid:3)FRVWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)&RQVHTXHQWO\(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)GLG(cid:3)QRW SURMHFW(cid:3)UHYHQXH(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:3)IURP(cid:3)WKH(cid:3)8QLYHUVDO(cid:3)&LW\ DQG(cid:3)1RUWK(cid:3)+ROO\ZRRG(cid:3)VWDWLRQV(cid:17) 7KH(cid:3)07$(cid:3) UHFHLYHV(cid:3)UHYHQXH(cid:3) IURP(cid:3) D(cid:3) WUDQVIHU(cid:3) DJUHHPHQW(cid:3) LW(cid:3)KDV ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)0HWUROLQN(cid:3)UDLO(cid:3)V\VWHP(cid:17)(cid:3)8QGHU(cid:3)WKH(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)DJUHHPHQW(cid:15) HDFK(cid:3) WLPH(cid:3) D(cid:3) 0HWUROLQN(cid:3) SDVVHQJHU(cid:3) WUDQVIHUV(cid:3) WR(cid:3) DQ(cid:3) HOLJLEOH 07$(cid:3) EXV(cid:3) RU(cid:3) 0HWUR(cid:3) UDLO(cid:3) OLQH(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) 0HWUROLQN(cid:3) UDLO(cid:3) V\VWHP(cid:3) SD\V WKH(cid:3) 07$(cid:3) (cid:27)(cid:19)(cid:3) FHQWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) $FFRUGLQJ(cid:3) WR(cid:3) DQ(cid:3) 07$(cid:3) WUDQVSRUWDWLRQ WHFKQLFDO(cid:3)PDQDJHU(cid:15)(cid:3)D(cid:3)VXUYH\(cid:3)RI(cid:3)0HWUROLQN(cid:3)SDVVHQJHUV(cid:3)LQGLFDWHG WKDW(cid:3)RQO\(cid:3)D(cid:3)VPDOO(cid:3)SHUFHQWDJH(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)WR(cid:3)RU(cid:3)IURP(cid:3)EXV(cid:3)RU(cid:3)UDLO(cid:3)URXWHV ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:17)(cid:3)(cid:3)&RQVHTXHQWO\(cid:15)(cid:3)DFFRUGLQJ(cid:3)WR WKH(cid:3)07$(cid:3)PDQDJHU(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:3)RQO\(cid:3)DERXW(cid:3)(cid:7)(cid:23)(cid:19)(cid:15)(cid:19)(cid:19)(cid:19) D(cid:3)\HDU(cid:3)IURP(cid:3)WKH(cid:3)0HWUROLQN(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)DJUHHPHQW(cid:17)(cid:3) (cid:3) %HFDXVH(cid:3) WKLV UHYHQXH(cid:3)LV(cid:3)QRW(cid:3)VLJQLILFDQW(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)PDGH(cid:3)QR(cid:3)SURMHFWLRQV(cid:17) (cid:21)(cid:19) 5LJKWV(cid:16)RI(cid:16):D\(cid:3)5HYHQXH 7KH(cid:3) 07$(cid:3) HDUQV(cid:3) LQFRPH(cid:3) IURP(cid:3) UDLOURDG(cid:3) ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3) WKDW(cid:3) DUH ZLWKLQ(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$(cid:3) UHJLRQ(cid:17)(cid:3) (cid:3) ,I(cid:3) WKH(cid:3) QHZ(cid:3) DXWKRULW\(cid:3) LV HVWDEOLVKHG(cid:15)(cid:3)D(cid:3)VLJQLILFDQW(cid:3)SDUW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)QRZ UHFHLYHV(cid:3)IURP(cid:3)WKUHH(cid:3)RI(cid:3)LWV(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3)ZRXOG(cid:3)WUDQVIHU(cid:3)WR(cid:3)WKH 97$(cid:17)(cid:3)(cid:3)6SHFLILFDOO\(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)%XUEDQN(cid:3)%UDQFK(cid:3)ULJKW(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)SRUWLRQ RI(cid:3)WKH(cid:3)&RDVW(cid:3)ULJKW(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3)RZQHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)D(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:17)(cid:27)(cid:16)PLOH VHFWLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) 9DOOH\(cid:3) ULJKW(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3) WKDW(cid:3) LV(cid:3) ORFDWHG(cid:3) ZLWKLQ(cid:3) WKH SURSRVHG(cid:3) UHJLRQ(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) 07$(cid:3) HVWLPDWHV(cid:3) WKDW(cid:3) DSSUR[LPDWHO\ (cid:26)(cid:19)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) UHYHQXH(cid:3) JHQHUDWHG(cid:3) IURP(cid:3) WKH(cid:3) 9DOOH\ ULJKW(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3) LV(cid:3) DSSOLFDEOH(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:17)(cid:27)(cid:3) PLOHV(cid:3) ZLWKLQ(cid:3) WKH 6DQ(cid:3))HUQDQGR(cid:3)9DOOH\(cid:3)UHJLRQ(cid:17) 7KH(cid:3) 0HWUROLQN(cid:3) UDLO(cid:3) V\VWHP(cid:15)(cid:3) $PWUDN(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) WKH(cid:3) 8QLRQ(cid:3) 3DFLILF UDLOURDGV(cid:3)DOO(cid:3)RSHUDWH(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)9DOOH\(cid:3)DQG(cid:3)&RDVW(cid:3)UDLO(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:17) :KHQ(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)SXUFKDVHG(cid:3)WKH(cid:3)&RDVW(cid:3)DQG(cid:3)9DOOH\(cid:3)ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:15)(cid:3)D FODXVH(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)DJUHHPHQW(cid:3)SURYLGHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)0HWUROLQN(cid:15)(cid:3)$PWUDN(cid:15) DQG(cid:3)WKH(cid:3)8QLRQ(cid:3)3DFLILF(cid:3)UDLOURDGV(cid:3)UHVHUYHG(cid:3)WKH(cid:3)ULJKW(cid:3)WR(cid:3)FRQWLQXH WR(cid:3)RSHUDWH(cid:3)ZLWKRXW(cid:3)FRPSHQVDWLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)07$(cid:3)GRHV(cid:15)(cid:3)KRZHYHU(cid:15) UHFHLYH(cid:3) LQFRPH(cid:3) IURP(cid:3) WKH(cid:3) ULJKWV(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3) SURSHUWLHV(cid:3) IURP(cid:3) RWKHU VRXUFHV(cid:15)(cid:3)LQFOXGLQJ(cid:3)WKH(cid:3)OHDVLQJ(cid:3)RU(cid:3)PRQWKO\(cid:3)UHQWDO(cid:3)IRU(cid:3)SDUNLQJ(cid:15) DGYHUWLVLQJ(cid:3)VSDFH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)VWRUDJH(cid:3)\DUGV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)%XUEDQN(cid:3)%UDQFK(cid:3)DOVR JHQHUDWHV(cid:3)UHYHQXH(cid:3)IURP(cid:3)WKH(cid:3)XVH(cid:3)RI(cid:3)LWV(cid:3)DGMDFHQW(cid:3)UHDO(cid:3)SURSHUW\(cid:30) KRZHYHU(cid:15)(cid:3)QR(cid:3)UDLOURDG(cid:3)RSHUDWHV(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)%XUEDQN(cid:3)%UDQFK(cid:17)(cid:3)(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:20)(cid:15) SUHVHQWHG(cid:3)RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:15)(cid:3)VKRZV(cid:3)SURMHFWHG(cid:3)ULJKW(cid:16)RI(cid:16)ZD\(cid:3)UHYHQXH WKDW(cid:3)ZRXOG(cid:3)DFFUXH(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)EHWZHHQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDUV(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)DQG (cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:28)(cid:16)(cid:22)(cid:19)(cid:17) $GYHUWLVLQJ(cid:3)5HYHQXH 7KH(cid:3) 07$(cid:3) JUDQWV(cid:3) FRQWUDFWRUV(cid:3) WKH(cid:3) H[FOXVLYH(cid:3) ULJKW(cid:3) WR(cid:3) VHOO(cid:3) DQG GLVSOD\(cid:3)H[WHULRU(cid:3)DQG(cid:3)LQWHULRU(cid:3)DGYHUWLVLQJ(cid:3)RQ(cid:3)LWV(cid:3)EXV(cid:3)IOHHW(cid:17)(cid:3)(cid:3))RU(cid:3)WKH (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) 07$“V(cid:3) DGYHUWLVLQJ(cid:3) FRQWUDFW(cid:3) ZLOO JHQHUDWH(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:21)(cid:17)(cid:22)(cid:3)PLOOLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)GHWHUPLQHG(cid:15)(cid:3)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)QXPEHU RI(cid:3) EXVHV(cid:3) RSHUDWLQJ(cid:3) DW(cid:3) SHDN(cid:3) KRXUV(cid:3) ZLWKLQ(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$ UHJLRQ(cid:15)(cid:3)WKDW(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)DGYHUWLVLQJ(cid:3)UHYHQXH(cid:3)ZRXOG WUDQVIHU(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)DGYHUWLVLQJ(cid:3)UHYHQXH(cid:3)ILJXUHV(cid:3)VKRZQ(cid:3)LQ 7DEOH(cid:3)(cid:20)(cid:3)RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:3)DUH(cid:3)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)DVVXPSWLRQ(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)97$ ZLOO(cid:3)UHFHLYH(cid:3)WKH(cid:3)VDPH(cid:3)DGYHUWLVLQJ(cid:3)UDWHV(cid:3)DV(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)UHFHLYHV(cid:3)LQ(cid:3)LWV FXUUHQW(cid:3)FRQWUDFW(cid:17)(cid:3)(cid:3)+RZHYHU(cid:15)(cid:3)ZLWK(cid:3)IHZHU(cid:3)EXVHV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)PD\(cid:3)QRW EH(cid:3)DEOH(cid:3)WR(cid:3)QHJRWLDWH(cid:3)VXFK(cid:3)D(cid:3)IDYRUDEOH(cid:3)FRQWUDFW(cid:17) 6WDWH(cid:3)5HYHQXH(cid:3)6RXUFHV 7KH(cid:3)07$(cid:3)DOVR(cid:3)UHFHLYHV(cid:3)VWDWH(cid:3)IXQGV(cid:3)IURP(cid:3)VHYHUDO(cid:3)VRXUFHV(cid:3)WR(cid:3)SD\ IRU(cid:3)VXFK(cid:3)DFWLYLWLHV(cid:3)DV(cid:3)WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)SODQQLQJ(cid:15)(cid:3)WUDQVLW(cid:3)RSHUDWLRQV(cid:15) DQG(cid:3)UDLO(cid:3)SURMHFWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)ZLWK(cid:3)ORFDO(cid:3)UHYHQXHV(cid:15)(cid:3)D(cid:3)VKDUH(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)VWDWH (cid:21)(cid:20) IXQGV(cid:3) WKH(cid:3) 07$(cid:3) QRZ(cid:3) UHFHLYHV(cid:3) ZRXOG(cid:3) WUDQVIHU(cid:3) WR(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:17) :H(cid:3) HVWLPDWHG(cid:3) WKDW(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$(cid:3) ZRXOG(cid:3) UHFHLYH (cid:7)(cid:26)(cid:27)(cid:17)(cid:23)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)LQ(cid:3)VWDWH(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:17) 6WDWH(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ ,PSURYHPHQW(cid:3)3URJUDP 7KH(cid:3) 6WDWH(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3) ,PSURYHPHQW(cid:3) 3URJUDP(cid:3) (cid:11)67,3(cid:12)(cid:3) LV DGRSWHG(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)&DOLIRUQLD(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3)&RPPLVVLRQ(cid:3)IRU(cid:3)WKH VWDWHZLGH(cid:3)DOORFDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)IXQGV(cid:3)WR(cid:3)VSHFLILF(cid:3)WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)SURMHFWV LQ(cid:3)IXWXUH(cid:3)\HDUV(cid:17)(cid:3)(cid:3)3URJUDPV(cid:3)LGHQWLILHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)67,3(cid:3)DUH(cid:3)IXQGHG WKURXJK(cid:3)VWDWH(cid:3)DQG(cid:3)IHGHUDO(cid:3)JDV(cid:3)WD[HV(cid:17)(cid:3)(cid:3)(IIHFWLYH(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:15) WKH(cid:3)6WDWXWHV(cid:3)RI(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:26)(cid:3)FRQVROLGDWHG(cid:3)D(cid:3)PDMRU(cid:3)SURJUDP(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)WKH 67,3(cid:3)LQWR(cid:3)D(cid:3)§UHJLRQDO(cid:16)FKRLFH¤(cid:3)SURJUDP(cid:3)HQDEOLQJ(cid:3)DXWKRULWLHV(cid:3)VXFK DV(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)WR(cid:3)GHFLGH(cid:3)KRZ(cid:3)WR(cid:3)VSHQG(cid:3)WKH PDMRULW\(cid:3)RI(cid:3)WKHVH(cid:3)IXQGV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$(cid:3) FRXOG(cid:3) HOHFW(cid:3) WR VSHQG(cid:3)(cid:26)(cid:24)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)LWV(cid:3)SURMHFWHG(cid:3)VKDUH(cid:3)RI(cid:3)UHJLRQDO(cid:16)FKRLFH(cid:3)IXQGV RQ(cid:3)VXFK(cid:3)SURMHFWV(cid:3)DV(cid:3)VWDWH(cid:3)KLJKZD\V(cid:15)(cid:3)ORFDO(cid:3)URDGV(cid:15)(cid:3)SXEOLF(cid:3)WUDQVLW(cid:15) SHGHVWULDQ(cid:3) DQG(cid:3) ELNH(cid:3) IDFLOLWLHV(cid:15)(cid:3) JUDGH(cid:3) VHSDUDWLRQ(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) VRXQG ZDOOV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)DOORZHG(cid:3)WR(cid:3)VSHQG(cid:3)WKH(cid:3)UHPDLQLQJ (cid:21)(cid:24)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RQ(cid:3)LQWHUUHJLRQDO(cid:3)URDGV(cid:3)RU(cid:3)LQWHUFLW\(cid:3)UDLO(cid:3)SURMHFWV(cid:17)(cid:3):H HVWLPDWHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:3)(cid:7)(cid:26)(cid:22)(cid:17)(cid:26)(cid:3)PLOOLRQ LQ(cid:3)67,3(cid:3)UHYHQXH(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)VKRZQ(cid:3)LQ(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:20)(cid:3)RQ SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:17) 6WDWH(cid:3)7UDQVLW(cid:3)$VVLVWDQFH(cid:3)3URJUDP 7KH(cid:3) 6WDWH(cid:3) 7UDQVLW(cid:3) $VVLVWDQFH(cid:3) 3URJUDP(cid:3) SURYLGHV(cid:3) IXQGLQJ(cid:3) IRU WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)SODQQLQJ(cid:3)DQG(cid:3)PDVV(cid:3)WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)GHULYHG(cid:3)IURP (cid:24)(cid:19)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) RI(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3) 3ODQQLQJ(cid:3) DQG(cid:3) ’HYHORSPHQW UHYHQXHV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KHVH(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)DUH(cid:3)JHQHUDWHG(cid:3)SULPDULO\(cid:3)IURP(cid:3)VDOHV WD[(cid:3) DERYH(cid:3) (cid:28)(cid:3) FHQWV(cid:3) SHU(cid:3) JDOORQ(cid:3) DVVHVVHG(cid:3) RQ(cid:3) GLHVHO(cid:3) IXHO(cid:3) DQG JDVROLQH(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)07$(cid:3)UHFHLYHV(cid:3)WZR(cid:3)VHSDUDWH(cid:3)DOORFDWLRQV(cid:3)RI(cid:3)6WDWH 7UDQVLW(cid:3)$VVLVWDQFH(cid:3)IXQGV(cid:29)(cid:3)(cid:3)WKH(cid:3)ILUVW(cid:3)FDQ(cid:3)EH(cid:3)XVHG(cid:3)IRU(cid:3)DQ\(cid:3)WUDQVLW RSHUDWLRQV(cid:3) RU(cid:3) FDSLWDO(cid:3) SURMHFWV(cid:15)(cid:3) LQFOXGLQJ(cid:3) EXV(cid:3) DQG(cid:3) UDLO(cid:30)(cid:3) WKH VHFRQG(cid:3)FDQ(cid:3)EH(cid:3)XVHG(cid:3)WKH(cid:3)VDPH(cid:3)ZD\(cid:15)(cid:3)EXW(cid:3)LW(cid:3)LV(cid:3)GLYLGHG(cid:3)DPRQJ WKH(cid:3)07$(cid:3)DQG(cid:3)HOLJLEOH(cid:3)PXQLFLSDO(cid:3)RSHUDWRUV(cid:3)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)D(cid:3)IRUPXOD(cid:17) $VVXPLQJ(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHFHLYH(cid:3)LWV(cid:3)SRUWLRQ(cid:3)RI(cid:3)6WDWH(cid:3)7UDQVLW $VVLVWDQFH(cid:3)IXQGV(cid:3)DQG(cid:3)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)RXU(cid:3)SURMHFWLRQV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)WRWDO(cid:3)6WDWH 7UDQVLW(cid:3)$VVLVWDQFH(cid:3)UHYHQXH(cid:3)IRU(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH (cid:7)(cid:22)(cid:17)(cid:24)(cid:3)PLOOLRQ(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)VKRZQ(cid:3)LQ(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:20)(cid:3)RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:17) (cid:21)(cid:21) 6HUYLFH(cid:3)$XWKRULW\(cid:3)IRU )UHHZD\(cid:3)(PHUJHQFLHV 7KH(cid:3)07$(cid:3)UHFHLYHV(cid:3)6HUYLFH(cid:3)$XWKRULW\(cid:3)IRU(cid:3))UHHZD\(cid:3)(PHUJHQFLHV (cid:11)6$)((cid:12)(cid:3)UHYHQXH(cid:3)GHULYHG(cid:3)IURP(cid:3)D(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:3)DQQXDO(cid:3)VXUFKDUJH(cid:3)RQ(cid:3)HDFK PRWRU(cid:3)YHKLFOH(cid:3)UHJLVWHUHG(cid:3)LQ(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)&RXQW\(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KLV(cid:3)PRQH\(cid:3)LV LQWHQGHG(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)LQVWDOODWLRQ(cid:15)(cid:3)RSHUDWLRQ(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)PDLQWHQDQFH(cid:3)RI(cid:3)WKH IUHHZD\(cid:3) HPHUJHQF\(cid:3) FDOO(cid:3) ER[(cid:3) V\VWHP(cid:3) DQG(cid:3) WRZ(cid:3) WUXFN(cid:3) VHUYLFH SDWUROV(cid:17)(cid:3) (cid:3) :H(cid:3) SURMHFWHG(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$(cid:3) ZRXOG(cid:3) UHFHLYH (cid:7)(cid:20)(cid:17)(cid:21)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)LQ(cid:3)6$)((cid:3)IXQGV(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)VKRZQ(cid:3)LQ 7DEOH(cid:3)(cid:20)(cid:3)RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)EDVHG(cid:3)RXU(cid:3)HVWLPDWH(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)VKDUH(cid:3)RI(cid:3)WKH FRXQW\“V(cid:3)SRSXODWLRQ(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:3)EHFDXVH(cid:3)PRWRU YHKLFOH(cid:3)UHJLVWUDWLRQ(cid:3)LQIRUPDWLRQ(cid:3)ZDV(cid:3)QRW(cid:3)DYDLODEOH(cid:17)(cid:3)(cid:3))XUWKHU(cid:15)(cid:3)ZH DVVXPHG(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$(cid:3) FRXOG(cid:3) HQWHU(cid:3) LQWR(cid:3) D(cid:3) FRQWUDFWXDO DUUDQJHPHQW(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)IRU(cid:3)FRQWLQXHG(cid:3)6$)((cid:3)RSHUDWLRQV(cid:17) )HGHUDO(cid:3)5HYHQXH(cid:3)6RXUFHV 7KH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)FRXOG(cid:3)H[SHFW(cid:3)WR(cid:3)UHFHLYH(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:22)(cid:3)PLOOLRQ(cid:3)LQ ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)LQ(cid:3)6XUIDFH(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3)3URJUDP(cid:3)UHYHQXH(cid:17) ,W(cid:3) FRXOG(cid:3) DOVR(cid:3) UHFHLYH(cid:3) DGGLWLRQDO(cid:3) IHGHUDO(cid:3) UHYHQXH(cid:3) ZKHQ(cid:3) LW LGHQWLILHV(cid:3)HOLJLEOH(cid:3)SURMHFWV(cid:15)(cid:3)QHJRWLDWHV(cid:3)IXQGLQJ(cid:3)JUDQWV(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH )HGHUDO(cid:3)7UDQVLW(cid:3)$GPLQLVWUDWLRQ(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)LV(cid:3)UHFRJQL]HG(cid:3)DV(cid:3)D(cid:3)SXEOLF WUDQVLW(cid:3)DXWKRULW\(cid:17)(cid:3)(cid:3)%HFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)LV(cid:3)QRW(cid:3)\HW(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:15)(cid:3)ZH FDQQRW(cid:3)SURMHFW(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)DQ\(cid:3)DGGLWLRQDO(cid:3)IHGHUDO(cid:3)IXQGV(cid:3)LW ZRXOG(cid:3)TXDOLI\(cid:3)IRU(cid:17) 6XUIDFH(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3)3URJUDP )XQGV(cid:3)IURP(cid:3)WKH(cid:3)6XUIDFH(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3)3URJUDP(cid:3)FDQ(cid:3)EH(cid:3)XVHG(cid:3)WR FRQVWUXFW(cid:15)(cid:3)UHFRQVWUXFW(cid:15)(cid:3)UHVXUIDFH(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)LPSURYH(cid:3)PRVW(cid:3)URDGV(cid:3)RU KLJKZD\V(cid:15)(cid:3)SXEOLFO\(cid:16)RZQHG(cid:3) LQWUDFLW\(cid:3) RU(cid:3) LQWHUFLW\(cid:3) EXV(cid:3) WHUPLQDOV DQG(cid:3) IDFLOLWLHV(cid:15)(cid:3) FDUSRRO(cid:3) SURMHFWV(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) ELF\FOH(cid:3) DQG(cid:3) SHGHVWULDQ ZDONZD\V(cid:17)(cid:3) (cid:3) )HGHUDO(cid:3) OHJLVODWLRQ(cid:3) UHTXLUHV(cid:3) VWDWHV(cid:3) WR(cid:3) GLVWULEXWH (cid:24)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKHVH(cid:3)IXQGV(cid:3)WR(cid:3)UHJLRQDO(cid:3)DUHDV(cid:3)VXFK(cid:3)DV(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:17) 7KH(cid:3) 07$(cid:3) WKHQ(cid:3) GLVWULEXWHV(cid:3) WKH(cid:3) IXQGV(cid:3) WR(cid:3) SUHYLRXVO\(cid:3) DSSURYHG SURMHFWV(cid:17)(cid:3)(cid:3)%DVHG(cid:3)RQ(cid:3)RXU(cid:3)SURMHFWLRQV(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG UHFHLYH(cid:3) (cid:7)(cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:22)(cid:3) PLOOLRQ(cid:3) LQ(cid:3) UHJLRQDO(cid:3) 6XUIDFH(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ 3URJUDP(cid:3)UHYHQXH(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)DV(cid:3)VKRZQ(cid:3)LQ(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:20) RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:3)(cid:3):H(cid:3)DVVXPHG(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)DOVR(cid:3)EH HQWLWOHG(cid:3)WR(cid:3)D(cid:3)SRUWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)UHPDLQLQJ(cid:3)(cid:24)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKHVH(cid:3)IXQGV WKH(cid:3) 6WDWH(cid:3) GLVWULEXWHV(cid:3) IRU(cid:3) VDIHW\(cid:3) FRQVWUXFWLRQ(cid:15)(cid:3) WUDQVSRUWDWLRQ LPSURYHPHQW(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)RWKHU(cid:3)GLVFUHWLRQDU\(cid:3)SXUSRVHV(cid:3)RQFH(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)LV HVWDEOLVKHG(cid:3)DQG(cid:3)LGHQWLILHV(cid:3)SURMHFWV(cid:3)HOLJLEOH(cid:3)IRU(cid:3)VXFK(cid:3)IXQGV(cid:17) (cid:21)(cid:22) 2WKHU(cid:3))HGHUDO(cid:3)5HYHQXH 7KH(cid:3) 07$(cid:3) UHFHLYHV(cid:3) IHGHUDO(cid:3) UHYHQXH(cid:3) IRU(cid:3) QHZ(cid:3) UDLO(cid:3) VWDUWV(cid:3) DQG PRGHUQL]DWLRQ(cid:15)(cid:3)EXV(cid:3)SXUFKDVHV(cid:15)(cid:3)SXEOLF(cid:3)WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)RSHUDWLRQV(cid:15) DQG(cid:3)LPSURYLQJ(cid:3)WKH(cid:3)TXDOLW\(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)DLU(cid:17)(cid:3)(cid:3)&RQJUHVV(cid:3)DOORFDWHV(cid:3)VRPH RI(cid:3) WKHVH(cid:3) UHYHQXHV(cid:3) WR(cid:3) VSHFLILF(cid:3) SURMHFWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) )HGHUDO(cid:3) 7UDQVLW $GPLQLVWUDWLRQ(cid:3)SURYLGHV(cid:3)RWKHU(cid:3)UHYHQXH(cid:3)WKURXJK(cid:3)JUDQW(cid:3)DJUHHPHQWV QHJRWLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:17)(cid:3)(cid:3)+RZHYHU(cid:15)(cid:3)EHFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)LV(cid:3)QRW(cid:3)\HW HVWDEOLVKHG(cid:15)(cid:3)LW(cid:3)KDV(cid:3)QRW(cid:3)LGHQWLILHG(cid:3)SURMHFWV(cid:3)DQG(cid:3)LW(cid:3)KDV(cid:3)QR(cid:3)JUDQW DJUHHPHQWV(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3))HGHUDO(cid:3)7UDQVLW(cid:3)$GPLQLVWUDWLRQ(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)D(cid:3)UHVXOW(cid:15) ZH(cid:3)FRXOG(cid:3)QRW(cid:3)SURMHFW(cid:3)WKH(cid:3)UHYHQXHV(cid:15)(cid:3)LI(cid:3)DQ\(cid:15)(cid:3)WR(cid:3)ZKLFK(cid:3)WKH(cid:3)97$ ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)HQWLWOHG(cid:17) (cid:21)(cid:23) Appendix C 7KH(cid:3)97$(cid:3):RXOG(cid:3)%H(cid:3)(QWLWOHG(cid:3)WR(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)3HUFHQW RI(cid:3)WKH(cid:3)5HYHQXH(cid:3)DQG(cid:3)2EOLJDWHG(cid:3)IRU (cid:21)(cid:19)(cid:3)3HUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)([LVWLQJ(cid:3)’HEW /RQJ(cid:16)7HUP(cid:3)’HEW(cid:3)6HFXUHG(cid:3)E\ 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)5HYHQXH 3 URVSHFWLYH(cid:3)ERQG(cid:3)EX\HUV(cid:3)ZDQW(cid:3)WR(cid:3)NQRZ(cid:3)LI(cid:3)WKH(cid:3)ERQGV(cid:3)WKH\ EX\(cid:3) DUH(cid:3) VDIH(cid:3) LQYHVWPHQWV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH\(cid:3) ZDQW(cid:3) DVVXUDQFH(cid:3) WKDW SULQFLSDO(cid:3)DQG(cid:3)LQWHUHVW(cid:3)(cid:11)GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:12)(cid:3)ZLOO(cid:3)EH(cid:3)SDLG(cid:17)(cid:3)(cid:3)2IILFLDO VWDWHPHQWV(cid:3)DFFRPSDQ\LQJ(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)ERQG(cid:3)LVVXHV(cid:3)SURYLGH(cid:3)GDWD RQ(cid:3)WKH(cid:3)LVVXHU“V(cid:3)DELOLW\(cid:3)WR(cid:3)FRYHU(cid:3)LWV(cid:3)GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:17)(cid:3)(cid:3))RU(cid:3)H[DPSOH(cid:15) WKH(cid:3)LQIRUPDWLRQ(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)RIILFLDO(cid:3)VWDWHPHQWV(cid:3)IRU(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)ERQGV VHFXUHG(cid:3)E\(cid:3) 3URSRVLWLRQ(cid:3) $(cid:3) UHYHQXH(cid:3) LQFOXGHV(cid:3) SOHGJHG(cid:3) UHYHQXH (cid:11)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)WRWDO(cid:3)UHYHQXH(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)SOHGJHV(cid:3)ZLOO(cid:3)EH(cid:3)XVHG(cid:3)WR SD\(cid:3)LWV(cid:3)GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:15)(cid:3)LI(cid:3)QHFHVVDU\(cid:12)(cid:15)(cid:3)LWV(cid:3)GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3)FRVW(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)WKH UHVXOWLQJ(cid:3)GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3)FRYHUDJH(cid:3)UDWLR(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)UDWLR(cid:3)LV(cid:3)GHWHUPLQHG DQQXDOO\(cid:3)E\(cid:3)GLYLGLQJ(cid:3)WKH(cid:3)UHYHQXH(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)SOHGJHV(cid:3)WR(cid:3)SD\(cid:3)LWV GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)GHEW(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)07$(cid:3)SOHGJHV (cid:26)(cid:24)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)LWV(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXH(cid:3)WR(cid:3)SD\(cid:3)LWV(cid:3)GHEW VHUYLFH(cid:17)(cid:3) (cid:3) ,I(cid:3) WKH(cid:3) HFRQRP\(cid:3) ZRUVHQV(cid:3) DQG(cid:3) VDOHV(cid:3) WD[(cid:3) UHYHQXHV GHFUHDVH(cid:3)WR(cid:3)OHYHOV(cid:3)ORZHU(cid:3) WKDQ(cid:3) WKRVH(cid:3) SURMHFWHG(cid:3) LQ(cid:3) WKH(cid:3)RIILFLDO VWDWHPHQW(cid:15)(cid:3)DFWXDO(cid:3)UDWLRV(cid:3)ZLOO(cid:3)EH(cid:3)ORZHU(cid:3)WKDQ(cid:3)WKRVH(cid:3)SUHVHQWHG(cid:3)LQ WKH(cid:3)SURMHFWLRQ(cid:17) 7DEOH(cid:3)(cid:25)(cid:3)VKRZV(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)WRWDO(cid:3)SURMHFWHG(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)UHYHQXH(cid:15) WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)WKDW(cid:3)UHYHQXH(cid:3)SOHGJHG(cid:3)WR(cid:3)VHFXUH(cid:3)WKH(cid:3)ERQGV(cid:15)(cid:3)LWV GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3) FRVW(cid:15)(cid:3) DQG(cid:3) LWV(cid:3) GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3) UDWLR(cid:3) IRU(cid:3) ILVFDO(cid:3) \HDU (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)EHIRUH(cid:3)WKH(cid:3)HVWDEOLVKPHQW(cid:3)RI(cid:3)D(cid:3)WUDQVLW(cid:3)DXWKRULW\(cid:3)VXFK(cid:3)DV WKH(cid:3)97$(cid:17)(cid:3)(cid:3)$V(cid:3)WKH(cid:3)WDEOH(cid:3)VKRZV(cid:15)(cid:3)EHIRUH(cid:3)WKH(cid:3)HVWDEOLVKPHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH SURSRVHG(cid:3)97$(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)FDQ(cid:3)FRYHU(cid:3)(cid:21)(cid:17)(cid:24)(cid:3)WLPHV(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)LWV DJJUHJDWH(cid:3)GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:17) 7R(cid:3) HVWLPDWH(cid:3) WKH(cid:3) HIIHFW(cid:3) RI(cid:3) HVWDEOLVKLQJ(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) RQ(cid:3) WKH GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3)UDWLR(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)XVHG(cid:3)WKH(cid:3)6WDWH(cid:3)%RDUG(cid:3)RI(cid:3)(TXDOL]DWLRQ“V GHWHUPLQDWLRQ(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)97$“V(cid:3)VKDUH(cid:3)RI(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[ UHYHQXH(cid:15)(cid:3)(cid:11)EDVHG(cid:3)RQ(cid:3)WD[DEOH(cid:3)VDOHV(cid:3)ZLWKLQ(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)UHJLRQ(cid:3)LQ(cid:3)ILVFDO \HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:25)(cid:16)(cid:28)(cid:26)(cid:12)(cid:15)(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)DSSUR[LPDWHO\(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:17)(cid:3)(cid:3)$VVXPLQJ QR(cid:3)VLJQLILFDQW(cid:3)FKDQJH(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)SURSRUWLRQ(cid:3)RI(cid:3)WD[DEOH(cid:3)VDOHV(cid:15)(cid:3)WKH DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3) VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXHV(cid:3) WKH(cid:3) 07$(cid:3) FRXOG SOHGJH(cid:3)DJDLQVW(cid:3)LWV(cid:3)GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)UHGXFHG(cid:3)E\(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW LQ(cid:3)WKH(cid:3)IXWXUH(cid:17)(cid:3)(cid:3)2QO\(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)GHEW(cid:3)DVVRFLDWHG (cid:21)(cid:24) 7DEOH(cid:3)(cid:25) 07$(cid:3)’HEW(cid:16)6HUYLFH(cid:3)&RYHUDJH(cid:3)5DWLR )LVFDO(cid:3)<HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28) %HIRUH(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3),V(cid:3)(VWDEOLVKHG (cid:11)’ROODUV(cid:3)LQ(cid:3)0LOOLRQV(cid:12) 3URSRVLWLRQ(cid:3)$ 3OHGJHG 6DOHV(cid:3)7D[ 5HYHQXHV 7RWDO ’HEW(cid:16)6HUYLFH 5HYHQXH (cid:11)(cid:26)(cid:24)(cid:3)3HUFHQW(cid:12) ’HEW(cid:3)6HUYLFH &RYHUDJH(cid:3)5DWLR (cid:7)(cid:23)(cid:23)(cid:28)(cid:17)(cid:22) (cid:7)(cid:22)(cid:22)(cid:26)(cid:17)(cid:19) (cid:7)(cid:20)(cid:22)(cid:24)(cid:17)(cid:25) (cid:21)(cid:17)(cid:24) ZLWK(cid:3) WKH(cid:3) DVVHWV(cid:3) ZLWKLQ(cid:3) WKH(cid:3) SURSRVHG(cid:3) 97$(cid:3) UHJLRQ(cid:3) ZRXOG(cid:3) EH WUDQVIHUUHG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:17)(cid:3)(cid:3)7DEOH(cid:3)(cid:26)(cid:3)VKRZV(cid:3)WKH(cid:3)HIIHFW(cid:3)RQ(cid:3)WKH(cid:3)07$“V UDWLR(cid:3)ZKHQ(cid:3)LWV(cid:3)UHYHQXH(cid:3)LV(cid:3)UHGXFHG(cid:3)E\(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)ZKLOH(cid:3)LWV(cid:3)GHEW VHUYLFH(cid:3)LV(cid:3)UHGXFHG(cid:3)E\(cid:3)RQO\(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)07$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)DEOH WR(cid:3) FRYHU(cid:3) (cid:21)(cid:17)(cid:21)(cid:3) WLPHV(cid:3) UDWKHU(cid:3) WKDQ(cid:3) (cid:21)(cid:17)(cid:24)(cid:3) WLPHV(cid:3) WKH(cid:3) DPRXQW(cid:3) RI(cid:3) LWV DJJUHJDWH(cid:3) GHEW(cid:3) VHUYLFH(cid:15)(cid:3) LI(cid:3) LWV(cid:3) UHYHQXH(cid:3) ZDV(cid:3) UHGXFHG GLVSURSRUWLRQDWHO\(cid:3)WR(cid:3)LWV(cid:3)GHEW(cid:3)VHUYLFH(cid:17) 7DEOH(cid:3)(cid:26) 07$(cid:3)’HEW(cid:16)6HUYLFH(cid:3)&RYHUDJH(cid:3)5DWLR )LVFDO(cid:3)<HDU(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28) $IWHU(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3),V(cid:3)(VWDEOLVKHG (cid:11)’ROODUV(cid:3)LQ(cid:3)0LOOLRQV(cid:12) 3URSRVLWLRQ(cid:3)$ 3OHGJHG 6DOHV(cid:3)7D[ 5HYHQXHV 7RWDO 5HYHQXH(cid:15) (cid:11)(cid:26)(cid:24)(cid:3)3HUFHQW ’HEW(cid:3)6HUYLFH(cid:15) ’HEW(cid:16)6HUYLFH /HVV(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)3HUFHQW RI(cid:3)5HYHQXH(cid:12) /HVV(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:3)3HUFHQW &RYHUDJH(cid:3)5DWLR (cid:7)(cid:22)(cid:24)(cid:28)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:21)(cid:25)(cid:28)(cid:17)(cid:25) (cid:7)(cid:20)(cid:21)(cid:21)(cid:17)(cid:19) (cid:21)(cid:17)(cid:21) 6XFK(cid:3)D(cid:3)UHGXFWLRQ(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3)FRYHUDJH(cid:3)UDWLR(cid:3)FRXOG(cid:3)FDXVH FRQFHUQ(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)ERQG(cid:3)FRPPXQLW\(cid:3)DQG(cid:3)DOVR(cid:3)DIIHFW(cid:3)IXWXUH(cid:3)ERQG LVVXHV(cid:17)(cid:3) (cid:3) 2Q(cid:3) WKH(cid:3) RWKHU(cid:3) KDQG(cid:15)(cid:3) 6DQ(cid:3) )HUQDQGR(cid:3) 9DOOH\(cid:3) UHVLGHQWV ZRXOG(cid:3)H[SHFW(cid:3)WR(cid:3)UHFHLYH(cid:3)WKHLU(cid:3)IDLU(cid:3)VKDUH(cid:3)RI(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)VDOHV WD[(cid:3)UHYHQXH(cid:17)(cid:3)(cid:3)2QH(cid:3)DSSURDFK(cid:3)WR(cid:3)UHVROYLQJ(cid:3)ERWK(cid:3)FRQFHUQV(cid:3)ZRXOG EH(cid:3)WR(cid:3)KDYH(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)VKDUH(cid:3)H[LVWLQJ(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)DQG LQWHUHVW(cid:3)FRVW(cid:3)LQ(cid:3)SURSRUWLRQ(cid:3)WR(cid:3)VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXH(cid:17)(cid:3)(cid:3)%HFDXVH(cid:3)WKH 07$(cid:3) LQFXUUHG(cid:3) LWV(cid:3) GHEW(cid:3) GHYHORSLQJ(cid:3) D(cid:3) WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3) V\VWHP EHQHILWLQJ(cid:3) DOO(cid:3) UHVLGHQWV(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) FRXQW\(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) EHOLHYH(cid:3) WKH(cid:3) 97$ VKRXOG(cid:3)FDUU\(cid:3)D(cid:3)VKDUH(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)GHEW(cid:3)SURSRUWLRQDWH(cid:3)WR(cid:3)LWV(cid:3)VKDUH(cid:3)RI(cid:3)WKH (cid:21)(cid:25) VDOHV(cid:3) WD[(cid:3) UHYHQXH(cid:17)(cid:3) (cid:3) &RQVHTXHQWO\(cid:15)(cid:3) LI(cid:3) WKH(cid:3) 97$(cid:3) LV(cid:3) HQWLWOHG(cid:3) WR UHFHLYH(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) VDOHV(cid:3) WD[(cid:3) UHYHQXH(cid:15)(cid:3) LW(cid:3) VKRXOG(cid:3) EH REOLJDWHG(cid:3)WR(cid:3)SD\(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)GHEW(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KLV(cid:3)ZRXOG(cid:3)HQVXUH(cid:3)WKDW GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3) FRYHUDJH(cid:3) UDWLRV(cid:3) DUH(cid:3) PDLQWDLQHG(cid:15)(cid:3) DV(cid:3) VKRZQ(cid:3) LQ 7DEOH(cid:3)(cid:27)(cid:17) 7DEOH(cid:3)(cid:27) 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)6DOHV(cid:3)7D[(cid:3)5HYHQXHV(cid:3)DQG ’HEW(cid:3)6HUYLFH(cid:3)3URMHFWLRQs07$(cid:3)DQG(cid:3)97$ )LVFDO(cid:3)<HDUV(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:3)7KURXJK(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:26)(cid:16)(cid:21)(cid:27) (cid:11)’ROODUV(cid:3)LQ(cid:3)0LOOLRQV(cid:12) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:27)(cid:16)(cid:28)(cid:28)(cid:13) (cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:16)(cid:19)(cid:19) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:19)(cid:20) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:21) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:21)(cid:16)(cid:19)(cid:22) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:23)(cid:16)(cid:21)(cid:27) 7RWDO &XUUHQWƒ07$(cid:3)RQO\ 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)5HYHQXH QHW(cid:3)RI(cid:3)DOORFDWLRQ(cid:3)WR ORFDO(cid:3)MXULVGLFWLRQV (cid:7)(cid:22)(cid:22)(cid:26)(cid:17)(cid:19) (cid:7)(cid:22)(cid:24)(cid:20)(cid:17)(cid:28) (cid:7)(cid:22)(cid:25)(cid:27)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:22)(cid:27)(cid:24)(cid:17)(cid:26) (cid:7)(cid:23)(cid:19)(cid:24)(cid:17)(cid:19) (cid:7)(cid:23)(cid:21)(cid:24)(cid:17)(cid:22) (cid:7)(cid:21)(cid:21)(cid:15)(cid:27)(cid:21)(cid:21)(cid:17)(cid:27) (cid:7)(cid:21)(cid:24)(cid:15)(cid:19)(cid:28)(cid:24)(cid:17)(cid:26) ’HEW(cid:3)6HUYLFH (cid:20)(cid:22)(cid:24)(cid:17)(cid:25) (cid:20)(cid:22)(cid:27)(cid:17)(cid:24) (cid:20)(cid:22)(cid:21)(cid:17)(cid:28) (cid:20)(cid:22)(cid:28)(cid:17)(cid:23) (cid:20)(cid:22)(cid:28)(cid:17)(cid:25) (cid:20)(cid:23)(cid:23)(cid:17)(cid:24) (cid:21)(cid:15)(cid:26)(cid:20)(cid:28)(cid:17)(cid:23) (cid:22)(cid:15)(cid:24)(cid:23)(cid:28)(cid:17)(cid:27) 5HVLGXDO (cid:7)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:17)(cid:22) (cid:7)(cid:21)(cid:20)(cid:22)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:21)(cid:22)(cid:24)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:21)(cid:23)(cid:25)(cid:17)(cid:22) (cid:7)(cid:21)(cid:25)(cid:24)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:21)(cid:27)(cid:19)(cid:17)(cid:27) (cid:7)(cid:21)(cid:19)(cid:15)(cid:20)(cid:19)(cid:22)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:21)(cid:20)(cid:15)(cid:24)(cid:23)(cid:25)(cid:17)(cid:19) ’HEW(cid:16)6HUYLFH(cid:3)&RYHUDJH(cid:3)5DWLR (cid:21)(cid:17)(cid:24) (cid:21)(cid:17)(cid:24) (cid:21)(cid:17)(cid:27) (cid:21)(cid:17)(cid:27) (cid:21)(cid:17)(cid:28) (cid:21)(cid:17)(cid:28) (cid:27)(cid:17)(cid:23) (cid:26)(cid:17)(cid:20) 3URSRVHGƒ07$(cid:3)DQG(cid:3)97$ 07$(cid:3)#(cid:3)(cid:27)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)5HYHQXH QHW(cid:3)RI(cid:3)DOORFDWLRQ(cid:3)WR ORFDO(cid:3)MXULVGLFWLRQV (cid:7)(cid:21)(cid:25)(cid:28)(cid:17)(cid:25) (cid:7)(cid:21)(cid:27)(cid:20)(cid:17)(cid:24) (cid:7)(cid:21)(cid:28)(cid:23)(cid:17)(cid:24) (cid:7)(cid:22)(cid:19)(cid:27)(cid:17)(cid:25) (cid:7)(cid:22)(cid:21)(cid:23)(cid:17)(cid:19) (cid:7)(cid:22)(cid:23)(cid:19)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:20)(cid:27)(cid:15)(cid:21)(cid:24)(cid:27)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:21)(cid:19)(cid:15)(cid:19)(cid:26)(cid:25)(cid:17)(cid:25) ’HEW(cid:3)6HUYLFH (cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:17)(cid:24) (cid:20)(cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:27) (cid:20)(cid:19)(cid:25)(cid:17)(cid:22) (cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:17)(cid:24) (cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:17)(cid:25) (cid:20)(cid:20)(cid:24)(cid:17)(cid:25) (cid:21)(cid:15)(cid:20)(cid:26)(cid:24)(cid:17)(cid:24) (cid:21)(cid:15)(cid:27)(cid:22)(cid:28)(cid:17)(cid:27) 5HVLGXDO (cid:7)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:20)(cid:26)(cid:19)(cid:17)(cid:27) (cid:7)(cid:20)(cid:27)(cid:27)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:20)(cid:28)(cid:26)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:21)(cid:20)(cid:21)(cid:17)(cid:23) (cid:7)(cid:21)(cid:21)(cid:23)(cid:17)(cid:25) (cid:7)(cid:20)(cid:25)(cid:15)(cid:19)(cid:27)(cid:21)(cid:17)(cid:26) (cid:7)(cid:20)(cid:26)(cid:15)(cid:21)(cid:22)(cid:25)(cid:17)(cid:27) ’HEW(cid:16)6HUYLFH(cid:3)&RYHUDJH(cid:3)5DWLR (cid:21)(cid:17)(cid:24) (cid:21)(cid:17)(cid:24) (cid:21)(cid:17)(cid:27) (cid:21)(cid:17)(cid:27) (cid:21)(cid:17)(cid:28) (cid:21)(cid:17)(cid:28) (cid:27)(cid:17)(cid:23) (cid:26)(cid:17)(cid:20) 97$(cid:3)#(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:3)SHUFHQW 3URSRVLWLRQ(cid:3)$(cid:3)5HYHQXH QHW(cid:3)RI(cid:3)DOORFDWLRQ(cid:3)WR ORFDO(cid:3)MXULVGLFWLRQV (cid:7) (cid:25)(cid:26)(cid:17)(cid:23) (cid:7) (cid:26)(cid:19)(cid:17)(cid:23) (cid:7) (cid:26)(cid:22)(cid:17)(cid:25) (cid:7) (cid:26)(cid:26)(cid:17)(cid:20) (cid:7) (cid:27)(cid:20)(cid:17)(cid:19) (cid:7) (cid:27)(cid:24)(cid:17)(cid:20) (cid:7)(cid:23)(cid:15)(cid:24)(cid:25)(cid:23)(cid:17)(cid:25) (cid:7)(cid:24)(cid:15)(cid:19)(cid:20)(cid:28)(cid:17)(cid:20) ’HEW(cid:3)6HUYLFH (cid:21)(cid:26)(cid:17)(cid:20) (cid:21)(cid:26)(cid:17)(cid:26) (cid:21)(cid:25)(cid:17)(cid:25) (cid:21)(cid:26)(cid:17)(cid:28) (cid:21)(cid:26)(cid:17)(cid:28) (cid:21)(cid:27)(cid:17)(cid:28) (cid:24)(cid:23)(cid:22)(cid:17)(cid:28) (cid:26)(cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:19) 5HVLGXDO (cid:7) (cid:23)(cid:19)(cid:17)(cid:22) (cid:7) (cid:23)(cid:21)(cid:17)(cid:26) (cid:7) (cid:23)(cid:26)(cid:17)(cid:19) (cid:7) (cid:23)(cid:28)(cid:17)(cid:22) (cid:7) (cid:24)(cid:22)(cid:17)(cid:20) (cid:7) (cid:24)(cid:25)(cid:17)(cid:21) (cid:7)(cid:23)(cid:15)(cid:19)(cid:21)(cid:19)(cid:17)(cid:26) (cid:7)(cid:23)(cid:15)(cid:22)(cid:19)(cid:28)(cid:17)(cid:21) ’HEW(cid:16)6HUYLFH(cid:3)&RYHUDJH(cid:3)5DWLR (cid:21)(cid:17)(cid:24) (cid:21)(cid:17)(cid:24) (cid:21)(cid:17)(cid:27) (cid:21)(cid:17)(cid:27) (cid:21)(cid:17)(cid:28) (cid:21)(cid:17)(cid:28) (cid:27)(cid:17)(cid:23) (cid:26)(cid:17)(cid:20) (cid:3)(cid:3)(cid:13)$OWKRXJK(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)HVWDEOLVKHG(cid:3)RQ(cid:3)-DQXDU\(cid:3)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)KDYH(cid:3)VKRZQ(cid:3)WKH(cid:3)HQWLUH(cid:3)ILVFDO(cid:3)\HDU(cid:3)IRU(cid:3)HDVH(cid:3)RI(cid:3)FRPSDULVRQ(cid:17) $V(cid:3)WKH(cid:3)WDEOH(cid:3)LQGLFDWHV(cid:15)(cid:3)ERWK(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)DQG(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)ZRXOG(cid:3)KDYH VXIILFLHQW(cid:3) UHYHQXH(cid:3) WR(cid:3) PHHW(cid:3) WKHLU(cid:3) UHVSHFWLYH(cid:3) 3URSRVLWLRQ(cid:3) $ REOLJDWLRQV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)UHVLGXDO(cid:3)FRXOG(cid:3)EH(cid:3)XVHG(cid:3)IRU(cid:3)UDLO(cid:3)GHYHORSPHQW DQG(cid:3)GLVFUHWLRQDU\(cid:3)SXUSRVHV(cid:17) (cid:21)(cid:26) /RQJ(cid:16)7HUP(cid:3)’HEW(cid:3)6HFXUHG(cid:3)E\ 3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)5HYHQXH 7KH(cid:3)07$(cid:3)DOVR(cid:3)KDV(cid:3)ORQJ(cid:16)WHUP(cid:3)GHEW(cid:3)VHFXUHG(cid:3)E\(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)& VDOHV(cid:3)WD[(cid:3)UHYHQXH(cid:17)(cid:3)(cid:3),W(cid:3)LV(cid:3)OHVV(cid:3)WKDQ(cid:3)WKH(cid:3)ORQJ(cid:16)WHUP(cid:3)GHEW(cid:3)VHFXUHG(cid:3)E\ 3URSRVLWLRQ(cid:3) $(cid:3) UHYHQXH(cid:30)(cid:3) FRQVHTXHQWO\(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) GHEW(cid:3) VHUYLFH(cid:3) RQ WKHVH(cid:3) ERQGV(cid:3) LV(cid:3) OHVV(cid:3) WKDQ(cid:3) WKH(cid:3) GHEW(cid:3) VHUYLFH(cid:3) RQ(cid:3) 3URSRVLWLRQ(cid:3) $ VHFXUHG(cid:3)ERQGV(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KH(cid:3)HIIHFW(cid:3)RI(cid:3)UHGXFLQJ(cid:3)WKH(cid:3)07$“V(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)& UHYHQXH(cid:3) DQG(cid:3) GHEW(cid:3) VHUYLFH(cid:3) E\(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) DQG(cid:3) FRQYHUVHO\ LQFUHDVLQJ(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)97$“V(cid:3)3URSRVLWLRQ(cid:3)&(cid:3)UHYHQXH(cid:3)DQG(cid:3)GHEW VHUYLFH(cid:3) E\(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:3) SHUFHQW(cid:3) ZRXOG(cid:3) EH(cid:3) VLPLODU(cid:3) WR(cid:3) WKDW(cid:3) VKRZQ(cid:3) LQ 7DEOH(cid:3)(cid:27)(cid:15)(cid:3)DQG(cid:3)UDWLRV(cid:3)ZRXOG(cid:3)UHPDLQ(cid:3)WKH(cid:3)VDPH(cid:3)EHIRUH(cid:3)DQG(cid:3)DIWHU(cid:3)WKH HVWDEOLVKPHQW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:17) (cid:21)(cid:27) Agency(cid:146)s response to the report provided as text only: METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY One Gateway Plaza Los Angeles, CA 90012-2932 (213) 922-2000 June 28, 1998 Kurt R. Sjoberg, State Auditor Bureau of State Audits 660 J Street, Suite 300 Sacramento, CA 95814 Dear Mr. Sjoberg: We have read the draft report regarding the proposed San Fernando Valley Transportation Authority (VTA) and conclude that the assumptions, assets proposed for transfer and their values, debt service cost projections, revenue projections and operating cost projections are reasonable. The following are our comments: * (cid:149) In various places in the text your cite (cid:147)debt(cid:148) figures which are the sum of principal and interest over the remaining life of the bonds. We feel that adding these values under the simple title of debt is not in keeping with the common definition of debt which is the principal portion only. (cid:149) The report identifies and reasonably matches debt with assets to be transferred. However, there are three pieces of MTA debt not directly associated with those assets. They are the (cid:147)Gateway Headquarters(cid:148) bonds ($186 million) and (cid:147)Workers Compensation(cid:148) COPs ($140 million) that are secured by fare revenues. The report does not identify any asset to be transferred, accordingly VTA keeps the total amounts of fares collected in the VTA region. Arguably, a portion of that fare revenue could be identified to the pre-existing obligations and not become a portion of VTA(cid:146)s revenues. The third item is (cid:147)Bus(cid:148) COPs ($118 million) for the purchase of 333 buses. While your report accurately reflects that the buses located at the VTA divisions were not financed, approximately 15% of the MTA(cid:146)s fleet was. From the MTA(cid:146)s perspective, it would be more equitable to assume that the buses transferred to the VTA be in the same proportion as the MTA(cid:146)s overall mix. Accordingly, VTA would assume its portion of this *California State Auditor(cid:146)s comments on this response are on page 31. 29 debt secured by TDA and Federal Section 9 funds which the report attributes to VTA on a prorated basis. (cid:149) On June 25, 1998, the MTA certified an Supervisor Yaroslavsky(cid:146)s initiative and forwarded it to the Los Angeles County Board of Supervisors for action to include it in the November 1998 Los Angeles County Consolidated Election. This initiative would impose certain restrictions on the use of sales tax revenues, establish an oversight panel and require an annual audit of transactions. These conditions would appear to flow to the VTA. Thank you for the opportunity to comment on your report. I would like to commend Arn Gittleman and his staff for their patience and professionalism in the conduct of this review. Very truly yours, Terry Matsumoto Executive Officer, Finance 30 Comments &DOLIRUQLD(cid:3)6WDWH(cid:3)$XGLWRU“V(cid:3)&RPPHQWV RQ(cid:3)WKH(cid:3)5HVSRQVH(cid:3))URP(cid:3)WKH(cid:3)/RV(cid:3)$QJHOHV 0HWURSROLWDQ(cid:3)7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3)$XWKRULW\ 7 R(cid:3)SURYLGH(cid:3)FODULW\(cid:3)DQG(cid:3)SHUVSHFWLYH(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)DUH(cid:3)FRPPHQWLQJ(cid:3)RQ WKH(cid:3) /RV(cid:3)$QJHOHV(cid:3)0HWURSROLWDQ(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3) $XWKRULW\“V (cid:11)07$(cid:12)(cid:3) UHVSRQVH(cid:3) WR(cid:3) RXU(cid:3) DXGLW(cid:3) UHSRUW(cid:17)(cid:3) (cid:3) 7KH(cid:3) QXPEHUV FRUUHVSRQG(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)QXPEHUV(cid:3)ZH(cid:3)KDYH(cid:3)SODFHG(cid:3)LQ(cid:3)WKH(cid:3)UHVSRQVH(cid:17) :H(cid:3)FKDQJHG(cid:3)WKH(cid:3)WH[W(cid:3)RI(cid:3)RXU(cid:3)UHSRUW(cid:3)WR(cid:3)FOHDUO\(cid:3)LQGLFDWH(cid:3)WKRVH LQVWDQFHV(cid:3)ZKHUH(cid:3)ZH(cid:3)GLVFXVV(cid:3)WKH(cid:3)FRPELQDWLRQ(cid:3)RI(cid:3)SULQFLSDO(cid:3)DQG LQWHUHVW(cid:3)FRVW(cid:17) 7KH(cid:3)RQO\(cid:3)IDUH(cid:3)UHYHQXHV(cid:3)ZH(cid:3)SURMHFW(cid:3)WKDW(cid:3)WKH(cid:3)QHZ(cid:3)DXWKRULW\(cid:3)ZRXOG UHFHLYH(cid:3)ZRXOG(cid:3)FRPH(cid:3)IURP(cid:3)WUDQVIHUUHG(cid:3)EXV(cid:3)RSHUDWLRQV(cid:3)DV(cid:3)VKRZQ RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)UHSRUW(cid:17)(cid:3)(cid:3)8QOLNH(cid:3)RWKHU(cid:3)WUDQVSRUWDWLRQ(cid:3)SURMHFWV ZKLFK(cid:3)EHQHILW(cid:3)WKH(cid:3)HQWLUH(cid:3)UHJLRQ(cid:3)DQG(cid:3)ZKLFK(cid:3)WKH(cid:3)07$(cid:3)ILQDQFHG ZLWK(cid:3) ERQGV(cid:3) VHFXUHG(cid:3) E\(cid:3) VDOHV(cid:3) WD[(cid:3) UHYHQXHV(cid:15)(cid:3) WKH(cid:3) EHQHILWV DVVRFLDWHG(cid:3) ZLWK(cid:3) ILQDQFLQJ(cid:3) WKH(cid:3) FRQVWUXFWLRQ(cid:3) RI(cid:3) WKH(cid:3) *DWHZD\ +HDGTXDUWHUV(cid:3)EXLOGLQJ(cid:3)LV(cid:3)HQMR\HG(cid:3)PDLQO\(cid:3)E\(cid:3)WKH(cid:3)HPSOR\HHV(cid:3)RI WKH(cid:3)07$(cid:17)(cid:3)(cid:3)7KHUHIRUH(cid:15)(cid:3)RXU(cid:3)DVVXPSWLRQV(cid:3)UHJDUGLQJ(cid:3)WKH(cid:3)SURSRUWLRQ RI(cid:3)07$“V(cid:3)GHEW(cid:16)VHUYLFH(cid:3)FRVWV(cid:3)WKDW(cid:3)ZRXOG(cid:3)VKLIW(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)6DQ(cid:3))HUQDQGR 9DOOH\(cid:3) 7UDQVSRUWDWLRQ(cid:3) $XWKRULW\(cid:3) (cid:11)97$(cid:12)(cid:3) GLG(cid:3) QRW(cid:3) LQFOXGH(cid:3) WKH ILQDQFLQJ(cid:3)FRVW(cid:3)RI(cid:3)WKH(cid:3)*DWHZD\(cid:3)+HDGTXDUWHUV(cid:17) %HFDXVH(cid:3)WKH(cid:3)SURSRVHG(cid:3)DXWKRULW\(cid:15)(cid:3)DORQJ(cid:3)ZLWK(cid:3)LWV(cid:3)ZRUN(cid:3)IRUFH(cid:15)(cid:3)KDV \HW(cid:3) WR(cid:3) EH(cid:3) FUHDWHG(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) FRQVLGHUHG(cid:3) LW(cid:3) SUHPDWXUH(cid:3) WR(cid:3) WU\(cid:3) DQG HVWLPDWH(cid:3)WKH(cid:3)DPRXQW(cid:3)RI(cid:3)ZRUNHUV“(cid:3)FRPSHQVDWLRQ(cid:3)FODLPV(cid:3)WKH(cid:3)97$ ZRXOG(cid:3)EH(cid:3)UHVSRQVLEOH(cid:3)IRU(cid:17)(cid:3)(cid:3)5DWKHU(cid:15)(cid:3)ZH(cid:3)FRQVLGHUHG(cid:3)WKDW(cid:3)WKLV(cid:3)LVVXH(cid:15) OLNH(cid:3)PDQ\(cid:3)RWKHUV(cid:15)(cid:3)ZRXOG(cid:3)QHHG(cid:3)WR(cid:3)EH(cid:3)QHJRWLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)07$ ZKHQ(cid:3)DQG(cid:3)LI(cid:3)WKH(cid:3)QHZ(cid:3)DXWKRULW\(cid:3)LV(cid:3)FUHDWHG(cid:17) $V(cid:3)ZH(cid:3)VWDWHG(cid:3)RQ(cid:3)SDJH(cid:3)(cid:28)(cid:3)RI(cid:3)RXU(cid:3)UHSRUW(cid:15)(cid:3)WKH(cid:3)(cid:22)(cid:24)(cid:28)(cid:3)EXVHV(cid:3)FXUUHQWO\ RSHUDWLQJ(cid:3)DQG(cid:3)DVVRFLDWHG(cid:3)ZLWK(cid:3)WKH(cid:3)WZR(cid:3)EXV(cid:3)GLYLVLRQV(cid:3)WKDW(cid:3)ZRXOG WUDQVIHU(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)97$(cid:3)DUH(cid:3)IXOO\(cid:3)SDLG(cid:3)IRU(cid:17)(cid:3)(cid:3)6LPLODU(cid:3)WR(cid:3)WKH(cid:3)ZRUNHUV“ FRPSHQVDWLRQ(cid:3) FODLPV(cid:15)(cid:3) ZH(cid:3) FRQVLGHU(cid:3) WKH(cid:3) LVVXH(cid:3) RI(cid:3) 07$(cid:3) XVLQJ FHUWLILFDWHV(cid:3)RI(cid:3)SDUWLFLSDWLRQ(cid:3)WR(cid:3)ILQDQFH(cid:3)VRPH(cid:3)RI(cid:3)LWV(cid:3)IOHHW(cid:3)RI(cid:3)EXVHV WR(cid:3)EH(cid:3)EHVW(cid:3)QHJRWLDWHG(cid:3)DW(cid:3)WKH(cid:3)WLPH(cid:3)WKH(cid:3)QHZ(cid:3)DXWKRULW\(cid:3)LV(cid:3)FUHDWHG(cid:17) (cid:22)(cid:20) cc: Members of the Legislature Office of the Lieutenant Governor Attorney General State Controller Legislative Analyst Assembly Office of Research Senate Office of Research Assembly Majority/Minority Consultants Senate Majority/Minority Consultants Capitol Press Corps